Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Газпромбанк вышел на долговой рынок

Газпромбанк закрыл книгу заявок на биржевые облигации. Это размещение может открыть окно для размещений компаний первого и второго эшелона, говорят эксперты
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Спрос на бумаги Газпромбанка превысил объем выпуска в 2,7 раза, заявки подали 40 инвесторов, ставка купона составила 15,9% против предлагавшихся первоначально 16,5-16,75% годовых. Об этом сообщила во вторник, 3 февраля, пресс-служба банка. ​Объем выпуска 5 млрд руб., срок обращения – 3 года с офертой через 6 месяцев.

«Вторник был удачным днем, росли цены на нефть, на ОФЗ, на акции, спрос на облигации Газпромбанка мог быть реальным», – говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб» Дмитрий Дудкин. По его словам, все государственные бумаги торгуются сейчас с доходностью ниже ключевой ставки, не больше 14%. «Газпромбанк предложил премию – 90 базисных пунктов. Это больше ключевой ставки (сейчас – 15%), а значит, облигации вполне можно закладывать в ЦБ под РЕПО», – говорит Дудкин.

Последние полгода происходило сжатие рынка долговых инструментов, компании погашали облигации и купоны, а новых выпусков облигаций не осуществляли. В результате инвесторы направляли освободившиеся средства на денежный рынок и межбанк.

«Газпромбанк – первая ласточка, если не считать «Роснефти», которая разместила облигации на 400 млрд руб. Но то было не рыночное размещение», - отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. По его словам, размещение Газпромбанка – это сигнал, что на облигации компаний первого эшелона и лучших компаний второго эшелона, таких как «ВымпелКом» или «Северсталь», есть спрос. «Это фактически первое удачное размещение корпоративного заемщика с тех пор, как ключевая ставка выросла в декабре», – отмечает и Дудкин из «Уралсиба».

В последнюю неделю января Россельхозбанк не смог разместить рублевые облигации на 5 млрд руб. Банк предлагал купон в 14% годовых, а в понедельник, 26 января, закрыл книгу заявок, так и не разместив ни одной облигации. Месяц назад РСХБ удалось продать инвесторам свои облигации на 5 млрд руб. со ставкой купона 17%, сделка была закрыта 26 декабря 2014 года.

Частным банкам удавалось продавать свои бумаги инвесторам даже в январе. Так, 26 января пятилетние бумаги объемом 4 млрд руб. разместил Бинбанк, ставка составила 18% годовых. За неделю до этого семилетние бумаги на 5 млрд руб. по ставке 17% годовых разместил банк ФК «Открытие». Также в январе дважды на рынок с облигациями выходил «Российский капитал». С начала года банк разместил два выпуска бондов общим объемом 7 млрд руб.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 108,56 (+2,36)
Инвестиции, 11 дек, 17:50
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 103,27 (+3,24)
Инвестиции, 11 дек, 17:50
НКР подтвердило кредитный рейтинг Абсолют Банка на уровне A-.ruКредитные рейтинги, 17:05
Почему назначенный Трампом глава ФБР решил уйти в отставкуПолитика, 16:54
Госдума запретила покупать на маткапитал непригодное жильеНедвижимость, 16:53
Профессор в Британии назвал полезные свойства красного винаВино, 16:53
Инвестора «Химок» задержали по подозрению в мошенничествеСпорт, 16:44
Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в БелоруссииПолитика, 16:38
Жителя Железногорска приговорили к 22 годам по обвинению в госизменеОбщество, 16:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин вручил военкору Поддубному медаль Героя РоссииПолитика, 16:31
Медведев предложил США перестать кормить «богов войны»Политика, 16:30
МАГАТЭ решило никого не обвинять в атаке на джип миссии до получения уликПолитика, 16:25
В какой стране правящая семья насчитывает 15 тысяч человекРБК и РЭЦ, 16:22
Офис Зеленского заявил, что Украина не готова к переговорам с РоссиейПолитика, 16:22
ЕЦБ понизил ставку четвертый раз подрядИнвестиции, 16:19
В Сирии сожгли мавзолей отца Башара Асада. ГлавноеПолитика, 16:16