Финансы , 30 июн 2015, 22:56

Семья Гуцериевых получит вместе с МДМ Банком 150 объектов недвижимости

Как стало известно РБК, вместе с МДМ Банком семье Гуцериевых достанутся сотни тысяч метров недвижимости — залоги по невозвращенным кредитам. Банк просто не успел от нее избавиться

Фото: Lori

Банк за капитал

Во вторник, 30 июня, стороны объявили о заключенном соглашении — акционеры группы БИН Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев покупают долю Сергея Попова, то есть 58,33% за сумму, примерно равную капиталу банка. Капитал МДМ Банка на 1 июня составлял 29,2 млрд руб. Таким образом, сумма сделки составляет примерно 17 млрд руб. Председатель совета директоров банка Олег Вьюгин заверил РБК, что сделка полностью денежная.

«С одной стороны, оценка может показаться несколько завышенной, учитывая, что публичные российские банки торгуются сейчас с коэффициентом 0,4–1,1 капитала (за исключением ТКС — 1,35 капитала), — говорит аналитик рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Евгений Славнов. — С другой стороны, эта оценка сопоставима с параметрами недавно объявленных сделок (например, IPO Московского кредитного банка)».

Попов выбрал не самое лучшее время для продажи банка — и МДМ, и рынок знали куда лучшие времена. Например, в 2007 году Международная финансовая корпорация (IFC) приобрела 5% акций МДМ Банка за $185 млн, то есть банк был оценен в $3,7 млрд.

rbc.group

«До кризиса мультипликаторы зашкаливали, — рассуждает аналитик рейтингового агентства S&P Анастастия Турдыева. — Были кредитные организации, которые покупали и за 4 капитала». Аналитик отмечает, что сегодня оценке в 1 капитал продавец может только радоваться. Кризис ударил и по состоянию самого МДМ Банка. Именно с 2008 года начало ухудшаться качество кредитного портфеля организации. Последние годы банк терпел убытки. А достаточность капитала, по данным на 1 июня 2015 года, снизилась до критического уровня — 10,58% при минимально допустимых ЦБ 10%.

rbc.group

Как рассказал РБК Вьюгин, первые два-три года кредитные организации будут существовать как два независимых юрлица, но политика управления (кадровые вопросы, риски, технологии) будет общей. Шишханов станет предправления МДМ Банка, нынешний предправления Тимур Авдеенко станет его первым заместителем.

Сделка по покупке МДМ Банка группой БИН в цифрах

17 млрд руб. может получить Сергей Попов за свою долю в МДМ Банке от группы БИН семьи Гуцериевых – Шишханова

58,3% составляет доля Попова в МДМ Банке

$4,6 млрд достигает, по оценке Forbes, состояние Попова

339 млрд руб. составляют активы МДМ Банка

521 млн руб. чистой прибыли по МСФО получил МДМ Банк в 2014 году против чистого убытка в 13,2 млрд руб. в 2013 году

10–15% кредитов МДМ Банка реструктурированы или просрочены

10,58% составляет норматив достаточности капитала МДМ Банка на 1 июня 2015 года

482,8 млрд руб. составляют активы Бинбанка.

Пока сохранятся и два совета директоров. Но Вьюгин не исключает, что единый совет появится у группы раньше, чем интеграция войдет в активную стадию. Попов также пока остается в совете директоров МДМ Банка, но другого участия в его деятельности он больше принимать не будет.

Банк с сюрпризом

Вместе с банком Гуцериеву с Шишхановым достались 150 объектов недвижимости общей площадью 700 тыс. кв. м и 700 га земли, рассказали источники РБК. Это залоги по невозвращенным кредитам, которые были упакованы в ЗПИФы недвижимости «Авангард, Первый строительный», «МДМ — региональная недвижимость», «Трейд Капитал» и «Золотой город». Осенью прошлого года банк заявлял о намерении передать их на баланс компании «РЭД альянс», созданной вместе с бывшим председателем думского комитета по природным ресурсам и выходцем из МДМ Банка Евгением Туголуковым (ему принадлежал контрольный пакет).

Выходец из МДМ

Туголуков в начале 2000-х вместе с тремя другими менеджерами занимался поиском активов для финансово-промышленной группы МДМ Андрея Мельниченко и Сергея Попова, специализировался на металлургии и машиностроении. Один из заводов он решил развивать самостоятельно и создал на его базе энергомашиностроительный холдинг «ЭМАльянс», активы которого распродал в 2006–2011 годах. В 2011 году Forbes оценивал его состояние в $550 млн.

Туголуков рассказывал «Ведомостям», что недвижимость не структурирована и разнообразна по географии, качеству, размерам, назначению: торговая, коммерческая, жилая от Калининграда до Хабаровска. Стоимость портфеля он оценивал в 20 млрд руб. По данным Forbes, в компанию должны были быть переданы и другие активы, в частности офисный центр на Дубнинской улице в Москве, а также часть собственной офисной недвижимости МДМ площадью 160 тыс. кв. м, которую он не использует. Свободные площади у банка есть в офисах в Москве, Новосибирске и других городах.

Источник РБК, близкий к менеджменту МДМ, сказал, что сделка по передаче недвижимости на баланс «РЭД альянс» так и не состоялась. «Эти активы было очень сложно оценить, в результате они остались на балансе банка. Вьюгин подтвердил, что активы остались на балансе банка и его дочерних компаний, в частности ЗПИФ, все это перейдет группе БИН. «Схема по передаче недвижимости очень сложная, не хватило времени ее провести», — объяснил он.

Источник, знакомый с деталями сделки по продаже доли Попова, сказал РБК, что все эти активы вошли «в периметр сделки» по покупке МДМ. Источник, близкий к банку, предположил, что недвижимость МДМ Банка после сделки может стать частью девелоперских проектов группы БИН.