Лента новостей
Козак обсудил с послом США вывод группы ГАЗ Дерипаски из-под санкций 20:17, Бизнес МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $3,9 млрд 20:12, Финансы Борис Ротенберг подал в суд на скандинавские банки 20:04, Финансы ЦСКА одержал третью выездную победу подряд в чемпионате России 20:02, Спорт Медведев напомнил о жившем десятилетиями под санкциями СССР 20:00, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 19:55, РБК и Whirlpool Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по обвинению в коррупции 19:41, Общество В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова 19:39, Бизнес Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти достигло двух человек 19:30, Общество Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение 19:14, Политика 6 правил путешествия с друзьями 18:55, РБК и Билайн Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на каникулах 18:53, Общество Власти Украины заявили о повышении цен на газ для населения на 23,5% 18:53, Экономика Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ 18:51, Бизнес СК возбудил дело после взрыва под Гатчиной 18:46, Общество ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков 18:42, Финансы Киев изъял судно «Норд» в счет его содержания в порту 18:38, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 18:28, РБК и Мираторг В Ростуризме заявили о десятикратном сокращении задержек чартеров 18:27, Общество Спикер Рады подписал документ о введении санкций против украинских СМИ 18:16, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:13, РБК и Barilla В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием нейтрального пола 18:11, Общество Поезд въехал в толпу во время праздника в Индии 18:07, Общество В России майнинг не будут облагать налогами 18:03, Крипто Чемпионат России по футболу. «Анжи» — ЦСКА. Онлайн 18:00, Спорт 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 17:57, РБК и Cordiant Взрыв завода пиротехники в Гатчине 17:55, Фотогалерея  У арестованных в Чехии россиян и вьетнамцев изъяли почти €8 млн 17:49, Общество
Газпромбанк вышел на долговой рынок
Финансы, 03 фев 2015, 22:38
0
Газпромбанк вышел на долговой рынок
Газпромбанк закрыл книгу заявок на биржевые облигации. Это размещение может открыть окно для размещений компаний первого и второго эшелона, говорят эксперты
Фото: ТАСС

Спрос на бумаги Газпромбанка превысил объем выпуска в 2,7 раза, заявки подали 40 инвесторов, ставка купона составила 15,9% против предлагавшихся первоначально 16,5-16,75% годовых. Об этом сообщила во вторник, 3 февраля, пресс-служба банка. ​Объем выпуска 5 млрд руб., срок обращения – 3 года с офертой через 6 месяцев.

«Вторник был удачным днем, росли цены на нефть, на ОФЗ, на акции, спрос на облигации Газпромбанка мог быть реальным», – говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб» Дмитрий Дудкин. По его словам, все государственные бумаги торгуются сейчас с доходностью ниже ключевой ставки, не больше 14%. «Газпромбанк предложил премию – 90 базисных пунктов. Это больше ключевой ставки (сейчас – 15%), а значит, облигации вполне можно закладывать в ЦБ под РЕПО», – говорит Дудкин.

Последние полгода происходило сжатие рынка долговых инструментов, компании погашали облигации и купоны, а новых выпусков облигаций не осуществляли. В результате инвесторы направляли освободившиеся средства на денежный рынок и межбанк.

«Газпромбанк – первая ласточка, если не считать «Роснефти», которая разместила облигации на 400 млрд руб. Но то было не рыночное размещение», - отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. По его словам, размещение Газпромбанка – это сигнал, что на облигации компаний первого эшелона и лучших компаний второго эшелона, таких как «ВымпелКом» или «Северсталь», есть спрос. «Это фактически первое удачное размещение корпоративного заемщика с тех пор, как ключевая ставка выросла в декабре», – отмечает и Дудкин из «Уралсиба».

В последнюю неделю января Россельхозбанк не смог разместить рублевые облигации на 5 млрд руб. Банк предлагал купон в 14% годовых, а в понедельник, 26 января, закрыл книгу заявок, так и не разместив ни одной облигации. Месяц назад РСХБ удалось продать инвесторам свои облигации на 5 млрд руб. со ставкой купона 17%, сделка была закрыта 26 декабря 2014 года.

Частным банкам удавалось продавать свои бумаги инвесторам даже в январе. Так, 26 января пятилетние бумаги объемом 4 млрд руб. разместил Бинбанк, ставка составила 18% годовых. За неделю до этого семилетние бумаги на 5 млрд руб. по ставке 17% годовых разместил банк ФК «Открытие». Также в январе дважды на рынок с облигациями выходил «Российский капитал». С начала года банк разместил два выпуска бондов общим объемом 7 млрд руб.

Магазин исследований: аналитика по теме "Облигации", "Банки"