Банк РПЦ запланировал конвертацию долга в акции
Банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, проведет дополнительный выпуск акций и конвертацию всех находящихся в обращении привилегированных акций в обыкновенные, говорится в материалах банка. Решение о допэмиссии накануне принял совет директоров кредитной организации. Сейчас капитал банка состоит из 1,364 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 329 руб. каждая. Конвертацию в обыкновенные акции планируется провести с коэффициентом 1:1.
Банк также сообщил, что с акционерами будет обсуждаться и вопрос о выпуске и конвертации в акции субординированных облигаций. Условия предстоящей эмиссии банк не раскрывает.
Как полагают эксперты, планы «Пересвета» пополнить уставный капитал за счет «префов», а также выпустить субординированные облигации говорят о начале подготовки к процедуре финансового оздоровления.
Планы выпустить субординированные облигации, которые учитываются в капитале банка, скорее всего, означает, что в них будут конвертированы обязательства кредиторов, говорит директор по финансовым институтам Fitch Raitings Александр Данилов. По его словам, это часть процедуры bail-in. С ним согласен аналитик рейтингового агентства S&P Роман Рыбалкин. «С учетом других планов банка (одобрение крупных сделок и одобрение сделок с заинтересованностью) можно действительно предположить, что речь идет о конвертации обязательств в капитал и подготовке к bail-in», — заявил он РБК.
Конвертация «префов» в обыкновенные акции также может быть связана с подготовкой к bail-in, считают аналитики. По словам Данилова, за этим должна последовать конвертация долга (депозитов, облигаций) в по сути беспроцентный займ/субдолг, в результате чего в МСФО отчетности у банка образуется прибыль, которая восполнит потерю капитала.
Рыбалкин указывает, что решение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные является техническим, в частности, в случае снижения норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже установленного минимума. Ранее об этом сообщал Банк России, указав, что согласно отчетности банка, его показатель Н1.1 достиг уровня ниже 5,125%, такой уровень является минимальным для банков, у которых на балансе субординированные кредиты.
«При конвертации долгов кредиторов в субординированные облигации или депозит пополнение капитала происходит постепенно, по мере того как банк ее зарабатывает, размещая средства в доходные инструменты (например, ОФЗ). Поэтому даже после конвертации долга в капитал банк может нарушать нормативы по капиталу», — отмечает Данилов.
В четверг, 29 декабря, стало известно, что крупнейшие кредиторы банка обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать санацию банка. Санатором может выступить принадлежащий структурам «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, разместив 15-летний субординированный депозит, а оставшаяся сумма может быть предоставлена Банком России. По предварительным данным, «дыра» в балансе банка «Пересвет» может оказаться 80–85 млрд руб.
Ряд представителей крупнейших акционеров «Пересвета» подтвердили РБК факт обращения к премьеру.
В банке «Пересвет» с октября текущего года действует временная администрация, назначенная ЦБ в связи с тем, что он не удовлетворял требованиям кредиторов. Основным акционером банка является Русская православная церковь. По данным отчетности банка «Пересвет», на его счетах размещали средства структуры «Интер РАО» и «РусГидро», в совет директоров которых входит глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
