Лента новостей
Жители Ростовской области пожаловались на сбой в работе Telegram 11:47, Новость У ростовского СИЗО прозвучали выстрелы 11:43, Статья СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в ростовском СИЗО 11:33, Новость Меркачева назвала начальника управления УФСИН одним из заложников в СИЗО 11:21, Статья Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР 11:12, Статья Захвативших заложников в СИЗО Ростова осудили за терроризм 10:32, Новость Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 10:10, Статья Как тренировать мозг, чтобы стать уверенным в себе: 10 советов 10:08, Статья В Ростове-на-Дону перекрыли часть улиц из-за захвата заложников в СИЗО 10:05, Новость Как Россия стала отрываться от Индии по оборонным расходам. Инфографика 10:00, Статья Сотрудники ФСИН выехали в Ростовскую область из-за захвата заложников 09:33, Новость Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов 09:26, Статья Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето 09:20 Грузинская партия попросила Путина полностью отменить визовый режим 09:14, Новость Лучший бомбардир десятилетия в финале НХЛ побил рекорды Малкина и Гретцки 09:06, Статья В центре Ростова-на-Дону взяли в заложники сотрудников СИЗО 09:05, Статья МОК не пустил лидеров сборной России в Париж. Кто выступит на Олимпиаде 09:00, Статья Как устроен современный цифровой автолизинг 08:33
Газета
Займу рубли на доллары
Газета № 44 (1577) (1203) Общество,
0

Займу рубли на доллары

Украинский Альфа-банк разместит в России свои облигации
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Московской бирже могут в скором времени появиться облигации эмитента с поручитель­ством украинского Альфа-банка. Размещения иностранных ценных бумаг редки на российском рынке, а украинские компании предпочитают по большей части Варшавскую биржу и Лондон. Экс­перты, опрошенные РБК daily, не сомневаются в успешности размещения, но говорят об узком круге инвесторов.

Украинский Альфа-банк планирует на Московской бирже разместить в конце марта — начале апреля облигации на 3 млрд руб. Это первый эмитент на отечественном рынке, который обеспечен поручительством украинского банка. По словам источников на рынке, основной причиной интереса украинского эмитента к российскому рынку являются дешевые деньги, которых ни на Украине, ни на Варшавской бирже сейчас нет.

Первая попытка разместить этот выпуск облигаций была в ноябре 2012 года, но размещение было перенесено на конец марта — начало апреля. Ориентир доходности к годовой оферте был повышен с 12,63—13,16% годовых до 13,16—13,96% годовых. Эмитентом облигаций выступает российская «Альфа Укрфинанс». Поручительство же по ценным бумагам предоставляет украинский Альфа-банк. Организаторами выступают россий­ский Альфа-банк, Промсвязьбанк и ФК «Уралсиб». Книга заявок будет открыта с 26 по 29 марта. Техническое размещение запланировано на 2 апреля.

В Альфа-банке отказались прокомментировать цели размещения, сославшись на договоренности с организаторами по раскрытию информации.

Источник на облигационном рынке рассказал РБК daily, что украинский Альфа-банк планирует конвертировать полученные средства в доллары и получить доходность в 8% годовых. «Если бы банк размещал евробонды на Лондонской фондовой бирже, то доходность составила порядка 10% и выше, поэтому выбор очевиден», — рассказал источник.

Начальник аналитического отдела УК «Капиталъ» Федор Наумов рассказал, что сделки с конвертацией средств от размещения облигаций проводились на рынке неоднократно, но они сопря­жены с рисками при значительных валютных колебаниях. Портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов считает, что размещение, скорее всего, будет успешным. «Среди инвесторов, по всей видимости, будут клиенты российского Альфа-банка, так как им более понятен бизнес этой финансовой группы», — считает г-н Попов. Для остальных, по его словам, участие в размещении не столь интересно из-за валютных и страновых рисков.