ОГК-5 привлечет $459 млн в результате размещения акций
При этом он отметил, что по итогам закрытия книги заявок было отмечено "беспрецедентное превышение спроса" - по нижней цене акций (0,076 долл.) спрос был превышен в 10 раз, по верхней цене (0,095 долл.) - в 8,6 раза.
Цена размещения в 0,09 долл. соответствует оценкам в 320 долл. за 1 кВт установленной мощности. Таким образом, вся компания оценена в 2,8 млрд долл. Размещение допэмиссии завершится в течение двух недель. Акции предлагаются для размещения в Российской Федерации, а также за пределами РФ, кроме США.
Каждый инвестор, участвующий в размещении допоэмиссии акций ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-5), получит не более 1,1% от нового уставного капитала компании, сообщил А.Чубайс.
Как отметил А.Чубайс, объем привлеченных ОГК-5 средств позволит говорить о том, что есть уверенность в реализации инвестпрограммы РАО в объеме 81 млрд долл.
Он также подчеркнул, что одной из задач при размещении было повышение ликвидности ОГК-5. А.Чубайс не назвал компании, подавшие заявки на участие в размещении дополнительной эмиссии. Вместе с тем он отметил, что среди инвесторов, подавших заявки, - крупные европейские энергетические компании и банки, институциональные инвесторы, а также крупные российские "стратеги", банки и финансовые компании.
Напомним, что ОГК-5 сформирована в ходе реформирования электроэнергетики и является первой генерирующей компанией, которая проводит дополнительную эмиссию акций с целью привлечения инвестиций. Таким образом, размещение дополнительных акций ОГК-5 является первым в истории российской электроэнергетики опытом масштабного привлечения частных инвесторов в генерацию.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала 28 сентября 2006г. допвыпуск ОГК-5 в объеме 5,1 млрд акций номиналом 1 руб. Андеррайтерами допэмиссии ОГК-5 стали ЗАО "Объединенная финансовая группа", компания U.F.G.I.S. Trading Limited, ЗАО "ИК "Тройка Диалог", компания Credit Suisse Securities и Merrill Lynch International. Сейчас доля миноритарных акционеров в уставном капитале ОГК-5 составляет 12,3%, доля РАО ЕЭС - 87,7%. После размещения допэмиссии доля энергохолдинга в уставном капитале не станет ниже 75,03%.
В состав ОАО "ОГК-5" входят Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС и Рефтинская ГРЭС. Установленная мощность электростанций компании - 8672 МВт.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
