Agricultural Bank of China опубликовал меморандум к IPO
За счет двойного листинга Agricultural Bank планирует выручить на рынке от 23 млрд до 30 млрд долл., однако до сих пор остается неизвестной цена размещения одной акции. Как ожидается, конкретные цифры будут названы 7 июля, передает Би-би-си.
Публикация меморандума уже привлекла в гонконгские отделения банка множество розничных инвесторов. Им будет продано от 5% до 15% из 25,41 млрд акций, размещение которых запланировано на местной фондовой бирже. "Якорные" инвесторы уже подписались на акции стоимостью более чем 5 млрд долл., тогда как от листинга в Гонконге китайский банк планирует выручить до 11,4 млрд долл. Размещение акций на Шанхайской фондовой бирже, как рассчитывают, принесет несколько меньшую сумму.
О своем намерении инвестировать в IPO 500 млн долл. заявил британский банк Standard Chartered. На покупку акций нацелены также Катар и Кувейт, которые объявили о готовности вложить 3,6 млрд долл. Вероятно, в IPO также примут участие Фонд национального благосостояния Сингапура Temasek Holdings и голландский банк Rabobank. По прогнозам специалистов Agricultural Bank, размещением заинтересуются также паевые фонды. Однако, по данным опросов, их может отпугнуть цена на акции, если она будет в 1,5 раза превышать цену подписки.
Несмотря на то что с середины апреля текущего года китайский фондовый рынок обвалился приблизительно на 20% и общий экономический фон остается неблагоприятным, в Agricultural Bank не считают это поводом для отсрочки размещения. Запланировано, что торги по ценным бумагам начнутся уже в середине июля.
Для организации IPO на гонконгской бирже Agricultural Bank намерен прибегнуть к услугам американских Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase и Macquarie Group, китайского China International Capital и немецкого Deutsche Bank AG. Для консультаций по размещению акций на бирже Шанхая были выбраны четыре китайские брокерские компании.
Банк Agricultural Bank of China станет последним в четверке национализированных банков Китая, разместившим на бирже свои акции. Несмотря на то что данное финансовое учреждение имеет более 24 тыс. подразделений и его клиентами являются более 350 млн человек, многие аналитики считают его самым слабым из крупнейших банков Китая.
Он обслуживает по большей части клиентов из сельских районов страны, а потому на его балансе находится изрядное количество невозвратных кредитов, хотя в опубликованном сегодня проспекте сообщается, что доля таких ссуд снизилась с 4,32% в 2008г. до 2,91% в 2009г. Кроме того, размер выдаваемых банком кредитов значительно меньше, чем в городских районах, в то время как расходы на их обслуживание, напротив, выше.
В прошлом году Agricultural Bank отчитался о чистой прибыли в размере 65 млрд юаней (9,54 млрд долл.). Согласно прогнозам на конец 2010 финансового года, чистая прибыль составит 82,9 млрд. юаней (12,2 млрд долл). Наибольший доход организации приносят кредитование и хранение депозитов. До сих пор банк ни разу не привлекал иностранных стратегических инвесторов. Не так давно правительство Китая выделило 15 млрд юаней (2,2 млрд долл.) на его реструктуризацию.
Предыдущий рекорд по сумме IPO был установлен в октябре 2006г. другим китайским банком - Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить 21,9 млрд долл., что сделало его крупнейшим в мире по рыночной стоимости.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
