Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Газпромбанк вышел на долговой рынок

Газпромбанк закрыл книгу заявок на биржевые облигации. Это размещение может открыть окно для размещений компаний первого и второго эшелона, говорят эксперты
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Спрос на бумаги Газпромбанка превысил объем выпуска в 2,7 раза, заявки подали 40 инвесторов, ставка купона составила 15,9% против предлагавшихся первоначально 16,5-16,75% годовых. Об этом сообщила во вторник, 3 февраля, пресс-служба банка. ​Объем выпуска 5 млрд руб., срок обращения – 3 года с офертой через 6 месяцев.

«Вторник был удачным днем, росли цены на нефть, на ОФЗ, на акции, спрос на облигации Газпромбанка мог быть реальным», – говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб» Дмитрий Дудкин. По его словам, все государственные бумаги торгуются сейчас с доходностью ниже ключевой ставки, не больше 14%. «Газпромбанк предложил премию – 90 базисных пунктов. Это больше ключевой ставки (сейчас – 15%), а значит, облигации вполне можно закладывать в ЦБ под РЕПО», – говорит Дудкин.

Последние полгода происходило сжатие рынка долговых инструментов, компании погашали облигации и купоны, а новых выпусков облигаций не осуществляли. В результате инвесторы направляли освободившиеся средства на денежный рынок и межбанк.

«Газпромбанк – первая ласточка, если не считать «Роснефти», которая разместила облигации на 400 млрд руб. Но то было не рыночное размещение», - отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. По его словам, размещение Газпромбанка – это сигнал, что на облигации компаний первого эшелона и лучших компаний второго эшелона, таких как «ВымпелКом» или «Северсталь», есть спрос. «Это фактически первое удачное размещение корпоративного заемщика с тех пор, как ключевая ставка выросла в декабре», – отмечает и Дудкин из «Уралсиба».

В последнюю неделю января Россельхозбанк не смог разместить рублевые облигации на 5 млрд руб. Банк предлагал купон в 14% годовых, а в понедельник, 26 января, закрыл книгу заявок, так и не разместив ни одной облигации. Месяц назад РСХБ удалось продать инвесторам свои облигации на 5 млрд руб. со ставкой купона 17%, сделка была закрыта 26 декабря 2014 года.

Частным банкам удавалось продавать свои бумаги инвесторам даже в январе. Так, 26 января пятилетние бумаги объемом 4 млрд руб. разместил Бинбанк, ставка составила 18% годовых. За неделю до этого семилетние бумаги на 5 млрд руб. по ставке 17% годовых разместил банк ФК «Открытие». Также в январе дважды на рынок с облигациями выходил «Российский капитал». С начала года банк разместил два выпуска бондов общим объемом 7 млрд руб.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 106,2 (+1,1)
Инвестиции, 10 дек, 17:26
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 100,03 (+0,66)
Инвестиции, 10 дек, 17:26
В Бурятии возбудили дело после доклада Путину о выселении семьи военногоОбщество, 10:26
Капризов потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛСпорт, 10:24
У какой страны второе место по числу людей со сверхвысоким состояниемРБК и РЭЦ, 10:18
Набиуллина проголосовала на опросе о дизайне новой купюры в ₽1000Финансы, 10:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:11
В Москве раскрыли сеть телефонных мошенников, переводивших деньги ВСУОбщество, 10:08
По мосту через Амур запущено пассажирское сообщение с КитаемПресс-релиз, 10:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как монетизировать приложение: четыре популярные стратегии и одна моднаяPro, 10:04
Минфин Украины оценил последствия возможного отказа США от помощиПолитика, 10:00
Аналитики зафиксировали снижение стоимости аренды жилья в РоссииНедвижимость, 10:00
Трамп повторил Зеленскому требование о немедленном прекращении огняПолитика, 09:58
Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову за призывы помогать ВСУОбщество, 09:54
КНДР раскритиковала «фашистскую диктатуру» в Южной КорееПолитика, 09:53
Фирма из России начала проверку после запрета ее гречки в БелоруссииБизнес, 09:51