Без «Газпрома» никак
Без «Газпрома» никак
Крупнейшие подрядчики монополии не могут компенсировать падение ее заказов за счет выхода на новые рынки
По итогам 2013 года рынок подрядов на строительство нефтегазовой инфраструктуры в России сократился почти на 23%, до 691,935 млрд руб., следует из данных СПАРК-Интерфакса и отчетности компаний. Крупные стройки закончились, а новые проекты, такие как газопровод «Сила Сибири», затянулись из-за долгих переговоров с Китаем. Компании, принадлежащие Руслану Байсарову, Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, ищут новых клиентов, но по-прежнему больше половины заказов приходит к ним от «Газпрома».
Лидерство среди нефтегазовых подрядчиков в 2013 году сохранил «Стройгазконсалтинг» (в начале июня стало известно, что контроль над компанией перешел от Зияда Манасира к Руслану Байсарову), несмотря на падение выручки на 33%, до 259,7 млрд руб. в 2013 году. За ним следует «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, заработавший 226,6 млрд руб. Замыкает тройку лидеров группа «Стройтрансгаз», 50% которой в конце прошлого года консолидировал бизнесмен Геннадий Тимченко: компания буквально ворвалась на рынок, за год увеличив выручку на 63%, до 83,7 млрд руб.
Главная причина падения выручки — сокращение портфеля заказов, говорит представитель «Стройгазконсалтинга» Виктория Миронова. Проблема касается не только «Стройгазконсалтинга», но и других компаний, занятых в строительстве нефтегазовых объектов. Крупные проекты завершались, а новые — не такого масштаба, поясняет она. Среди самых крупных проектов, завершенных в 2012 году, она называет первые пусковые комплексы Бованенковского НГКМ и систему магистральных газопроводов Бованенково — Ухта; компрессорную станцию «Портовая» и газопровод Nord Stream; головную компрессорную станцию и установку подготовки газа Заполярного НГКМ.
Сейчас все в отрасли ждут начала проекта «Сила Сибири», по которому «Газпром» будет поставлять газ в Китай (контракт заключен в мае 2014 года), активного освоения Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, говорит Миронова.
«Сила Сибири» — это центральный проект, работа над которым обеспечит подрядчиков на ближайшие несколько лет, соглашается источник в «Стройгазмонтаже». «Сейчас мы надеемся получить «Силу Сибири». Пока из прогнозов — окончание строительства нашей части «Южного коридора». Думаю, что в ближайшие годы таких проседаний по выручке, как в 2013 году, не будет», — надеется собеседник РБК.
«Газпром» намерен инвестировать в строительство «Силы Сибири» и обустройство месторождений для поставок в Китай 55 млрд долл. Строительство самого газопровода с учетом строительства компрессорных станций и сопутствующей инфраструктуры обойдется примерно в 30 млрд долл., подсчитал аналитик UBS Максим Мошков. На подрядные работы может быть потрачено от 30 до 50% этой суммы, то есть 9—15 млрд долл., говорит эксперт, пожелавший сохранить анонимность.
Первый тендер по «Силе Сибири» может пройти в августе, говорил ранее источник, близкий к его участникам.
По словам Мироновой, на дочерние компании «Газпрома» приходится большая часть заказов «Стройгазконсалтинга» (в разные годы — 60% и даже больше). Прогноз на этот год он не стала давать. Среди других заказчиков она упомянула «Транснефть» и «Автодор». Так, в апреле компания выиграла тендер на строительство участка ЦКАД за 48,88 млрд руб.
У «Стройгазмонтажа» большую часть выручки также составляют заказы газовой монополии, говорит источник в подрядчике. Раскрывать структуру портфеля заказов он не стал, однако дал понять, что в этом и следующем годах она не изменится.
Представитель «Стройтрансгазе» отказался от комментариев.
О том, как изменится рынок подрядных работы на фоне сегодняшнего затишья, говорить рано, считает аналитик Газпромбанка Александр Назаров. Подрядчики плотно сотрудничают и с нефтяными компаниями, говорит он. У ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» по новым месторождениям скоро откроются проекты, которые надо будет строить. Нельзя сказать, что рынок подрядчиков сегодня концентрируется исключительно на «Газпроме», подчеркивает он.
