Лента новостей
По принципу ДНК: что общего у биткоина и нефтяного рынка 13:13, Партнерский материал Масштабный сбой в системе регистрации пассажиров привел к задержке рейсов 13:08, Технологии и медиа Эвакуация детского лагеря в горах на Украине началась из-за снегопада 12:37, Общество В ДНР сообщили об отбитой атаке украинских военных 12:21, Политика Пожар произошел на заводе «Салют» в Москве 11:49, Общество Футбольный союз Сербии просил запретить бутсы Шакири с флагом Косово 11:48, Спорт Клубника круглый год: как выделиться на российском аграрном рынке 11:44, РБК и Сбербанк Власти разрешили размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска 11:36, Общество Ахмед Муса объявил о желании вернуться в ЦСКА 11:35, Спорт В Крыму грузовик столкнулся с микроавтобусом 11:08, Общество Москиты, бабушка и единороги: как прошла первая неделя ЧМ-2018 11:01, Общество  WSJ сообщила о предстоящей встрече министров энергетики США и России 10:44, Экономика Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление? 10:43, Спецпроект РБК Спорт Умер барабанщик и один из основателей хеви-метал-группы Pantera 10:39, Общество «Дерево» из Хельсингборга: кто прервал гегемонию Ибрагимовича в Швеции 10:34, Спорт Счетная палата призвала к «переосмыслению» поддержки экспорта 10:07, Экономика В Воронежской области разбился легкомоторный самолет 09:47, Общество Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 09:35, Партнерский материал В Финляндии из-за технических неполадок экстренно сел японский лайнер 09:09, Общество Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки 08:42, Политика Легкий штурмовик ВВС США разбился в штате Нью-Мексико 08:24, Общество Акции частных тюрем в США подорожали из-за ситуации с мигрантами 07:33, Общество Савченко предрекла удары по Украине «с востока и запада» из-за Донбасса 07:20, Политика Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Рифт-Валли в Кении 07:01, Общество Два человека выпрыгнули из окна при пожаре в многоэтажке в Томске 06:38, Общество Генсек ООН призвал к немедленному прекращению наступления в Сирии 06:34, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 06:33, РБК и «Шелл» Власти Боливии в 2018 году изъяли более 173 т наркотиков 06:16, Общество
Каждый второй микрокредит в России оказался просроченным
Финансы, 14 окт 2015, 14:04
0
Каждый второй микрокредит в России оказался просроченным
Половина займов, которые микрофинансовые организации выдали гражданам, просрочена более чем на 30 дней. Причина большого объема плохих кредитов — нежелание МФО продавать свои портфели коллекторам по низким ценам
Фото: Коммерсантъ

​Каждый второй просрочен

За год доля просроченной задолженности по микрозаймам населению выросла на 8 п.п. и на 1 июля 2015 года составила 50%, говорится в обзоре рейтингового агентства RAEX. Аналитики получили такой результат в ходе анкетирования микрокредитных организаций.

Вместе с просрочкой растет и сам портфель микрозаймов, следует из обзора. За первое полугодие 2015 года портфель микрозаймов вырос на 10%, за аналогичный период 2014 года рост составил 18%.

Бизнес-модели МФО заключают в себе вероятность просрочки и невозврата, говорит аналитик Rusrating Алексей Митраков. Доля просроченных кредитов действительно составляет в портфеле МФО в среднем от 30 до 60%, но при этом надо помнить, что МФО предоставляют кредиты от 55 до 800% годовых, отмечает Митраков.

Действительно, просроченная задолженность растет практически во всех сегментах и МФО не является исключением, говорит генеральный директор компании «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов.

Причиной накопления такого объема просроченной задолженности может быть нежелание МФО продавать свои портфели коллекторам, говорят аналитики RAEX. По оценке Rusrating, МФО продают коллекторам только 10–15% займов, просроченных более чем на три месяца. Некоторые МФО предпочитают взыскивать задолженность самостоятельно. «Сегодня цена на портфели микрофинансовых займов не является для нас приемлемой, она все еще остается низкой и составляет в среднем по рынку порядка 2% от портфеля», — говорит генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

Просрочка физлиц, вероятнее всего, будет расти из-за инфляции и снижения доходов населения, считает Митраков. «В случае значительного роста просроченной задолженности и невозврата рентабельность микрофинансового бизнеса снизится. Оценить критический порог трудно, но, вероятно, речь идет о 60–70% просрочки», — говорит аналитик.

«Отказники» банков

В ближайшие полтора года портфель микрофинансовых организаций сможет расти за счет «отказников» банков (тех, кому банки отказали в кредите), считают в RAEX. Кроме того, уже в ближайшей перспективе рынок микрозаймов может вырасти за счет регионов, где банки закрывают нерентабельные отделения, отмечают в рейтинговом агентстве.

Действительно, банки сокращают розничное кредитование, и если на начало 2015 года действующие кредиты имели около 40 млн россиян, сейчас — немногим более 35 млн, отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. При этом максимальное сокращение наблюдается в сегменте заемщиков с небольшими долгами до 30 тыс. руб.: на 15% за первое полугодие 2015 года, констатируют в НБКИ.

Именно у заемщиков с минимальными доходами, берущих в долг небольшие суммы, самая высокая долговая нагрузка. У россиян с ежемесячным доходом на душу 20-40 тыс. руб. отношение долга по всем кредитам к годовому доходу составляет примерно 50%.

Ставки же по кредитам физлицам у микрофинансовых организаций будут только расти, что может еще больше увеличить долговую нагрузку на россиян. Сейчас МФО испытывают проблемы с привлечением средств на рынке. Из-за роста их стоимости снижается и их объем. Так, средняя цена на рыночные источники фондирования выросла на 9 п.п. с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года, достигнув 26%.

При этом в микрофинансовых организациях фиксируют большой рост спроса на микрозаймы, что, в свою очередь, приводит и к росту ставок, говорит генеральный директор компании «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов. Сейчас средние ставки по кредитам физлицам составляют 500–600% годовых, отмечает он. «В 2016 году, скорее всего, эта тенденция продолжится, поскольку появления недорогих источников фондирования не предвидится и комфортнее всего себя будут ощущать те компании, учредители которых могут использовать для кредитования свой капитал», — говорит Коршунов.

Рынок покинули и продолжают покидать те, кто не смог проявить гибкость в условиях давления макроэкономических факторов, сократить издержки, оптимизировать скоринговые модели, констатирует генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Кризис пошел на пользу рынку МФО — останутся только сильные игроки, способные эффективно развивать бизнес, заключил микрофинансист.

МФО в цифрах

На 10% увеличился за I полугодие 2015 года портфель займов МФО против 18% за аналогичный период прошлого года

63 млрд руб., по прогнозу «Эксперт РА», составит объем рынка микрозаймов к концу года

55% в общем объеме выданных МФО займов составляют займы «до зарплаты»

50% составляет доля займов МФО физлицам с просрочкой более 30 дней на 1 июля 2015 года. 1 января их было 44%

25% составляет доля займов МФО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с просрочкой более 30 дней на 1 июля 2015 года. 1 января их было 21%

C 42 до 37% снизилась доля микрозаймов бизнесу с начала 2014 года ко второму полугодию 2015-го.

47% фондирования МФО составляют средства физлиц и банков по состоянию на 1 июля 2015 года. С начала года эта доля снизилась на 8 п.п.

Источник: «Эксперт РА» на основе публичных данных и результатов анкетирования микрофинансовых организаций