Банки приготовились к ставкам по ипотеке и вкладам выше 10%
Крупные российские банки не исключают пересмотра ставок по срочным вкладам и накопительным счетам для розничных клиентов из-за решения ЦБ поднять ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, на заседании 17 декабря. Такие планы есть у ВТБ, Газпромбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Почта Банка, сообщили РБК в кредитных организациях.
Средние ставки по вкладам в крупных банках уже достигли максимального уровня с декабря 2017 года, свидетельствует статистика Frank RG: индекс FRG100, отражающий доходность депозитов сроком до одного года в первой сотне кредитных организаций, на 17 декабря составил 6,73%. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках в первую декаду декабря приблизилась к 7,4%, оценивал ЦБ.
По данным banki.ru, после октябрьского решения ЦБ по ключевой ставке многие банки из топ-50 пересматривали ставки по депозитам и накопительным счетам, а также выводили на рынок сезонные и акционные сберегательные продукты с повышенной доходностью. В декабре, до заседания Банка России, аналогичные шаги предприняли «Сбер», ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк, МКБ, Совкомбанк, Почта Банк, «Дом.РФ», «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб», «Ренессанс кредит», «Русский стандарт», Экспобанк, РГС Банк, БКС Банк и МИнБанк. Ряд банков допускают повторный пересмотр доходностей сберегательных продуктов до конца года или в начале следующего.
- «Повышение ключевой ставки Банком России позволяет нам рассматривать возможность дальнейшего повышения ставок», — говорит директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. Он допускает рост средней доходности депозитов еще на 0,3–0,5 процентного пункта до конца года, но подчеркивает, что решение ЦБ частично уже учтено в продуктовых предложениях банков.
- «Мы не исключаем, что улучшим условия по накопительным счетам для наших клиентов», — сказал представитель Газпромбанка, напомнив, что в декабре ставки уже корректировались.
- Представители МКБ и МТС Банка также допустили пересмотр ставок по депозитным продуктам до конца года.
- Для вкладчиков решение ЦБ означает продолжение роста ставок по рублевым депозитам и накопительным счетам в ближайшие две-три недели, оценил начальник управления «сбережения» ВТБ Максим Степочкин. По его словам, до Нового года с учетом акций банков максимальные ставки по срочным вкладам могут достичь 9,5%, а в 2022 году — 10%. ВТБ рассматривает возможность пересмотра собственных предложений по депозитам и счетам только в 2022 году, сообщил РБК представитель банка.
- «Мы ожидаем, что ставки продолжат рост, но продукты с «честной» доходностью от 10% могут появиться только в случае роста ключевой ставки до 9% и выше», — говорит зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. Он уточнил, что до конца года банк пока не планирует повышать ставки по вкладам.
- «Еще накануне решения ЦБ мы подняли ставки по целому ряду вкладов, поскольку сегодняшнее решение ЦБ было ожидаемым для банков. В ближайшее время планируем еще увеличить ставки», — отмечает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов. Он считает, что сейчас доходность сберегательных продуктов уже находится на высоком уровне, и «диапазон лучших предложений без специальных условий» будет в районе 8–9% годовых.
- В банке «Хоум Кредит» сообщили, что будут устанавливать ставки по сберегательным продуктам, опираясь на рыночную конъюнктуру. В Росбанке уточнили, что уже предлагают своим клиентам доходность в 10% по сберегательному счету «при выполнении ряда условий», не раскрыв дальнейших планов. В Совкомбанке отметили, что пока не рассматривают изменение ставок по депозитам. В Сбербанке и других крупных банках из топ-20 по портфелю привлеченных средств физлиц не ответили на запросы РБК.
Как будут вести себя ставки по кредитам
Банк России начал поднимать ключевую ставку в марте, с тех пор она выросла вдвое. Ставки по кредитам реагировали на решения ЦБ не сразу, но осенью тенденция к повышению стала устойчивой. По данным ЦБ, в октябре средневзвешенные ставки по кредитам физлицам до года достигли 14,71% годовых, а по ссудам свыше трех лет — 10,47% (данных за ноябрь—декабрь еще нет). Ужесточение денежно-кредитной политики отразилось на стоимости ипотеки: к 12 декабря средние ставки по нельготным ипотечным ссудам на покупку строящегося и готового жилья в топ-15 банках достигли 9,5 и 9,6% соответственно, следует из оценок «Дом.РФ» (.pdf). В пяти кредитных организациях ставки по ипотеке уже двузначные. Опрошенные РБК банки допускают дальнейший подъем ставок по кредитам, включая ипотеку.
- Ставка ЦБ фактически удвоилась с начала года и банки не могут не реагировать на это, говорит представитель ВТБ. В банке не исключают дальнейшую корректировку условий по кредитам. «В следующем году российские банки точно перешагнут двузначный уровень ставок, к примеру, по ипотеке», — добавил представитель ВТБ.
- «В части кредитных продуктов мы также ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок по потребительским кредитам в диапазоне 0,7–1,5 п.п.», — отмечает Евгений Шитиков. Планов по пересмотру ипотечных ставок он не раскрыл.
- «Изменение ставок по ипотечному и потребительскому кредитованию планируем рассмотреть после Нового года», — сказал представитель МКБ.
- «Мы находимся в активной стадии расчетов наших финансовых показателей c учетом решения ЦБ и пристально смотрим за действиями ключевых игроков на рынке», — прокомментировал возможные решения по ипотеке замдиректора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович. По его словам, большинство игроков будут вынуждены пересматривать ставки по ипотеке, «вопрос только в сроках и размере такого повышения».
- «До конца текущего года МТС Банк не планирует повышать ставки. Но с января 2022 года стоимость кредитов будет увеличена на сопоставимую величину — около 1 п.п.», — сообщил руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.
- Абсолют Банк до конца года не планирует ухудшать условия по ипотеке, говорит Павлов. По его словам, средняя ставка по льготным ипотечным ссудам в этом году еще не достигнет 10%, но точно преодолеет этот порог в 2022-м.
- «Райффайзенбанк продолжит, насколько это возможно, сдерживать для своих клиентов рост ставок по ипотеке и потребительским кредитам», — подчеркивает управляющий директор по кредитным розничным продуктам кредитной организации Андрей Спиваков. Он подчеркнул, что в ближайшие три-четыре месяца «все игроки рынка будут продолжать жить с ощущением постоянного роста ставки».
