Добыл акции из долга

Фото: ИТАР-ТАСС

Нефтяная частная компания RusPetro погасит долг перед своим акционером — главой МОЭК Андреем Лихачевым. Выданный ранее заем конвертируют в акции, доля г-на Лихачева в компании увеличится до 35%.

Limolines Transport Limited (одним из ее бенефициаров является генеральный директор Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) Андрей Лихачев) планирует увеличить долю в RusPetro с текущих 29,7% примерно до 35% путем конвертации задолженности нефтяной компании перед Limolines, сообщила в пятницу RusPetro.

Стороны договорились, что цена конвертации составит 1,34 фунта стерлингов (2,12 долл.), то есть будет равна цене первичного публичного размещения акций RusPetro в январе 2012 года. В итоге долг компании перед Limolines (62,8 млн долл. на дату конвертации) будет конвертирован в новые обыкновенные акции RusPetro, что составляет 8,2% капитала после допэмиссии. Сделка будет рассмотрена собранием акционеров RusPetro 18 февраля.

Помимо этого RusPetro должна будет выпустить облигации, поступления от которых пойдут на погашение кредита Сбербанка и займов, предоставленных другими акционерами RusPetro. Затем Сбербанк откроет для RusPetro резервную кредитную линию объемом 50 млн долл. сроком до 2018 года. Эти средства будут использоваться для процентных выплат по данным облигациям, а также для финансирования оборотного капитала RusPetro после 2014 года.

Как отмечает RusPetro, новые договоренности позволят профинансировать бизнес-план компании, в котором предусмотрено бурение 29 скважин в 2013 году и 48 скважин в 2014 году (капвложения за два года — 220 млн долл.). В этом году компания планирует средний уровень добычи нефти и конденсата в 10 тыс. барр. в сутки, в следующем — 18 тыс. барр. и в 2015 году — 26 тыс. барр. в сутки. Привлечение капитала произойдет без разбавления долей существующих акционеров, отметили в компании.

По словам Елены Юшковой из ИФК «Солид», конвертация выгодна обеим сторонам. Обязательства должника по погашению займа дополнительно обеспечиваются возможностью конвертации долга в уставный капитал заемщика. Заемщик, в свою очередь, получает финансирование под доступные проценты.

Цена конвертации в 2,8 раза выше рыночной (49,50 пенса на LSE), но она является приемлемой, так как компанию-покупателя фактически берут в долю ее заемщики, добавляет г-н Крылов. Связаться с Андреем Лихачевым в пятницу не удалось.

Компания RusPetro ведет работу по геологоразведке, оценке, освоению и разработке Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Владеет тремя лицензиями на разведку и добычу нефти, покрывающими территорию примерно 1,2 тыс. кв. км. Доказанные запасы компании на конец 2011 года составляли 173 млн барр., а доказанные и вероятные — 1,545 млрд барр. В начале 2012 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже, выручив 240 млн долл.

В настоящее время крупными акционерами компании выступают Limolines Transport Limited (29,74%), Wind River Management Limited (6,86%), Nervent Limited (13,94%), Makayla Investments Limited (8,64%), Crossmead Holding Limited (3,68%), Sberbank Capital (3,11%), Henderson Global Investors (9,41%), Schroder Investment Management (5,57%), GLG Partners (3,57%).