Лента новостей
МВД заменит водительские права ДНР и ЛНР на российские без экзаменов 23:21, Политика Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС 22:47, Политика Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах 22:45, Партнерский проект Минобороны обвинило Киев в намерении подорвать Криворожскую ТЭС 22:40, Политика «Лос-Анджелес» подписал Бэйла после выплаты компенсации клубу Бекхэма 22:31, Спорт В НМИЦ им. Бакулева опровергли снятие Бокерии с должности завотделением 22:10, Общество Джокович установил рекорд по числу побед на турнирах «Большого шлема» 21:54, Спорт Владелец InterContinental и Holiday Inn объявил об уходе из России 21:43, Бизнес Следователи из ДНР нашли на заводе «Азовсталь» останки 172 бойцов ВСУ 21:43, Политика Военная операция на Украине. Главное 21:33, Политика «$140 за баррель уже этим летом»: Goldman Sachs предсказал нефтяное ралли 21:15, Инвестиции Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе 21:14, Партнерский проект Что значат сообщения о дефолте России по внешнему долгу 21:09, Экономика Непомнящий довел беспроигрышную серию на турнире претендентов до 9 партий 21:07, Спорт G7 ограничит доходы России от продажи золота. Что ждет компании сектора 21:03, Инвестиции Зеленский пообещал ответить «ударом» в случае атаки из Приднестровья 20:50, Политика Медведев назвал придурком автора слов о готовности забрать Калининград 20:49, Политика В иорданском порту произошла утечка ядовитого газа, есть жертвы 20:45, Общество «Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» 20:45, Бизнес Дерипаска обратился к выпускникам словами «нужно будет работать здесь» 20:43, Бизнес Федун сохранит пост председателя совета директоров «Спартака» 20:34, Спорт Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада 20:32, Политика Хуснуллин сообщил об увеличении пропускной способности на границе Крыма 20:27, Политика Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое 20:26, Совместный проект Медведев предупредил Литву о «способном перекрыть кислород» ответе России 20:16, Политика Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта 20:01, Политика Маркетмейкер: кто это такой и как он работает 20:00, Инвестиции Какие вещи россияне стали чаще перепродавать в сетях. Инфографика 20:00, Бизнес
Газета
Госбанки потянулись в пробитое «Альфой» окно
Газета № 108 (1883) (1906) //1720 Общество,
0

Госбанки потянулись в пробитое «Альфой» окно

Сбербанк и Газпромбанк начинают road-show евробондов
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

Сбербанк и Газпромбанк начинают встречи с инвесторами в рамках размещения выпусков евробондов. Финансисты говорят, что момент весьма удачный — банки смогут привлечь средства инвесторов под доходности даже меньшие, чем привлек Альфа-банк. За финансовыми организациями могут потянуться все остальные.

Сбербанк проведет встречи с инвесторами 19—20 июня, сама сделка по размещению евробондов на 1 млрд евро запланирована на 23 июня, сообщили РБК два финансиста, приглашенные на встречу со Сбербанком в рамках road-show. Банк для организации выпуска выбрал Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB, сообщает Интерфакс.

В среду ИТАР-ТАСС со ссылкой на анонимные источники передал, что банк отложил road-show из-за ситуации на Украине и газового конфликта Москвы и Киева. По информации агентства, срок погашения евробондов составляет пять лет. Собеседник в Сбербанке сказал РБК, что выпуск не отложен, размещение проходит по плану. Объем выпуска может составить до 1 млрд евро, сообщил 16 июня Bloomberg. От официальных комментариев в банке отказались.

Сбербанк не единственный крупный российский банк, который решился на выпуск еврооблигаций. На следующий понедельник серию встреч с инвесторами запланировал и Газпромбанк, передает Интерфакс. Госбанк назначил организаторами Credit Suisse, Deutsche Bank, GPB-Financial Services и SG CIB. Объем выпуска пока неизвестен.

Первым из российских заемщиков, решившимся выйти на международный рынок заимствований после эскалации кризиса на Украине и охлаждения отношений между Россией и западными государствами, стал Альфа-банк. Он разместил евробонды на 300—350 млн евро с процентной ставкой 5,50%.

«Удачное размещение Альфа-банка показало, что спрос на российские бумаги есть, однако на сколько приоткрылось «окно», непонятно, все будет зависеть от геополитики и развития ситуации между Украиной, Россией и Западом. Пока ожидания резкого ухудшения, как это было 1,5 месяца назад, нет. Поэтому компании, которые испытывают необходимость в привлечении ресурсов, и хотят сейчас разместиться», — говорит главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. По его мнению, банкам стоит поторопиться. «Сезон тоже играет свою роль, поскольку июль-август — это период отпусков и активность инвесторов на рынке падает. В это время размещаться намного сложнее», — отмечает Тихомиров.

По словам аналитика рейтингового агентства Moody’s Сергея Гришунина, выход госбанков на рынок еврооблигаций говорит о том, что инвесторы, большей частью из Европы, уже «переварили» все вновь возникшие риски и вновь готовы вкладываться в еврооблигации российских компаний. В агентстве также не ожидают высокого спроса со стороны инвесторов из США из-за продолжающегося конфликта с Украиной.

Трейдер по еврооблигациям «Ренессанс Капитала» Юрий Нефедов говорит, что сейчас удачный момент для выхода на рынок заимствований. Он обращает внимание на то, что выпуск Альфа-банка, который был размещен под доходность 5,5%, сейчас уже торгуется с доходностью 4,7% годовых. «Сейчас российские банки могут занять дешевле, чем Альфа-банк», — считает Нефедов.

«Финансовые институты, как правило, выходят на рынок первыми, за ними рынок обычно открывается и для нефинансовых компаний, — отмечает Гришунин. — Из корпораций первыми выйдут государственные компании с инвестиционным рейтингом, а затем и частные компании с инвестиционными рейтингами, работающие в сфере добычи и переработки полезных ископаемых».

Впрочем, накануне нефтяная компания ЛУКОЙЛ отложила размещение своих еврооблигаций на 1,5 млрд долл. из-за «неподходящих условий на финансовых рынках». При этом еще в марте глава компании Вагит Алекперов заявлял, что не планирует отменять планы по выпуску облигаций из-за санкций против РФ.