Выдачи потребкредитов в России обвалились до уровней 2015 года
Падение из-за роста ставок не успело затронуть только ипотеку
В марте, на фоне резкого повышения ставок, российский рынок розничного кредитования столкнулся с обвалом почти во всех сегментах, следует из данных Frank RG (есть у РБК).
Банки выдали россиянам 454,9 тыс. кредитов наличными, что на 71,8% меньше, чем в феврале. Их объем за месяц сократился на 86,3%, до 76,3 млрд руб., что втрое меньше, чем в апреле 2020 года, первом месяце локдауна из-за пандемии коронавируса, — тогда банки одобрили клиентам ссуды на 220,2 млрд руб. Выдачи необеспеченных кредитов откатились к отметкам начала 2015 года — после начала кризиса в декабре 2014-го и резкого роста ключевой ставки объемы кредитования в этом сегменте были на уровне 54,7 млрд руб. в январе и 75,2 млрд руб. в феврале.
Автокредитование обвалилось почти на 80% относительно февраля (по общей сумме выдач) — за март банки заключили всего 20,4 тыс. новых договоров на 21 млрд руб. Падение в этом сегменте сопоставимо с провалом в пандемию: в апреле 2020 года выдачи автокредитов составили 14,1 млрд руб. (минус 81,7% к предыдущему месяцу).
Локальный рост потребительской активности в марте мало отразился на темпах POS-кредитования. За отчетный месяц банки выдали потребителям 671,5 тыс. ссуд на покупку товаров (минус 8,6% к февралю) всего на 14,4 млрд руб. Это более чем вдвое меньше февральских объемов.
Обвал выдач в марте не затронул только ипотеку, где сроки заключения сделок длиннее. Банки оформили 168,9 тыс. новых кредитов, что почти на четверть превышает показатели февраля. Объем новых ипотечных выдач вырос на 18,9%, до 545,5 млрд руб. Ранее крупные банки сообщали РБК, что наблюдают переток спроса заемщиков в сегмент льготных госпрограмм, по которым ставки ниже.
Рост в ипотеке поддержал банковскую розницу в целом: по данным Frank RG, объем выданных кредитов населению в марте составил 657,2 млрд руб. Это на 39,9% меньше, чем в феврале, но превышает уровни пандемийных апреля и мая 2020 года (тогда выдачи составили 446,0 млрд и 517,1 млрд руб. соответственно).
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели жесткие санкции против российских компаний, крупных банков и валютных резервов ЦБ. Для стабилизации ситуации на рынке Банк России 28 февраля на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до рекордных 20%. На заседании 18 марта он оставил ее на том же уровне. Банки оперативно отреагировали на резкое ужесточение политики ЦБ, пересмотрев ставки как по вкладам, так и по кредитам. Кроме того, участники рынка до 30 июня могут пользоваться послаблением от регулятора и не сдерживать полную стоимость кредитов.
Что будет с банками и кредитованием
Резкий рост ставок и неопределенности заставил банки пересмотреть аппетиты к риску и скорректировать политику по отношению к заемщикам в марте, отмечает аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. Он добавляет, что увеличение ставок по кредитам, а также рост цен на многие товары длительного пользования оказали негативное влияние и на спрос со стороны клиентов.
«В моменте банки действительно столкнулись с беспрецедентным сжатием своего основного бизнеса, что, безусловно, скажется на их доходах, однако по мере стабилизации ситуации и постепенного снижения стоимости фондирования маржа может вновь показать рост», — допускает эксперт.
Процентные доходы банков в этом году будут находиться под сильным давлением, соглашается управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр Сараев: «С одной стороны, из-за опережающего роста стоимости привлекаемых клиентских средств над кредитованием, а с другой, из-за резкого сжатия кредитной активности. Наиболее подверженными этому риску будут банки-монолайнеры, специализирующиеся на розничном кредитовании». «Помимо процентных ставок на снижение объемов кредитования влияет дисбаланс между бытовыми расходами в условиях роста цен и отсутствием роста благосостояния населения», — добавляет аналитик.
По словам Сараева, при сохранении процентных ставок на текущем уровне розничное кредитование в России продолжит сокращаться в ближайшей перспективе. Он не привел оценок, как долго будет наблюдаться спад и каким будет его глубина.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
