В России пройдет первое публичное размещение акций НПФ
Финансовая группа «Будущее», объединяющая НПФ Бориса Минца, проведет публичное размещение акций негосударственных пенсионных фондов на Московской бирже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора группы Марину Рудневу.
«Это первый опыт рыночного размещения акций представителей пенсионного бизнеса. Уверены, что момент выбран более чем удачно», — сообщила она.
Организаторами станут «ВТБ Капитал» и «Атон». ФГ планирует реализовать до 20% своих акций. Книга заявок будет открыта 20–21 октября, а закроется в конце октября — начале ноября.
ПАО «Финансовая группа «Будущее» в апреле было преобразовано из ООО «Рувер», основанного в апреле 1998 года. Является единственным владельцем НПФ «Будущее», «Уралсиб», «Образование», «Наше будущее» и 98,86% «Телеком-Союз». Компания имеет двух акционеров, крупнейший (99,9955%) — кипрская компания Rencetlo Investments Limited, контролирующим лицом которого является владелец O1 Group Limited Бориц Минц.
«Мы рассчитываем, что покупателями акций ФГ «Будущее» выступят как физические лица, так и институциональные инвесторы, банки. Покупателями могут выступить и пенсионные фонды, работающие с резервами», — сказал член совета директоров ФГ Игорь Минц.
Другие параметры размещения будут определены в ходе премаркетинга и book building. По словам Минца, фонды группы покупать ее бумаги в рамках размещения не будут. Все вырученные средства будут направлены на развитие пенсионного бизнеса, отметил он.
«Коммерсантъ» обращает внимание на то, что, согласно отчетности НПФ по МСФО, финансовый результат крупнейшего из пенсионных фондов группы — НПФ «Будущее» — в прошлом году «был далеко не блестящим». В частности, фонд закончил год с убытком в 3,7 млрд руб. Немногим лучше оказались и его показатели по доходности от размещения пенсионных накоплений (–0,04% годовых по итогам полугодия) и резервов (–6,3% годовых).
Удачность этого опыта находится в зависимости от множества факторов, подчеркнули опрошенные «Коммерсантом» эксперты. По мнению аналитика «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, сами по себе НПФ не слишком интересны для потенциального приобретателя акций, однако группа «Будущее» — в орбите O1 Group Бориса Минца, поэтому «кто-то будет вкладываться под это имя, кто-то — в расчете на улучшение финансовых результатов НПФ и ситуации в девелоперском бизнесе». Многое будет зависеть от финансовых результатов за этот год, отмечает Яковенко.
Время для рыночного размещения выбрано не слишком удачно, считает руководитель отдела розничных продаж «Солид-Менеджмент» Сергей Звенигородский. Покупателями могут стать другие группы НПФ и связанные с ними строительные и финансовые компании, однако «дисконт будет большим», отмечает он.
