Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 16:57 ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии Политика, 16:55 Руководитель Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов Бизнес, 16:50 «Яндекс» раскрыл альтернативные варианты реструктуризации Технологии и медиа, 16:47 Суд в Москве лишил депутата водительских прав после аварии с мотоциклом Общество, 16:47 Что Европе кажется странным в российской логистике Pro, 16:46 Как Пресня из рабочего района стала кластером для миллионеров РБК и Элитная недвижимость, 16:45 Руферы и охрана устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-Сити» Общество, 16:41 Денежные переходы: 10 самых дорогих мостов России Экономика, 16:37  Стартап на миллиард: пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса РБК Стиль и Henderson, 16:28 В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента Политика, 16:24 Цена Bitcoin может опуститься еще ниже: почему у криптовалюты все плохо Крипто, 16:21 За сдачу старых батареек россиянам предложили давать скидки на новые Общество, 16:08 Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России Общество, 16:06
Финансы ,  
0 
МКБ рассчитывает привлечь в ходе IPO 10 млрд руб.
В понедельник Московский кредитный банк (МКБ) начал первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Банк оценил себя в 0,93 капитала и планирует привлечь не менее 10 млрд руб.
Фото: ТАСС

​​22 июня МКБ открыл книгу заявок на Московской бирже. Банк объявил, что хочет разместить не менее 10% допэмиссии. Вся допэмиссия — 10,9 млрд акций, цена размещения — 3,62 руб. за акцию, таким образом, банк хочет привлечь не менее 3,9 млрд руб. По словам источника, близкого к руководству банка, МКБ рассчитывает даже на большее — от 10 млрд руб. Эту сумму подтвердил источник, близкий к организатору размещения; деньги пойдут на развитие банка. Сбор заявок продолжится до 30 июня.

В пятницу руководство МКБ провело встречу с потенциальными инвесторами. По словам менеджера инвесткомпании, который присутствовал на встрече, 90% ее участников​ представляли российские инвестфонды и управляющие компании.

В списке участников (есть у РБК) около 50 человек, среди них представители таких компаний, как О1 Group, «Универ Капитал», «Финам», «Верно Кэпитал», УК «Уралсиб», ИФК «Солид», УК «Ингосстрах-Инвестиции», «Цэрих Кэпитал Менеджмент», «Просперити Кэпитал» и другие. Также на встрече присутствовали сотрудники банков (Росбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Локо-банка) и РФПИ.

В основном инвесторов интересовало, почему МКБ оценен выше, чем Сбербанк, говорит один из участников встречи. Исходя из цены размещения, уставного капитала до допэмиссии и нынешнего размера собственного капитала МКБ оценен в 0,93 капитала, а Сбербанк торгуется с коэффициентом 0,74.

Как рассказали РБК два участника встречи, предправления МКБ Владимир Чубарь объяснил такую оценку тем, что у банка нишевый, монорегиональный и четко сфокусированный бизнес. «Банк более мобильный, чем госбанки, и инвесторы платят за это премию», — приводит его слова один из участников встречи. Чубарь напомнил, что в США региональные банки торгуются с премией по отношению к транснациональным, имея в виду таких гигантов, как JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup.

Один из участников предстоящего размещения МКБ рассказал РБК, что значительную часть акций могут купить пенсионные фонды: «Они могут использовать для инвестиций пенсионные накопления, поскольку с 19 июня банк входит в высший котировальный список и это биржевое размещение акций». По словам собеседника РБК, в IPO собираются участвовать и частные инвесторы: «Мы получили заявки на почти 0,5 млрд руб. от физлиц, есть и потенциальные инвесторы со стороны фондов». Источник РБК, близкий к O1 Group Бориса Минца, сказал, что его пенсионные фонды купят часть акций МКБ.

Инвесторов на встрече интересовало, как связаны проведение IPO и готовящаяся сделка по покупке владельцем МКБ Романом Авдеевым «Уралсиба». «На это Авдеев ответил, что связи здесь нет, потому что банк в этой сделке не участвует», — приводит слова Авдеева один из участников встречи.

Начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев считает, что вряд ли портфельные инвесторы будут готовы платить премию за акции МКБ. «Бумага Сбербанка — одна из немногих ликвидных на российском рынке, ее стоимость адекватна. Оценка акций МКБ слишком высокая, она не похожа на рыночную, а это значит, что, скорее всего, инвесторы будут стратегическими», — говорит он. По его мнению, вряд ли акции будут активно торговаться, как, например, это происходит с акциями банка «ФК Открытие».

Пресс-служба МКБ встречу с инвесторами подтвердила, но рассказывать ее подробности отказалась.​

Магазин исследований: аналитика по теме "Финансы"