Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Банк «Уралсиб» выпустит евробонды с доходностью 12% годовых

Банк «Уралсиб» планирует выпустить евробонды в долларах на срок 5,5 лет с доходностью 12% годовых. Эксперты сомневаются, что с такой доходностью размещение будет рыночным
Фото: Lori
Фото: Lori

О том, что банк «Уралсиб» планирует выпуск субординированных евробондов, номинированных в долларах, РБК рассказали два финансиста, близких к ФК «Уралсиб» и аналитик, участвовавший в презентации бумаг. «Объем эмиссии может составить - $150 млн. Срок обращения составит 5,5 лет», – говорит один из источников. Другой собеседник РБК, знакомый с деталями эмисссии, подтвердил эту информацию, уточнив, что доходность по еврооблигациям составит 12% годовых. «Это хорошая доходность и для эмитента и для держателей субординированного долга, – говорит источник, близкий к ФК «Уралсиб». – С учетом тех уровней, на которых сейчас торгуются облигации Сбербанка со сроком погашения в 2024 году или состоявшегося в начале ноября размещения субординированных евробондов Альфа-банка (9,5% годовых - РБК) это вполне рыночная ставка». 

По его словам, организатором  выступит компания «Уралсиб капитал», а также один из западных инвестбанков. Собеседник РБК не исключает, что книга заявок может быть открыта до конца месяца. Пресс-служба банка «Уралсиб» отказалась от комментариев, отметив только, что «банк внимательно следит за ситуацией на рынке».

На прошлой неделе «Уралсиб» провел pre-marketing своих евробондов, обсудив возможность заимствований на долговом рынке с аналитиками. «Уралсиб« рассчитывает, что бумаги будут востребованы частными клиентами банка и институциональными инвесторами, обслуживающимися в компаниях ФК «Уралсиб», говорит источник РБК, знакомый с условиями предстоящего размещения. 

Размещение евробондов «Уралсиба» может стать вторым на рынке облигаций среди компаний финансового сектора с момента введения против них западных санкций. В начале ноября  десятилетние евробонды с call-опционом на 5 лет и 3 месяца разместил Альфа-Банк. Облигации, номинированные в долларах, были выпущены объемом $250 млн. По информации банка, эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Привлеченные средства банк решил направить в капитал второго уровня.

«Частные банки продолжат размещать евробонды, так как потребность во внешнем капитале сохраняется», - комментирует аналитик БКС Юлия Сафарбакова. По ее мнению, доходность в 12% годовых для займа в долларах достаточно высокая, однако для инвесторов она может оказаться не столь привлекательной. «У «Уралсиба» сейчас нет обращающихся евробондов на рынке, поэтому инвесторы могут попросить премию за дебют,- считает Сафарбакова.- С доходностью выше 13% сейчас, например, торгуются облигации Московского кредитного банка, но у этого банка уже есть облигации в обращении, и его финансовые показатели выглядят лучше».

По мнению старшего портфельного управляющего GHP Group Федора Бизикова, если размещение "Уралсиба" состоится, то оно будет удачным. «Но с такой доходностью – 12%, скорее всего, размещение будет нерыночным, банк, таким образом, за счет средств акционеров или партнеров пополнит свой капитал»,- считает он.

Норматив достаточности капитала "Уралсиба" (Н1) снизился с 12,26% на начало года до 10,68% на 1 ноября (установленный ЦБ минимум составляет 10%).

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 106,2 (+1,1)
Инвестиции, 17:26
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 100,03 (+0,66)
Инвестиции, 17:26
Нетаньяху сравнил удар по Сирии с операцией против союзников нацистовПолитика, 21:49
В первый день чемпионата мира по плаванию побили семь мировых рекордовСпорт, 21:48
Брокер Совкомбанка назвал топ-3 российских акций при высокой ставкеИнвестиции, 21:46
В Финляндии на 12,4% выросло число обанкротившихся компанийЭкономика, 21:35
ПСБ увидел потенциал в привлечении капитала частных инвесторовПресс-релиз, 21:34
Венгрия пообещала наложить вето на санкции Евросоюза против ГрузииПолитика, 21:19
Меркель назвала поставки газа из России давней взаимовыгодной традициейПолитика, 21:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Названы основные препятствия для переезда россиян в частные домаНедвижимость, 21:09
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:03
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и Wey, 20:57
Украинский футболист получил замечание за ответ на русском языкеСпорт, 20:49
Гросси сообщил об ударе дрона по автомобилю МАГАТЭ на пути к ЗАЭСПолитика, 20:47
«Жилищник» проиграл суд хозяину коз из БутовоОбщество, 20:35
Заверенные справки с «Госуслуг» стали доступны в офисах «Сбера»Общество, 20:31