Лента новостей
Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter 02:55, Общество Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа 02:15, Политика Трамп назвал лицемерами критиковавшие его за мягкость с Путиным СМИ 01:56, Политика В Калифорнии четырехлетний ребенок случайно застрелил своего брата 01:56, Общество Израильский военнослужащий погиб при обстреле на границе сектора Газа 01:26, Политика МИД назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о встрече Бутиной с Кисляком 01:13, Политика S&P поверило в способность России пережить шоки от новых санкций 00:35, Экономика Минприроды пообещало рассмотреть проект о стратегически важных медведях 00:23, Общество Колобков попросил Путина внедрить Fan ID в чемпионате России по футболу 00:05, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 20 июл, 23:59, РБК и IWC Брестский клуб ответил на фото «дома для Марадоны» за $20 млн в Минске 20 июл, 23:58, Общество PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков покинет свой пост 20 июл, 23:53, Общество Личный состав МВД Дагестана подняли по тревоге после обстрела патруля 20 июл, 23:28, Общество Посольство Украины сообщило о выделении Киеву $200 млн от США на оборону 20 июл, 23:13, Политика В Минобороны сообщили о попытке прорыва боевиков в Сирии из Идлиба в Хомс 20 июл, 23:00, Политика Одежда с мозгами: как вещи заменяют врачей, тренеров и смартфоны 20 июл, 23:00, РБК и Ингосстрах Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group 20 июл, 22:35, Бизнес При нападении на патруль ДПС в Дагестане погибли двое полицейских 20 июл, 22:24, Общество В Госдепе заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе 20 июл, 22:16, Политика «Спартак» разгромил «Трабзонспор» в контрольном матче 20 июл, 22:13, Спорт Киев признал проигрыш в ВТО по делу о пошлинах на ввоз селитры из России 20 июл, 22:01, Экономика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 20 июл, 21:59, РБК и «Шелл» ФСБ спрогнозировала рост тарифов на связь на 10% из-за «закона Яровой» 20 июл, 21:51, Общество В Москве произошло третье вооруженное ограбление за три дня 20 июл, 21:49, Общество Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа 20 июл, 21:20, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 20 июл, 20:59, Партнерский материал Киев назвал неприемлемой идею проведения референдума в Донбассе 20 июл, 20:56, Политика СМИ узнали об улучшении предложения «Монако» по Головину 20 июл, 20:55, Спорт
МКБ рассчитывает привлечь в ходе IPO 10 млрд руб.
Финансы, 22 июн 2015, 17:39
0
МКБ рассчитывает привлечь в ходе IPO 10 млрд руб.
В понедельник Московский кредитный банк (МКБ) начал первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Банк оценил себя в 0,93 капитала и планирует привлечь не менее 10 млрд руб.
Фото: ТАСС

​​22 июня МКБ открыл книгу заявок на Московской бирже. Банк объявил, что хочет разместить не менее 10% допэмиссии. Вся допэмиссия — 10,9 млрд акций, цена размещения — 3,62 руб. за акцию, таким образом, банк хочет привлечь не менее 3,9 млрд руб. По словам источника, близкого к руководству банка, МКБ рассчитывает даже на большее — от 10 млрд руб. Эту сумму подтвердил источник, близкий к организатору размещения; деньги пойдут на развитие банка. Сбор заявок продолжится до 30 июня.

В пятницу руководство МКБ провело встречу с потенциальными инвесторами. По словам менеджера инвесткомпании, который присутствовал на встрече, 90% ее участников​ представляли российские инвестфонды и управляющие компании.

В списке участников (есть у РБК) около 50 человек, среди них представители таких компаний, как О1 Group, «Универ Капитал», «Финам», «Верно Кэпитал», УК «Уралсиб», ИФК «Солид», УК «Ингосстрах-Инвестиции», «Цэрих Кэпитал Менеджмент», «Просперити Кэпитал» и другие. Также на встрече присутствовали сотрудники банков (Росбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Локо-банка) и РФПИ.

В основном инвесторов интересовало, почему МКБ оценен выше, чем Сбербанк, говорит один из участников встречи. Исходя из цены размещения, уставного капитала до допэмиссии и нынешнего размера собственного капитала МКБ оценен в 0,93 капитала, а Сбербанк торгуется с коэффициентом 0,74.

Как рассказали РБК два участника встречи, предправления МКБ Владимир Чубарь объяснил такую оценку тем, что у банка нишевый, монорегиональный и четко сфокусированный бизнес. «Банк более мобильный, чем госбанки, и инвесторы платят за это премию», — приводит его слова один из участников встречи. Чубарь напомнил, что в США региональные банки торгуются с премией по отношению к транснациональным, имея в виду таких гигантов, как JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup.

Один из участников предстоящего размещения МКБ рассказал РБК, что значительную часть акций могут купить пенсионные фонды: «Они могут использовать для инвестиций пенсионные накопления, поскольку с 19 июня банк входит в высший котировальный список и это биржевое размещение акций». По словам собеседника РБК, в IPO собираются участвовать и частные инвесторы: «Мы получили заявки на почти 0,5 млрд руб. от физлиц, есть и потенциальные инвесторы со стороны фондов». Источник РБК, близкий к O1 Group Бориса Минца, сказал, что его пенсионные фонды купят часть акций МКБ.

Инвесторов на встрече интересовало, как связаны проведение IPO и готовящаяся сделка по покупке владельцем МКБ Романом Авдеевым «Уралсиба». «На это Авдеев ответил, что связи здесь нет, потому что банк в этой сделке не участвует», — приводит слова Авдеева один из участников встречи.

Начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев считает, что вряд ли портфельные инвесторы будут готовы платить премию за акции МКБ. «Бумага Сбербанка — одна из немногих ликвидных на российском рынке, ее стоимость адекватна. Оценка акций МКБ слишком высокая, она не похожа на рыночную, а это значит, что, скорее всего, инвесторы будут стратегическими», — говорит он. По его мнению, вряд ли акции будут активно торговаться, как, например, это происходит с акциями банка «ФК Открытие».

Пресс-служба МКБ встречу с инвесторами подтвердила, но рассказывать ее подробности отказалась.​

Магазин исследований: аналитика по теме "Акции", "Финансы"