Банки собрались смягчить требования по ипотеке и потребительским кредитам

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Ставки на минимуме

До конца года 43% из опрошенных банков ожидают улучшения условий в потребительском кредитовании. В первом квартале 2017 года на это рассчитывают 36% кредитных организаций. Улучшения условий по ипотечным займам до конца года ожидает 41% опрошенных банков. Об этом свидетельствуют данные опроса крупных российских банков, проведенного ЦБ и опубликованного 6 декабря. В опросе приняли участие 52 банка, на которые приходится 80% рынка кредитования.

Речь прежде всего об изменении требований к обеспечению по выдаваемым ссудам и увеличении сумм кредитования. При этом в ближайшее время банкиры пока не готовы снижать ставки по кредитам, поскольку не ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки раньше первого квартала 2017 года. По словам руководителя группы розничного кредитования банка ВТБ Лилии Фоминой, в ближайшее время ставки у крупных игроков сильно меняться не будут. «По многим продуктам они уже подошли к историческому минимуму. Дальнейшее снижение планируется для определенных сегментов заемщиков, например пенсионеров, корпоративных и зарплатных клиентов», — говорит она.

В банке «Русский стандарт» отмечают, что последний раз снижали ставки по розничным кредитам в сентябре, когда Банк России уменьшил ключевую ставку с 10,5 до 10% годовых. «Сейчас банки будут улучшать условия кредитования другими способами: увеличивать кредитные лимиты и сроки, смягчать требования к заемщику и объекту обеспечения по кр​едиту», — говорит первый зампред правления «Русского стандарта» Евгений Лапин.​ В частности, рассказал он, в банке с начала 2017 года планируют увеличить максимальный срок по кредитам наличными, увеличив при этом лимит кредитования с 299 тыс. до 500 тыс. руб.

«В четвертом квартале 2016 года из банковской системы был значительный отток средств клиентов, обусловленный крупными приватизационными сделками «Башнефти» и «Роснефти». На этом фоне улучшения условий кредитования в этом году мы не ожидаем», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Короткие кредиты дорожают

По данным Банка России, в июле—сентябре этого года более половины кредитных организаций снижали ставки по потребительским займам и ипотечным кредитам населению. Этому способствовали снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания банков по дальнейшему снижению инфляции. «Ситуация в экономике стабилизируется, и потребительский спрос растет. Мы видим, что ценовая конкуренция между банками все более и более ужесточается», — комментирует директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит Павел Беляев.

Как отметил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин, снижение ставок особенно заметно сказалось на долгосрочных кредитах. «В сегменте кредитования населения долгосрочные ставки снижаются, а краткосрочные ставки, напротив, растут. Банки смягчили требования к заемщикам на рынке потребительского кредитования, но поскольку банки не готовы серьезно наращивать риски, смягчившиеся требования они компенсировали повышением ставок для более рискованных категорий заемщиков», — сказал он.

По данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам в июле—августе выросла до 23,2% годовых (во втором квартале — 22,2%). В то же время средняя ставка по долгосрочным рублевым кредитам за тот же период снизилась с 17,6 до 17,2% годовых.

Ипотека вместо потребительского кредитования

Липин указывает, что ипотека продолжала вытеснять потребительское кредитование, что повлияло на снижение ставок по долгосрочным кредитам. В январе—октябре совокупный объем ипотечных кредитов, по информации АИЖК, составил 1,15 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на треть. Согласно прогнозу АИЖК, по итогам года в России будет выдано около 900 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн руб., что на 30% превысит показатель 2015 года.

Почти 70% банков, опрошенных ЦБ, ожидают роста спроса на ипотеку до конца года. По мнению участников рынка, он будет поддерживаться как дальнейшим снижением ставок по депозитам, так и завершением 31 декабря государственной программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам на новостройки.

«Маловероятно, что ставки по ипотечным кредитам изменятся до конца 2016 года. Участники рынка уже скорректировали условия по жилищным кредитам в начале осени», — считает директор департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют Банка Антон Павлов. По его словам, коррекции ставок по ипотеке можно ожидать не ранее первого квартала 2017 года, при условии снижения ставки ЦБ.

Начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина не исключает, что в ближайшие три-четыре месяца из-за роста конкуренции ставка по ипотечным кредитам сможет снизиться на 0,5–0,7% годовых.

Когда упадут ставки

Большинство банкиров, опрошенных РБК, ожидают снижения кредитных ставок в течение первого квартала 2017 года. «В следующем году ставки, вероятно, продолжат снижаться — скорее всего, во второй половине года. Однако темпы снижения будут гораздо более умеренными, чем в 2015–2016 годах», — считает директор финансового департамента ВТБ24 Александр Меленкин.

По словам Лапина из «Русского стандарта», конкуренция за заемщиков будет вынуждать банки снижать ставки уже в первом квартале 2017 года.

«Мы ожидаем, что приток рублевой ликвидности в систему и устойчивый тренд по замедлению инфляции обеспечат снижение стоимости фондирования банков, и это будет транслироваться в снижение ставок по рублевым кредитам для конечных заемщиков. Ставки по валютным кредитам могут, напротив, вырасти», — полагает Монастыршин из Промсвязьбанка. Он не исключает, что в первом полугодии 2017 года ставки могут упасть на 1 п.п.

В ЦБ прогнозируют, что при отсутствии негативных внешних и внутренних шоков в 2017 году прирост кредитования банками нефинансового сектора может составить от 3 до 6%. «Чуть более высокие темпы роста могут показать такие сегменты кредитного рынка, как автокредитование, потребительское кредитование и кредиты малому бизнесу, которые заметно снижались в предыдущие два года», — отметил Андрей Липин.