Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42)
Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12)
Инвестиции, 16:22
Принц Уильям приехал к британским военным в Польшу на границе с Украиной Политика, 23:13
Женщины-военнослужащие рассказали об уничтожении дронов ВСУ в Севастополе Политика, 23:05
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 23:04
МИД пообещал ответ всеми средствами на провокации США Политика, 22:45
Tether «напечатала» 5 млрд USDT за неделю. Что это значит для крипторынка Крипто, 22:26
Медведев заявил о приближении «ядерного апокалипсиса» из-за помощи Киеву Политика, 22:23
Власти опровергли «происшествия в небе и на земле» в Курске Политика, 22:19
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
ФРС повысила ставку. Что будет дальше и стоит ли покупать акции банков? Инвестиции, 22:16
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 22:16
Федерация хоккея России назвала надуманной причину продления санкций IIHF Спорт, 22:13
NYT узнала, что суд не сможет предъявить обвинения Трампу ранее 23 марта Политика, 22:11
СКА стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина Спорт, 21:46
В Самаре загорелся доходный дом Челышева XIX века Общество, 21:35
МВД предложило дать мигрантам скидку на налог за знание русского языка Общество, 21:34
Финансы ,  
0 

Банкиры приготовились к проблемам у корпоративных заемщиков

Спад в экономике и снижение уровня потребления привели к проблемам у корпоративных заемщиков банков. Они все чаще просят банки реструктурировать им кредиты. По оценкам «Эксперт РА», доля пролонгированных кредитов компаний приближается к 20% от портфеля выданных. В зону риска попали автодилеры, строители и розничные сети
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Автодилеры пошли за пролонгацией

О том, что корпоративные заемщики стали чаще обращаться за реструктуризацией своих кредитов, а банки пересмотрели подходы к рискам в кредитовании компаний, РБК рассказали топ-менеджеры крупных банков. По словам топ-менеджера банка из топ-20, курирующего корпоративный бизнес, в ожидании падения продаж автомобилей к ним стали обращаться автодилеры с просьбой пролонгировать кредиты, перенести процентные платежи и погашение долга с 2015 года на 2016–2017 годы. 

«За реструктуризацией кредитов обращаются чаще всего компании, которые строят инфраструктурные объекты, а также автодилеры», – говорит зампредправления банка «Уралсиб» Алексей Гонус. По его словам, можно ожидать, что в следующем году в целом по банковской системе будут реструктурированы 50% кредитов, выданных автодилерам, и 20% кредитов, выданных компаниям – строителям инфраструктурных объектов. 

Опасения по состоянию корпоративных заемщиков-автодилеров разделяет и зампред правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова, которая отмечает, что продавцы автомобилей в банк пока не обращались, но она ожидает, что в следующем году придется идти на реструктуризацию кредитов клиентов, в первую очередь, автодилеров из-за снижения их выручки на 15–20% и розничных торговцев, которые пострадают от снижения покупательской способности. Предправления Промсвязьбанка Артем Констандян прогнозирует проблемы у строителей бизнес-центров, которые занимали в валюте. Топ-менеджер банка топ-20 отмечает, что проблемы есть также у строителей, которые берут кредиты под новые заказы, финансируемые, например, из бюджета, а эти заказы отменяются. 

«За реструктуризацией обращаются даже те заемщики, которые пока не испытывют проблем с проведением платежей, они перестраховываются, так как не знают, какая ситуация будет в 2015 году», – говорит зампред правления банка с иностранным участием. Он отмечает, что его банки пролонгирует кредиты, увеличивая по ним ставки, повышение обычно составляет от 0,5 п.п. до 3,5 п.п. 

Запросы на пролонгацию связаны с ухудшением финансового состояния компаний из-за спада в экономике. По данным Банка России, за 9 месяцев этого года просроченная задолженность по кредитам компаний выросла на 18,4% (до 1,1 трлн рублей), в то время как за весь прошлый год только на 1%. По словам гендиректора «Эксперт РА» Павла Самиева, доля реструктурированных кредитов компаний приближается к 20% от корпоративного  портфеля, на начало года этот показатель составлял 15%.  «Прирост произошел именно за счет реструктуризации проблемных кредитов, – отмечает Самиев. – Уровень пролонгации в корпоративном секторе сравним с кризисом 2009 года. Минимальный уровень пролонгации был полтора года назад – 11–12% от портфеля». По словам Самиева, в кризис в первую очередь страдают торговцы: у них короткие кредиты, а когда возникают проблемы с оборотным капиталом, компании просят банки о пролонгации кредитов.  

Новые не выдавать

По словам топ-менеджера госбанка, курирующего корпоративный бизнес, ряд заемщиков обратился в банки с просьбой пересмотреть ковенанты на 2015 год, которые прописаны в кредитных договорах. «Клиенты прислали письма с просьбой пересмотреть ковенанты, поскольку в следующем году прогнозируют падение EBITDA, выручки и прибыли, –  поделился банкир. – Банки согласятся на это, но будут требовать дополнительного обеспечения или поручительств». Этот тренд подтвердил топ-менеждер банк с иностранным участием. «Например, у многих заемщиков снизился уровень капитала из-за девальвации, а по ковенантам кредитного договора банк может потребовать вернуть кредит досрочно, заемщики просят не делать этого и пересмотреть условия», – говорит он.

Некоторые банки притормозили рассмотрение новых кредитных заявок и сосредоточились на дофинансировании существующих сделок, отмечают банкиры. «Фактически банки кредитуют только проверенных заемщиков, чьи проекты нужно завершить. Новые кредиты активно не выдаются, и это объясняется тем, что основная задача сейчас не увеличивать риски, а сделать так, чтобы существующий портфель был качественным, без просрочки», – говорит предправления Абсолют Банка Андрей Дегтярев. По его словам, если новые сделки и происходят, то кредиты чаще всего получают высококлассные клиенты, которые улучшают качество портфеля в целом.

Дальше – хуже

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков считает, что  проблемы с обслуживанием кредитов у дилеров будут только расти, пока не начнется восстановление авторынка. «А это произойдет не раньше 2016 года», – отмечает Моженков. По его данным, примерно половина средств в авторетейле – заемные. «На растущем рынке дилеры активно расширялись, некоторые продолжают это делать до сих пор. Дилерам приходится часто перекредитовываться. С июля текущего года резко подорожали ставки по кредитам, были предложения и до 25% годовых. Но у дилеров сейчас нет такой рентабельность, продажи автомобилей весь год падают», – говорит эксперт.

Гендиректор группы компаний «Рольф» Татьяна Луковецкая ранее говорила, что трудности в основном будут испытывать монобрендовые автоцентры, торгующие автомобилями массового сегмента, а также дилеры, у которых большая задолженность и кризис ликвидности. «Деньги дорожают, а бизнес у нас низкомаржинальный. С рынка может уйти до 30% дилеров», – отмечала она. 

Глава сети «М.Видео» Александр Тынкован сообщил в понедельник, что в 2015 году темпы роста чистой прибыли компании будут ниже, чем в 2014 году. Представитель X5 Retail Group сказал, что компания прогнозы на следующий год пока не дает. 

 

Авторы