ЦБ предсказал рост доступности кредитов в банках

Фото: Александр Щербак/Коммерсантъ

Во втором квартале этого года банки снизили процентные ставки и смягчили отдельные условия кредитования основных категорий заемщиков по сравнению с первым кварталом, сообщается в информационно-аналитическом бюллетене ЦБ, подготовленном в результате опроса 54 банков. Данные банки контролируют более 80% объема задолженности по кредитам организациям и населению России.

Причиной улучшения условий стала высокая конкуренция и снижение ключевой ставки Банка России (10 июня на 0,5 п.п., до 10,5% годовых), отмечается в обзоре.

Смягчению условий кредитования всех основных категорий заемщиков во втором квартале способствовали и ожидания банками снижения темпов инфляции и ключевой ставки Банка России, отмечается в бюллетене. «Также ​произошло улучшение условий фондирования на внутренних финансовых рынках — денежном, депозитном и других. Например, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения в десяти банках — лидерах данного рынка в последней декаде июня 2016 года составила 9,23% годовых (в последней декаде марта — 9,77% годовых)», — отмечает ЦБ.

«Во втором квартале также складывалась благоприятная ситуация с банковской ликвидностью, во многом связанная с увеличением расходов федерального бюджета, финансируемых в том числе за счет средств Резервного фонда. Это также способствовало смягчению банками условий кредитования», — отмечается в бюллетене.

Более заметна тенденция по смягчению условий кредитования в сегменте необеспеченного кредитования, и распространяется это только на отдельных заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. А вот требования к корпоративным клиентам продолжили ужесточаться из-за негативных тенденций в отдельных секторах экономики, отмечает ЦБ.

Половина опрошенных ЦБ банков во втором квартале этого года уменьшила процентные ставки по потребительским кредитам. Средняя ставка по краткосрочным кредитам физическим лицам в рублях в июне была ниже на 2,1 п.п., чем в марте, и составляла 21,9% годовых, ставка по долгосрочным кредитам — ниже на 0,1 п.п., до 17,4% годовых.

Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса уменьшили 42% опрошенных банков. Средняя ставка по рублевым кредитам малым и средним компаниям на все сроки до одного года уменьшилась за второй квартал на 0,2 п.п., до 16% годовых в июне. Средняя ставка по долгосрочным кредитам МСП за тот же период несколько увеличилась — с 15,4 до 15,6% годовых.

В ипотечном сегменте о снижении процентных ставок сообщили 31% банков, при этом 8% банков повысили ставки по ипотеке. В результате средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам увеличилась с 12,9% годовых в марте до 13% годовых в июне 2016 года.

Кроме того, ряд банков увеличил максимальный срок кредитования по потребительским займам, корпоративным заемщикам и заемщикам малого и среднего бизнеса. Банки также ввели дополнительные продукты и расширили состав категорий потенциальных заемщиков, смягчили в розничном сегменте требования к обеспечению по кредитам.

Кредиты станут доступнее к концу года

Опрос показал также, что доступность кредитов для всех категорий заемщиков во втором полугодии 2016 года повысится. В частности, отдельные неценовые условия могут быть смягчены по некоторым кредитным программам. «Однако сохраняющиеся в нефинансовом секторе экономики неблагоприятные тенденции препятствуют существенному смягчению неценовых условий, а отдельные банки сообщают о возможном введении дополнительных мер по контролю платежеспособности заемщиков», — уточняется в документе.

В сегменте кредитования крупных компаний 18% опрошенных банков ожидают смягчения условий кредитования в третьем квартале, 6% банков допускают возможность ужесточения условий.

По оценкам банков, количество потенциальных заемщиков, обладающих достаточно высоким уровнем кредитоспособности, продолжит снижаться, что будет стимулировать рост конкуренции между банками и способствовать снижению процентных ставок по кредитам. Неценовые условия кредитования крупных компаний останутся умеренно жесткими.

Перспективы повышения доступности кредитования для малого и среднего предпринимательства банки оценили более благоприятно, чем для крупных компаний.

В сегменте розничного кредитования банки ожидают наиболее благоприятную динамику условий кредитования. Нетто-доля банков, которые сообщили о возможном смягчении условий по потребительским кредитам в третьем квартале, составила 40 п.п., в четвертом квартале — 35 п.п.

Двигатель — ипотека

Российские банки ожидают в третьем-четвертом кварталах 2016 года повышение спроса на ипотечные кредиты в связи с уменьшением процентных ставок и завершением госпрограммы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам на новостройки. При этом рост спроса на ипотечные кредиты в третьем квартале ожидают 45% банков-респондентов, в четвертом квартале — 51%. «Только единичные банки полагают, что спрос на ипотеку в рассматриваемой перспективе несколько снизится», — отмечается в документе.