Подрядчик олимпийских объектов в Сочи «Мостовик» подпортил отчетность Сбербанку. Этой компании, уже подавшей иск о своем банкротстве, банк выдал кредит на 18,9 млрд руб. Созданные по нему резервы внесли заметный вклад в падение прибыли Сбербанка. Глава банка Герман Греф в конце марта предупреждал президента о том, что финансовое состояние корпоративных заемщиков ухудшится.
В четверг Сбербанк отчитался о финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2014 года. Чистая прибыль госбанка составила 72,9 млрд руб. (в первом квартале 2013 года прибыль была 88,5 млрд руб.). Почти такую же сумму — 77,1 млрд руб. — Сбербанк потратил на создание резервов на возможные потери по кредитам. Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом прошлого года, то он вырос в 2,4 раза (было 31,8 млрд руб.). Резервы увеличились из-за ухудшения качества кредитного портфеля, доля неработающих кредитов с просрочкой более 90 дней выросла за квартал с 2,9 до 3,2%. Большая часть резервов — 44,5 млрд руб. — была сформирована по коммерческим кредитам юрлицам, расходы на эти резервы выросли в 3,6 раза по сравнению с первым кварталом 2013 года. По потребительским кредитам и кредитным картам было начислено 23,3 млрд руб. (рост на 80%).
Зампред Сбербанка Александр Морозов во время конференц-колла назвал несколько причин ухудшения качества портфеля. Во-первых, выросла просрочка по кредитам корпоративным клиентам в строительстве и инфраструктуре. Во-вторых, из-за падения рубля и переоценки выданных кредитов в долларах и евро произошла переоценка резервов по этим кредитам (Сбербанк создает резервы в рублях по кредитам в иностранной валюте).
Одним из самых проблемных заемщиков оказалась омская компания «Мостовик», задолжавшая Сбербанку 18,9 млрд руб. Ранее гендиректор «Мостовика» Олег Шишов говорил, что по этому кредиту заложено 51% компании. Позднее он же говорил, что Сбербанк стал владельцем 20% компании.
Госбанк пытается взыскать кредит через суд, в свою очередь компания, строившая объекты Олимпиады в Сочи, подала иск о своем банкротстве. Морозов не уточнил сумму резервов, созданных по кредиту «Мостовику», но отметил, что это заметная часть в резервах за первый квартал. «Размер соответствует возможной потере стоимости данного актива», — отметил Морозов.
Кроме того, Морозов сказал, что в первом квартале увеличилось число заемщиков, обращающихся за реструктуризацией кредитов. «В основном это клиенты машиностроения, а также индустрия, которая поддерживается государством», — добавил Морозов. В последнем случае реструктуризация нужна компании, как правило, чтобы дождаться выплат из бюджета.
В конце марта своими опасениями в отношении корпоративных заемщиков глава Сбербанка Герман Греф поделился с президентом Владимиром Путиным. «Мы видим существенное ухудшение позиций наших клиентов, предприятий, очень большое количество реструктуризаций долга», — говорил Греф.
Аналитик ФГ БКС Ольга Найденова считает, что на фоне ухудшения экономической ситуации отчетные показатели Сбербанка выглядят некритично. «Но при этом есть предпосылки для некоторого снижения качества портфеля», — говорит она. По отчетности госбанка видно, что в первом квартале он кредитовал в ущерб своей марже. «Фондирование сейчас дорогое, а доходность кредитов снизилась», — уточняет Найденова. Процентная маржа Сбербанка за первый квартал 2014 года сократилась на 20 базисных пунктов по сравнению с первым кварталом 2013 года, до 5,7%.