Перейти к основному контенту
Финансы ,  
9 

Банк «Уралсиб» выпустит евробонды с доходностью 12% годовых

Банк «Уралсиб» планирует выпустить евробонды в долларах на срок 5,5 лет с доходностью 12% годовых. Эксперты сомневаются, что с такой доходностью размещение будет рыночным
Фото: Lori
Фото: Lori

О том, что банк «Уралсиб» планирует выпуск субординированных евробондов, номинированных в долларах, РБК рассказали два финансиста, близких к ФК «Уралсиб» и аналитик, участвовавший в презентации бумаг. «Объем эмиссии может составить - $150 млн. Срок обращения составит 5,5 лет», – говорит один из источников. Другой собеседник РБК, знакомый с деталями эмисссии, подтвердил эту информацию, уточнив, что доходность по еврооблигациям составит 12% годовых. «Это хорошая доходность и для эмитента и для держателей субординированного долга, – говорит источник, близкий к ФК «Уралсиб». – С учетом тех уровней, на которых сейчас торгуются облигации Сбербанка со сроком погашения в 2024 году или состоявшегося в начале ноября размещения субординированных евробондов Альфа-банка (9,5% годовых - РБК) это вполне рыночная ставка». 

По его словам, организатором  выступит компания «Уралсиб капитал», а также один из западных инвестбанков. Собеседник РБК не исключает, что книга заявок может быть открыта до конца месяца. Пресс-служба банка «Уралсиб» отказалась от комментариев, отметив только, что «банк внимательно следит за ситуацией на рынке».

На прошлой неделе «Уралсиб» провел pre-marketing своих евробондов, обсудив возможность заимствований на долговом рынке с аналитиками. «Уралсиб« рассчитывает, что бумаги будут востребованы частными клиентами банка и институциональными инвесторами, обслуживающимися в компаниях ФК «Уралсиб», говорит источник РБК, знакомый с условиями предстоящего размещения. 

Размещение евробондов «Уралсиба» может стать вторым на рынке облигаций среди компаний финансового сектора с момента введения против них западных санкций. В начале ноября  десятилетние евробонды с call-опционом на 5 лет и 3 месяца разместил Альфа-Банк. Облигации, номинированные в долларах, были выпущены объемом $250 млн. По информации банка, эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Привлеченные средства банк решил направить в капитал второго уровня.

«Частные банки продолжат размещать евробонды, так как потребность во внешнем капитале сохраняется», - комментирует аналитик БКС Юлия Сафарбакова. По ее мнению, доходность в 12% годовых для займа в долларах достаточно высокая, однако для инвесторов она может оказаться не столь привлекательной. «У «Уралсиба» сейчас нет обращающихся евробондов на рынке, поэтому инвесторы могут попросить премию за дебют,- считает Сафарбакова.- С доходностью выше 13% сейчас, например, торгуются облигации Московского кредитного банка, но у этого банка уже есть облигации в обращении, и его финансовые показатели выглядят лучше».

По мнению старшего портфельного управляющего GHP Group Федора Бизикова, если размещение "Уралсиба" состоится, то оно будет удачным. «Но с такой доходностью – 12%, скорее всего, размещение будет нерыночным, банк, таким образом, за счет средств акционеров или партнеров пополнит свой капитал»,- считает он.

Норматив достаточности капитала "Уралсиба" (Н1) снизился с 12,26% на начало года до 10,68% на 1 ноября (установленный ЦБ минимум составляет 10%).

Авторы
Теги
Лента новостей
В парламенте Армении произошла драка. Видео Политика, 12:39
В МИД рассказали о планах России на фоне роста оборонных расходов НАТО Политика, 12:37
Крупнейший порт Европы приготовится к возможному конфликту НАТО с Россией Политика, 12:37
Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с Украиной Политика, 12:35
В Кремле оценили смену позиции Трампа насчет военной помощи Украине Политика, 12:35
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 12:34
Кремль пообещал минимизировать последствия анонсированных Парижем санкций Политика, 12:31
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Кремле заявили о шоке из-за самоубийства Старовойта Политика, 12:30
Роспотребнадзор назвал возможную причину массового отравления в Дагестане Общество, 12:23
FT узнала, что ЕС ищет $19 млрд для покрытия бюджетного дефицита Украины Политика, 12:22
В центре Москвы отреставрировали дома знаменитых композиторов Недвижимость, 12:21
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Оправданного за взрыв в многоэтажке астраханца решили судить заново Общество, 12:18
Звезда «Бумера» Мерзликин развелся с женой спустя 19 лет брака Общество, 12:13