Почтовый банк КНР привлек $7,4 млрд в ходе крупнейшего за два года IPO
Почтово-сберегательный банк Китая (Postal Savings Bank of China, PSBC) привлек $7,4 млрд в рамках первичного размещения акций, рассказали источники Wall Street Journal. Ранее в среду о том, что PSBC может привлечь такую сумму, сообщали источники Bloomberg.
IPO Почтово-сберегательного банка стало самым большим в мире в 2016 году и крупнейшим после IPO одного из мировых лидеров рынка электронной коммерции в Нью-Йорке, Group, на $25 млрд в 2014 году.
Как уточнил источник WSJ, акции PSBC размещены на Гонконгской фондовой бирже по цене 4,76 гонконгского доллара ($0,61) за штуку, что ближе к нижней границе объявленного ранее диапазона размещения в 4,68–5,18 гонконгского доллара. Торги должны стартовать 28 сентября, отмечает издание.
Частные инвесторы смогут претендовать лишь на небольшое количество акций: государственные компании уже заявили о намерении скупить большую часть бумаг PSBC, пишет New York Times. Как отмечает издание, в Китае широко распространена практика привлечения госкомпаниями, планирующими IPO в Гонконге, так называемых якорных инвесторов. Банки стараются придерживаться этой практики, поскольку это облегчает процесс IPO, но в прошлом она подвергалась критике из-за того, что якорные инвесторы получали привилегированный доступ к новым размещениям.
После IPO капитализация PSBC могла бы оцениваться в $49,5 млрд, считает агентство, — выше капитализации германского Deutsche Bank, но ниже крупных американских банков, таких как Goldman Sachs, считает Bloomberg.
Почтово-сберегательный банк основан в 2007 году и принадлежит Государственной почтовой службе Китая. Этот банк располагает крупнейшей в стране сетью филиалов — более 40 тыс., в которых обслуживаются свыше 500 млн клиентов-физлиц.
Среди китайских банков PSBC занимает шестое место по объему активов (7,7 трлн юаней, или $1,2 трлн), причем отношение кредитов (2,67 трлн юаней, или $413 млрд) к депозитам (6,73 трлн юаней, или $1 трлн) составляет 30%, что говорит о больших возможностях для дальнейшего роста кредитования.
В декабре прошлого года PSBC продал почти 17% своих акций группе иностранных инвесторов (в их числе — UBS Group, JP Morgan и Tencent). Пакет был продан за $7 млрд, тогда как сам банк был оценен инвесторами в $41 млрд.
PSBC — один из последних государственных банков Китая, попавших под приватизацию в рамках соответствующей государственной программы, действующей с середины 1990-х годов. С тех пор международные инвестбанки заработали на этих размещениях миллиарды долларов.
