Русал договорился о реструктуризации долга с комитетом кредиторов

Погашение задолженности компании будет осуществляться в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения кредиты будут пролонгированы, и "Русал" сконцентрирует усилия на повышении эффективности всех направлений своей деятельности на фоне восстанавливающегося мирового спроса на алюминий.

За это время компания намерена поэтапно сократить долг перед всеми кредиторами, который к четвертому кварталу 2013г. должен уменьшиться на 5 млрд долл. В начале марта "Русал" сообщал, что задолженность компании перед международными банками составляет 7,4 млрд долл.

В этот период обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей деятельности компании для обеспечения ее устойчивого функционирования. При этом часть процентных платежей будет осуществляться в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR (в зависимости от уровня долга компании), а оставшаяся часть процентов будет капитализироваться.

"С целью аккумулирования денежных средств для осуществления стабильной работы компании и расчетов с кредиторами "Русал" не будет выплачивать дивиденды до тех пор", пока соотношение Net Debt к EBITDA не будет равняться трем, говорится в сообщении.

По окончании первого этапа оставшаяся сумма долга будет рефинансирована текущими кредиторами еще на три года. При этом "Русал" будет иметь возможность рефинансировать этот кредит на рыночных условиях, если сочтет это более выгодным для компании, отметили в ней.

Кроме того, координационный комитет согласовал использование операционного потока компании для финансирования достройки Богучанской ГЭС как приоритетного проекта, имеющего стратегическое значение для "Русала".

Процесс реструктуризации будет завершен после согласования условий кредитными комитетами банков, подготовки соответствующих юридических документов и соблюдения всех необходимых формальностей. Также в течение ближайших месяцев "Русал" планирует подписать соглашения с российскими банками.

"Достигнутое соглашение имеет важное значение для "Русала" и демонстрирует серьезную поддержку российского бизнеса международным банковским сообществом. Я хочу выразить признательность нашим кредиторам за высокое доверие к компании. Мы согласовали условия реструктуризации, обеспечивающие устойчивое функционирование "Русала" в сегодняшних экономических условиях и отвечающие интересам клиентов, партнеров, сотрудников компании, что позволит нам сохранить позиции лидера отрасли и самого эффективного производителя алюминия", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Олега Дерипаски.

Ранее О.Дерипаска заявлял, что после окончания сроков standstill (28 июля 2009г.) компания в течение полутора месяцев подпишет окончательное соглашение о реструктуризации долга.

В марте компания подписала соглашение с международными банками-кредиторами о переносе сроков погашения долга на два месяца, в течение которых будут согласованы условия долгосрочной реструктуризации, но позже банки продлили его до 28 июля 2009г.

"Русал" в апреле 2008г. привлек у синдиката иностранных банков кредит в 4,5 млрд долл. для приобретения 25% плюс две акции ГМК "Норильский никель". В ноябре 2008г. "Русал" досрочно погасил кредит. Источником досрочного погашения стал кредит на 4,5 млрд долл., полученный компанией от ВЭБа. Кредит предоставлен сроком на один год с правом пролонгации по решению наблюдательного совета Внешэкономбанка. Ставка по кредиту составила LIBOR + 5%. В обеспечение кредита "Русал" предоставил в залог 25% акций "Норильского никеля". "Русал" заявлял, что надеется на принятие принципиального решения по условиям реструктуризации кредита ВЭБа до конца мая.

Объединенная компания "Российский алюминий" образовалась в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG. En+ (акционер "Русала") принадлежит 53,8% акций объединенной компании, акционерам СУАЛа - 18%, акционерам Glencore - 9,7%, группе ОНЭКСИМ - 18,5%. Активы "Российского алюминия" находятся на балансе компании United Company Rusal Limited, зарегистрированной на острове Джерси. Управляет этими активами Rusal Global Management B.V., зарегистрированная в Нидерландах.