Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Россия заблокировала расследование ООН о расследовании химатаки в Сирии 03:26, Политика На границе Индии и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,3 02:38, Общество Суд в Бельгии отложил решение вопроса об экстрадиции Пучдемона 02:33, Общество СК возбудил дело после перестрелки в «Москва-Сити» 01:59, Общество Госдеп одобрил отправку ракет Patriot в Польшу за $10,5 млрд 01:32, Политика При столкновении самолета с вертолетом в Англии погибли 4 человека 01:02, Общество Кремль заявил о поступивших угрозах взрыва на пути кортежа Путина 00:50, Политика В результате стрельбы в «Москва-Сити» пострадали 6 человек 00:07, Общество Россиянин назвал операцию по пересадке головы «тестовым прогоном» 17 ноя, 23:42, Общество Три страны предложили Аргентине помочь с поисками пропавшей подлодки 17 ноя, 23:39, Общество Ростуризм предупредил об угрозах терактов в праздники в Европе и США 17 ноя, 23:21, Общество Во время теракта в Дейр-эз-Зоре погибли 20 человек 17 ноя, 23:20, Политика Минобороны уволит страдающих ожирением военнослужащих 17 ноя, 23:01, Политика В Одессе сорвали концерт Константина Райкина. 17 ноя, 22:33, Политика Не только золото: какие часы следует покупать на аукционе 17 ноя, 22:11, РБК и Phillips Умер рекордсмен чемпионата СССР по баскетболу 17 ноя, 22:08, Спорт США внесли в реестр иностранных агентов радио Sputnik 17 ноя, 22:01, Политика В сообщении на сайте президента Польши Порошенко назвали Виктором 17 ноя, 21:55, Политика В США опубликовали более 10 тыс. документов ФБР об убийстве Джона Кеннеди 17 ноя, 21:54, Политика В НИИ Склифосовского назвали операцию по пересадке головы не уникальной 17 ноя, 21:33, Общество Знал бы прикуп: генерал ФСО брал взятки за подряды в резиденции Путина 17 ноя, 21:24, Общество Президентом московского «Арарата» стал основатель группы компаний «Ташир» 17 ноя, 21:18, Спорт Власти Норвегии извинились за «вражеский плакат» с Ататюрком на учениях 17 ноя, 21:14, Политика «Дочка» РЖД обвинила ФАС в некорректном сопоставлении цены билетов 17 ноя, 21:14, Общество Путин выделил ₽1 млрд после рассказа Мацуева о продаже квартиры бабушки 17 ноя, 20:59, Политика МОК назвал отказ ВГТРК от показа Олимпиады «спекулятивным сценарием» 17 ноя, 20:48, Общество Made in Russia: лайфхаки для развития экспортного бизнеса 17 ноя, 20:39, РБК и Российский Экспортный Центр МИД назвал лицемерным вето США российской резолюции по Сирии 17 ноя, 20:31, Политика
Импортозамещение в банках: кому теперь дают кредиты
Финансы, 19 фев, 2016 18:34
0
Импортозамещение в банках: кому теперь дают кредиты
Кризис, санкции и девальвация рубля заставили банки менять заемщиков в корпоративном секторе. С торговли и строителей они переключились на пищевую отрасль, сельское хозяйство и энергетику
Фото: Reuters/Pixstream

​Кризис меняет акценты в банковском кредитовании. Портфель розничных займов за прошлый год сократился на 5,7%, кредиты компаниям еле-еле растут. За 2015 год портфель кредитов компаний увеличился на 12,7% против 31,3% в 2014 году. Однако в основном весь рост произошел за счет валютной переоценки: без ее учета портфель увеличился всего на 2,5%, подсчитывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. На 1 января 2016 года портфель кредитов нефинансовым организациям превысил 33 трлн руб. (в том числе почти 30 трлн руб. банки выдали компаниям-резидентам).

«Кредитование растет только в небольшом количестве секторов», — говорит Матовников. Данные ЦБ показывают, что банки в прошлом году существенно нарастили в своих портфелях кредиты производителям пищевых продуктов и табака (их доля в кредитах резидентам выросла с 6,7 до 13,6%). Также увеличилась доля кредитов компаниям сельского хозяйства (с 1,7 до 2,1%). При этом банки сократили доли кредитов оптовой и розничной торговле и строительным компаниям (с 28 до 23,9% и с 5,7 до 4,2% соответственно).

Кому дают больше

Политика импортозамещения сыграла на руку компаниям пищевой промышленности, для которых рынок стал лучше, и мы видим рост спроса на кредиты со стороны этих компаний, говорит старший вице-президент банка «ФК Открытие» Геннадий Жужлев. ​

По данным на 1 января 2016 года (по сравнению с данными на 1 января 2015 года),  в кредитном портфеле среднего бизнеса банка ВТБ увеличились доли сельского хозяйства (с 4,4 до 7,5%) и пищевой промышленности (с 6,4 до 8,7%).

Доля АПК и пищевой промышленности в портфеле Альфа-банка не изменилась и составляет около 7%. «Но мы анализируем структуру портфеля в долларовом эквиваленте, а кредиты в этом сегменте — рублевые. Рост рублевого портфеля составил около 40%, что позволило компенсировать эффект от девальвации рубля», — говорит директор по кредитованию корпоративных клиентов Альфа-банка Елена Потемкина.

Кредиты сельскохозяйственным компаниям, фермерам и производителям воды у Абсолют Банка выросли более чем в пять раз, рассказывает управляющий директор по корпоративной работе Абсолют Банка Максим Грошев.

Начальник управления по работе с корпоративными клиентами в регионах банка «Интеза» Валерий Коростелев отмечает рост объемов финансирования предприятий пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики. «Так, например, в прошлом году мы увеличили кредитный портфель пищевой промышленности и АПК в регионах почти в два раза», — отмечает он. Рост обусловлен тем, что компании активно осваивают освобождающиеся ниши, которые ранее занимали иностранные поставщики. Для этого им необходимы дополнительные ресурсы, добавляет он.

У компаний из этих секторов увеличился потенциал развития, и они начали активно развиваться, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, отмечает зампред правления Росбанка Илья Поляков, добавляя, что очень важно, чтобы их бизнес был стабилен не только в связи с текущей «популярностью» идеи импортозамещения, но и в долгосрочной перспективе — когда санкции отменят, не должно получиться так, что необходимость в этих компаниях отпадет.

Матовников скептически относится к буму в кредитовании в сельском хозяйстве. «Спрос на кредиты со стороны сельхозпроизводителей действительно растет, но их финансовое положение изначально было плохим, и уровень дефолтности у них высокий, поэтому банки выдают им кредиты осторожно», — говорит он.

Кому дают меньше

Опрошенные РБК банки говорят о замедлении кредитования компаний-импортеров, которые больше всего пострадали от сложившейся экономической ситуации, а также строителей, подрядчиков и девелоперов.

«Есть отрасли, которые больше других подвержены негативному влиянию текущей экономической ситуации, — это строительство и непродовольственная торговля», — говорится в ответе пресс-службы ВТБ на запрос РБК. С компаниями этих отраслей банк работает очень аккуратно, так как существует повышенный риск. Доли оптовой и розничной торговли в портфеле ВТБ снизились — с 36,1 до 32,6%, строительства — с 5,3 до 4,6%. Заметен спад в этих кредитах и у Сбербанка, у которого кредиты торговле выросли на 3,2% за три квартала 2015 года против прироста на 17% за три квартала 2014 года, а строительным компаниям — на 2,5% против 22,5% в 2014 году.

«Сильнее всего упали кредиты компаниям в сфере коммерческой недвижимости, новые сделки в 2015 году носили единичный характер, — отмечает член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко. — На фоне слабеющего рубл​я риски кредитования недвижимости в валюте возрастают в связи с фиксацией большего объема договоров аренды в рублях».

Председатель совета директоров «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев говорит, что банки действительно резко в несколько раз сократили выдачу кредитов на проекты в сфере коммерческой недвижимости. «Но на жилую недвижимость банки кредиты выдают, здесь во многом помогла программа государства по субсидированию ипотеки», — говорит Хрусталев. Ставки по кредитам строительным компаниям, по его словам, составляют примерно 15–16%, они выросли в кризис на 2 п.п.

Из импортеров пострадали прежде всего автодилеры, торговцы бытовой техникой, одеждой и т.д., у которых из-за падения спроса падают продажи. Потемкина из Альфа-банка говорит, что если год назад на долю кредитов импортеров, торгующих потребительскими товарами, приходилось 11,3% портфеля, то теперь — не более 9%.

Дело не в отрасли, а в истории

Опрошенные РБК представители бизнеса утверждают, что больших трудностей в получении кредитов не испытывают. «У эффективных компаний нет проблем с привлечением кредитов в банках, — говорит член совета директоров рыбоперерабатывающей компании «Севрыбсбыт» Роман Кулик. — Мы кредитуемся в Сбербанке и довольны сотрудничеством: в 2014 году у нас была ставка 13,8% годовых, в 2015 году — 14,5%».

Сейчас банки сами предлагают кредиты, говорит Кулик. «В августе 2015 года Сбербанк открыл нам еще одну кредитную линию со ставкой 13,5% годовых, но с большими штрафами за досрочное погашение, поэтому мы решили ей не пользоваться». По опыту Кулика банки охотно кредитуют компании, которые имеют ликвидные активы для залога, положительную кредитную историю и прибыль по результатам деятельности.

«Особых трудностей с получением кредита в 2015 году у нас не было, — отмечает Дмитрий Азаров, гендиректор и совладелец торговой компании «Лаш Раша» (торговая марка Lush Russia). — Я думаю, это связано с тем, что у нас хорошая кредитная история». Азаров рассказал, что в 2014 году компания брала кредит в фунтах стерлингов под 4% годовых в Сбербанке. «Отдавать пришлось по курсу на 30% выше, чем когда брали, — отмечает предприниматель. — Мы кредитуемся сезонно, один раз в год перед новогодними продажами». Кредит в конце 2015 года «Лаш Раша» брала уже в рублях под 16% годовых​.