Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
«Авиапарк» ответил на критику перепланировки на Ходынском поле Общество, 12:13 СК проверит данные о других преступлениях обвиненного в убийстве доцента Общество, 12:07 Кандидат на пост: какой имидж в соцсетях поможет получить работу Pro, 12:04 Основной форвард сборной Англии исключен из состава за стычку с партнером Спорт, 11:59 Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы Технологии и медиа, 11:54 6 способов уделить время себе без ущерба для работы РБК и Renault, 11:47 Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет Общество, 11:47 В Сети появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю Политика, 11:41 Представитель певицы Синявской ответил на сообщения о ее госпитализации Общество, 11:40 СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве Общество, 11:38 Почему природный газ стал настолько дешевым, что компании начали снижать Quote, 11:34 За и против: почему нужно штрафовать за превышение средней скорости Авто, 11:26 Вице-премьер Украины заявил о готовности Киева к снятию санкций с России Политика, 11:26 Самолет с Эво Моралесом приземлился в Парагвае Политика, 11:17
Финансы ,  
0 
Альфа-банк решил занять в долларах на внешних рынках
Альфа-банк планирует разместить долларовые еврооблигации. Привлеченные средства могут пойти на финансирование конкретной сделки или погашение внешних долгов
Фото: Олег Яковлев / РБК

​Альфа-банк может предложить инвесторам трех-, четырехлетние бумаги объемом до $500 млн, рассказал РБК представитель инвесткомпании, ведущей переговоры об участии в размещении евробондов банка. «Первоначально банк планировал выпустить евробонды с погашением в 2019 году и ставкой купона 4,25–4,6%, но сейчас есть планы выпустить более длинные бумаги сроком на 5–10 лет», — знает еще один инвестбанкир, с которым организаторы размещения — UBS и Barclays — обсуждали условия сделки.

По его словам, Альфа-банк не исключает, что в этом году разместит бонды с погашением в 2025 году. «Но это означает, что инвесторам придется дать премию в 5% годовых. Эта доходность сейчас обсуждается», — сказал он.

Пресс-служба Альфа-банка подтвердила объявление мандата о размещении евробондов. «Дату размещения назвать не можем, сумму и срок не называем. Они будут определены в процессе размещения», — отметила пресс-служба, уточнив, что бонды будут долларовыми.

Размещение бумаг Альфа-банком может стать вторым по счету выпуском евробондов российских кредитных организаций в 2015 году. В июле трехлетние бумаги на $300 млн с доходностью 8% годовых разместил банк «Ак Барс». Организаторами размещения стали Credit Suisse и UBS. Последний раз Альфа-банк размещал свои евробонды в ноябре 2014 года. Тогда банк продал инвесторам выпуск субординированных облигаций на $250 млн с купоном 9,5% с погашением в феврале 2025 года.

​​Альфа-банк в понедельник, 16 ноября, провел телефонную конференцию с инвесторами, во время которой обсуждалось размещение новых долларовых еврооблигаций. Об этом в своих обзорах написали аналитик Сбербанк CIB Алексей Булгаков и аналитики «Уралсиба» Ирина Лебедева, Ольга Стерина и Дмитрий Дудкин. «Как и другие российские банки, Альфа-банк в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Соответственно, средства, привлеченные в рамках обсуждаемого размещения, если оно состоится, будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах», — пишет Булгаков, напоминая, что в 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму $1,7 млрд, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-банк).

«У банка также есть выпуск евробондов на $183 млн, который банк должен погасить в апреле 2016 года», — напоминает аналитик Fitch Александр Данилов. Он отмечает, что Альфа-банк может воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке, чтобы рефинансировать этот заем. «Кроме того, очередной выпуск долговых бумаг — это хороший способ напомнить о себе иностранным инвесторам. Тем более что рынок испытывает дефицит евробондов качественных российских эмитентов», — указывает аналитик.

После появления информации о размещении Альфа-банка международное агентство Fitch присвоило рейтинг BB+ (EXP) предстоящему выпуску облигаций Alfa Bond Issuance plc. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

«У банка комфортный запас ликвидности в валюте, но мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и при благоприятной конъюнктуре готовы привлекать средства на международных рынках», — добавила пресс-служба Альфа-банка.