Государственная компания Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) заплатила банку ВТБ $35 млн за предоставление кредита на $535 млн в 2014 году — около 7% от суммы займа, что намного превышает обычные комиссионные для таких сделок, утверждает Reuters со ссылкой на документацию по кредиту и мнение анонимных африканских банкиров.
«ВТБ Капитал» в мае 2014 года перечислил MAM $435 млн, получив «комиссию за предоставление кредита» в размере $28,46 млн, а чуть позже перевел заемщику еще $100 млн при $6,54 млн комиссионных, следует из прошлогоднего письма «ВТБ Капитала» аудиторам EY в Мапуту (столица Мозамбика), пишет Reuters. Размер комиссии в процентном отношении к сумме кредита (6,5%) является «чрезмерным», учитывая отраслевой стандарт в 1% для таких сделок, сказали агентству три банкира в Йоханнесбурге, знакомые с организацией суверенных займов в Африке. «Если это действительно сложный кредит, можно поднять комиссионные до 2%», — цитирует Reuters одного из банкиров.
ВТБ говорит, что $35 млн, выплаченные со стороны MAM, включали не только комиссию, но и проценты по кредиту, которые MAM согласилась выплатить авансом. Но южноафриканские банкиры, с которыми поговорил Reuters, утверждают, что немедленная выплата процентов из поступлений по тому же кредиту — нестандартная схема финансирования.
«Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — сообщила РБК пресс-служба ВТБ в ответ на просьбу прокомментировать заметку Reuters. Ставка по кредиту была согласована на уровне LIBOR + 8,87% годовых — «абсолютно рыночном и стандартном для региона Центральная и Западная Африка при привлечении двустороннего финансирования». По просьбе заемщика и поручителя ставка была сформирована исходя из двух составляющих — ежегодно выплачиваемых процентов по задолженности и непосредственно комиссии за организацию сделки, сообщила пресс-служба банка.
8 июня глава Минфина Мозамбика Адриану Малейане заявил, что государственный фонд Mozambique Asset Management (МАМ) не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей. Министр отмечал, что ведутся переговоры о реструктуризации долга. Кредит был выдан под государственные гарантии Мозамбика, поэтому невыплата процентов MAM может обернуться суверенным дефолтом.