Лента новостей
Сенатор ответил украинскому генералу о «достающих до Москвы» ракетах 19:26, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 19:21, РБК и Schneider Electric Цены на бензин снизились на 4 копейки 19:19, Экономика Семь городов согласовали Навальному акции против пенсионной реформы 19:13, Политика Неидеальная пара: кто из жен чиновников находился под следствием 19:13, Фотогалерея  Производители увидели риск падения спроса на продукты из-за повышения НДС 19:10, Бизнес Роструд рекомендовал сократить рабочий день из-за идущей на Москву жары 19:02, Общество Рынок США сегодня: акции возобновили падение под угрозой торговой войны 19:00, Quote Как сыр в масле: «Молвест» вел подготовку к импортозамещению с 2011 года 19:00, РБК и Сбербанк Гильдия пекарей предупредила о риске роста цен на хлеб 18:58, Бизнес «Первый канал» объяснил отмену показа интервью Познера с Лимоновым 18:44, Общество Сейм Латвии принял запрет на преподавание на русском в частных вузах 18:41, Общество Во ФСИН опровергли принудительное кормление Сенцова 18:33, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 18:31, РБК и Ингосстрах Стоимость Ethereum Classic выросла до отметки в $17 18:28, Крипто Топ-менеджер «Совкомфлота» стал кандидатом на пост замглавы Минтранса 18:24, Бизнес Советник Трампа посетит Москву для обсуждения встречи глав России и США 18:18, Политика Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте 18:17, Общество В Рособрнадзоре объяснили лишение Шанинки аккредитации 18:12, Общество Жалобы россиян на интернет-магазины с 2012 года выросли в 3,5 раза 18:11, Потребрынок Познер рассказал о снятом с эфира «Первого канала» интервью с Лимоновым 18:11, Общество «Время двигаться вперед»: Instagram приготовился конкурировать с YouTube 18:01, Стиль ЧМ-2018. Группа С. Франция — Перу. Онлайн 18:00, Спорт Экс-канцлер Германии Шрёдер вновь возглавит совет директоров «Роснефти» 17:54, Экономика Базовое вознаграждение членам совдира ЛУКОЙЛа выросло в полтора раза 17:50, Бизнес Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 17:50, Спецпроект РБК Спорт Крупнейший производитель индейки уничтожит 10% птиц из-за птичьего гриппа 17:49, Бизнес В США умерла освоившая язык глухонемых горилла Коко 17:46, Общество
Альфа-банк решил занять в долларах на внешних рынках
Финансы, 17 ноя 2015, 13:47
0
Альфа-банк решил занять в долларах на внешних рынках
Альфа-банк планирует разместить долларовые еврооблигации. Привлеченные средства могут пойти на финансирование конкретной сделки или погашение внешних долгов
Фото: Олег Яковлев / РБК

​Альфа-банк может предложить инвесторам трех-, четырехлетние бумаги объемом до $500 млн, рассказал РБК представитель инвесткомпании, ведущей переговоры об участии в размещении евробондов банка. «Первоначально банк планировал выпустить евробонды с погашением в 2019 году и ставкой купона 4,25–4,6%, но сейчас есть планы выпустить более длинные бумаги сроком на 5–10 лет», — знает еще один инвестбанкир, с которым организаторы размещения — UBS и Barclays — обсуждали условия сделки.

По его словам, Альфа-банк не исключает, что в этом году разместит бонды с погашением в 2025 году. «Но это означает, что инвесторам придется дать премию в 5% годовых. Эта доходность сейчас обсуждается», — сказал он.

Пресс-служба Альфа-банка подтвердила объявление мандата о размещении евробондов. «Дату размещения назвать не можем, сумму и срок не называем. Они будут определены в процессе размещения», — отметила пресс-служба, уточнив, что бонды будут долларовыми.

Размещение бумаг Альфа-банком может стать вторым по счету выпуском евробондов российских кредитных организаций в 2015 году. В июле трехлетние бумаги на $300 млн с доходностью 8% годовых разместил банк «Ак Барс». Организаторами размещения стали Credit Suisse и UBS. Последний раз Альфа-банк размещал свои евробонды в ноябре 2014 года. Тогда банк продал инвесторам выпуск субординированных облигаций на $250 млн с купоном 9,5% с погашением в феврале 2025 года.

​​Альфа-банк в понедельник, 16 ноября, провел телефонную конференцию с инвесторами, во время которой обсуждалось размещение новых долларовых еврооблигаций. Об этом в своих обзорах написали аналитик Сбербанк CIB Алексей Булгаков и аналитики «Уралсиба» Ирина Лебедева, Ольга Стерина и Дмитрий Дудкин. «Как и другие российские банки, Альфа-банк в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Соответственно, средства, привлеченные в рамках обсуждаемого размещения, если оно состоится, будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах», — пишет Булгаков, напоминая, что в 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму $1,7 млрд, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-банк).

«У банка также есть выпуск евробондов на $183 млн, который банк должен погасить в апреле 2016 года», — напоминает аналитик Fitch Александр Данилов. Он отмечает, что Альфа-банк может воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке, чтобы рефинансировать этот заем. «Кроме того, очередной выпуск долговых бумаг — это хороший способ напомнить о себе иностранным инвесторам. Тем более что рынок испытывает дефицит евробондов качественных российских эмитентов», — указывает аналитик.

После появления информации о размещении Альфа-банка международное агентство Fitch присвоило рейтинг BB+ (EXP) предстоящему выпуску облигаций Alfa Bond Issuance plc. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

«У банка комфортный запас ликвидности в валюте, но мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и при благоприятной конъюнктуре готовы привлекать средства на международных рынках», — добавила пресс-служба Альфа-банка.