Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Меркель сообщила об отсутствии диалога между Хафтаром и Сарраджем Политика, 22:48 Лавров оценил результаты конференции по Ливии Политика, 22:34 В Госдуме главе Чувашии посоветовали извиниться за слова о журналистах Общество, 22:03 Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию Политика, 21:52 «Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на 16 очков в чемпионате Англии Спорт, 21:32 Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии Политика, 21:28 Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров Политика, 21:13 Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений Политика, 21:12 Путин, Эрдоган и Джонсон приехали в Берлин обсудить Ливию. Фоторепортаж Политика, 21:05  CNN раскрыл содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии Политика, 20:45 В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель Общество, 20:43 Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совета безопасности Политика, 20:29 Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве Общество, 20:19 Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ Спорт, 20:17
Финансы ,  
0 

Альфа-банк разместил «вечные» бонды на $500 млн накануне санкций

В четверг, 25 января, Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению вечных облигаций. Объем выпуска составил $500 млн, ставка купона — 6,95%. Спрос инвесторов превышал $800 млн, две трети заявок подали международные инвесторы
Фото: Олег Яковлев / РБК

В четверг, 25 января, Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению бессрочных субординированных еврооблигаций. Объем выпуска составил $500 млн, ставка купона — 6,95%, сообщил РБК и.о. главного управляющего директора Альфа-банка Алексей Чухлов.

По его словам, спрос со стороны инвесторов на пике превышал $800 млн. При этом две трети заявок были поданы международными инвесторами, из европейских стран.

Бессрочные долларовые еврооблигации служат для пополнения капитала первого уровня. «Заем увеличит базу основного капитала банка и позволит поддерживать рост активов, — говорили РБК в пресс-службе Альфа-банка. — Банк планирует поддерживать свою лидирующую позицию крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и существенно усилить свое присутствие на рынках розничного кредитования».

«Активный интерес инвесторов к банку был заметен уже во время роуд-шоу, 22 и 23 января. Мы понизили ценовой диапазон практически на 0,3 п.п., начиная с 7,25%, где мы начали обсуждение с уже конкретными инвесторами», — рассказал Чухлов.

Ставка размещения — рекордно низкая для бессрочных субординированных еврооблигаций российских банков, указал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, то, что банк смог очень дешево привлечь капитал, показывает, что есть инвесторы, которые очень высоко оценивают кредитное качество банка. Несмотря на все турбулентности российской банковской сферы, интерес инвесторов к России остается большим, отметил Чухлов.

Книга была закрыта по ставке купона 6,95%, которая будет действовать пять первых лет и один квартал. Эти облигации бессрочные, учитываются в составе добавочного капитала основного капитала, но что касается техники, у банка есть колл-опцион (право выкупить облигации) через пять лет и один квартал. «В мировой практике обычно действует такое правило: несмотря на формальный бессрочный срок инструмента, у эмитента есть колл-опцион на досрочное погашение через определенное время», — рассказал Чухлов.

Альфа-банк стал первым российским банком, анонсировавшим в 2018 году размещение заимствований на международном рынке. В прошлом году банк не предлагал свои «вечные» бумаги, а в 2016 году разместил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом $700 млн.

Магазин исследований: аналитика по теме "Облигации"