Альфа-банк решил занять в долларах на внешних рынках
Альфа-банк может предложить инвесторам трех-, четырехлетние бумаги объемом до $500 млн, рассказал РБК представитель инвесткомпании, ведущей переговоры об участии в размещении евробондов банка. «Первоначально банк планировал выпустить евробонды с погашением в 2019 году и ставкой купона 4,25–4,6%, но сейчас есть планы выпустить более длинные бумаги сроком на 5–10 лет», — знает еще один инвестбанкир, с которым организаторы размещения — UBS и Barclays — обсуждали условия сделки.
По его словам, Альфа-банк не исключает, что в этом году разместит бонды с погашением в 2025 году. «Но это означает, что инвесторам придется дать премию в 5% годовых. Эта доходность сейчас обсуждается», — сказал он.
Пресс-служба Альфа-банка подтвердила объявление мандата о размещении евробондов. «Дату размещения назвать не можем, сумму и срок не называем. Они будут определены в процессе размещения», — отметила пресс-служба, уточнив, что бонды будут долларовыми.
Размещение бумаг Альфа-банком может стать вторым по счету выпуском евробондов российских кредитных организаций в 2015 году. В июле трехлетние бумаги на $300 млн с доходностью 8% годовых разместил банк «Ак Барс». Организаторами размещения стали Credit Suisse и UBS. Последний раз Альфа-банк размещал свои евробонды в ноябре 2014 года. Тогда банк продал инвесторам выпуск субординированных облигаций на $250 млн с купоном 9,5% с погашением в феврале 2025 года.
Альфа-банк в понедельник, 16 ноября, провел телефонную конференцию с инвесторами, во время которой обсуждалось размещение новых долларовых еврооблигаций. Об этом в своих обзорах написали аналитик Сбербанк CIB Алексей Булгаков и аналитики «Уралсиба» Ирина Лебедева, Ольга Стерина и Дмитрий Дудкин. «Как и другие российские банки, Альфа-банк в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Соответственно, средства, привлеченные в рамках обсуждаемого размещения, если оно состоится, будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах», — пишет Булгаков, напоминая, что в 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму $1,7 млрд, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-банк).
«У банка также есть выпуск евробондов на $183 млн, который банк должен погасить в апреле 2016 года», — напоминает аналитик Fitch Александр Данилов. Он отмечает, что Альфа-банк может воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке, чтобы рефинансировать этот заем. «Кроме того, очередной выпуск долговых бумаг — это хороший способ напомнить о себе иностранным инвесторам. Тем более что рынок испытывает дефицит евробондов качественных российских эмитентов», — указывает аналитик.
После появления информации о размещении Альфа-банка международное агентство Fitch присвоило рейтинг BB+ (EXP) предстоящему выпуску облигаций Alfa Bond Issuance plc. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.
«У банка комфортный запас ликвидности в валюте, но мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и при благоприятной конъюнктуре готовы привлекать средства на международных рынках», — добавила пресс-служба Альфа-банка.
Назван возможный претендент на пост папы римского
Как изменится ключевая ставка. Прогнозы экспертов
Умер скульптор Зураб Церетели
Памятник Петру I, Аллея правителей России, «Слеза Скорби». Главные работы Зураба Церетели
Извержение вулкана в Коста-Рике. Видео
Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня
Конгресс может провести дополнительные слушания по теракту 11 сентября
New York Post узнал подробности мирного плана Трампа по Украине
Начались слушания дела «США против Google». Подробности
Опубликовано завещание папы римского
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
