Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

McKinsey оценила последствия замедления экономики для российских банков

Российские банки к 2020 году могут потерять $25 млрд прибыли на фоне низкого роста экономики. По оценкам McKinsey, этот фактор, а также ускоренное развитие IT и усиление регулирования ставят под удар прибыли банков по всему миру
Фото: Сергей Николаев/Интерпресс/ТАСС
Фото: Сергей Николаев/Интерпресс/ТАСС

Российские банки в условиях замедления глобального экономического роста к 2020 году могут потерять $25 млрд прибыли, прогнозируют аналитики американской консалтинговой компании McKinsey. Как говорится в обзоре глобального банковского сектора McKinsey, с риском падения прибыли в этот период столкнутся банки по всему миру по причине замедленного роста мировой экономики, стремительного развития цифровых технологий и ужесточения банковского регулирования.

Сильнее всего, по оценкам аналитиков компании, пострадают банки в развитых странах: они рискуют потерять 25% прибыли, или $90 млрд. Среди банков из развитых стран наиболее уязвимы британские и другие европейские банки. На фоне замедленного экономического роста и продолжающейся политики низких процентных ставок они рискуют сократить совокупную прибыль, которая, по данным McKinsey, на текущий момент составляет $110 млрд, на 31%, или на $35 млрд. Если же к этим факторам добавится ускоренное развитие цифровых технологий, то прибыль может сократиться более чем вдвое — до $50 млрд — даже несмотря на определенные усилия банков по снижению рисков, а и без того низкая рентабельность капитала (ROE), которая сейчас составляет 3–4%, снизится до 1–2%.

Банки из развивающихся стран сталкиваются с другими проблемами. Как объясняют аналитики McKinsey, структурно они более прибыльны по сравнению с банками из развитых стран: в большинстве случаев у них рентабельность капитала превышает 10% стоимости капитала. Но эти банки уязвимы с точки зрения кредитного цикла. Из всех развивающихся стран больше всего прибыли — $47 млрд — могут потерять к 2020 году китайские банки. При низких темпах роста дополнительные кредитные потери банков в КНР могут составить $220 млрд, но при нынешней высокой прибыли в $320 млрд китайские банки сумеют выдержать эти потери, считают в McKinsey.

Как отмечают в McKinsey, кредитный цикл — один из главных факторов риска для восточноевропейских банков, причем российские банки наиболее уязвимы. «Если кредитный цикл продолжит замедляться без возможности восстановления, банкам [России и других стран Восточной Европы] придется серьезно реструктурировать расходы», — говорится в обзоре. Напротив, в случае улучшения экономической ситуации российские банки могут сократить кредитные потери на $20 млрд, банки других стран Восточной Европы — на $2 млрд.

​Менее серьезные потери прибыли ожидаются у американских и японских банков, говорится в обзоре. К 2020 году в условиях замедленного экономического роста и ускоренного развития цифровых технологий их совокупная прибыль может сократиться к 2020 году на 18% (на $45 млрд). Тем не менее эксперты McKinsey считают, что японские и американские банки в состоянии поддерживать прибыльность. По их прогнозам, к 2020 году рентабельность их капитала может сократиться всего на 1 п.п.: до 8% — американских и до 5% — японских.

Чтобы противостоять факторам риска, банкам по всему миру в ближайшие годы необходимо будет провести «беспрецедентные преобразования», отмечают в McKinsey. Банки, в частности, должны принять меры по поддержанию доходов, сокращению расходов, улучшению состояния баланса и обеспечению сохранности профильных активов. Банкам также следует усилить клиентоориентированность в эпоху цифровых технологий (в том числе повысить гибкость операционных моделей и IT-инфраструктуры)​.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29)
Инвестиции, 03 мар, 18:13
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99)
Инвестиции, 03 мар, 18:13
Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за агрессивное поведениеСпорт, 17:42
Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых подаренных слонятПолитика, 17:42
Премьер Мьянмы предположил встречу с Путиным в прошлой жизниПолитика, 17:33
В Киеве оценили, чего будет стоить Украине приостановка помощи СШАПолитика, 17:22
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Несколько тысяч человек пришли на похороны Сайтиева в Дагестане. ВидеоСпорт, 17:02
Закон о лишении свободы за несообщение о диверсии прошел первое чтениеПолитика, 17:02
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Туск подтвердил приостановку военной помощи США Украине через ПольшуПолитика, 16:59
В Чехию прекратила поступать нефть по «Дружбе»Экономика, 16:52
МЧС Петербурга опубликовало видео тушения пожара в ангареОбщество, 16:47
«МегаФон» зафиксировал в январе-феврале рост мошеннических ресурсов вдвоеПресс-релиз, 16:41
Трое детей отравились неизвестным веществом в ВолоколамскеОбщество, 16:31
Госдума одобрила в первом чтении применение биометрии в сделках с жильемНедвижимость, 16:27
Reuters назвал точное время приостановки военной помощи США УкраинеПолитика, 16:25