Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Agricultural Bank of China опубликовал меморандум к IPO

Китайский Agricultural Bank of China опубликовал меморандум к первичному размещению акций (IPO) на фондовых биржах Гонконга и Шанхая, которое может стать самым крупным за всю историю. Банк намеревается продать до 53 млрд акций, что эквивалентно 15% всего акционерного капитала.
Agricultural Bank of China опубликовал меморандум к IPO

За счет двойного листинга Agricultural Bank планирует выручить на рынке от 23 млрд до 30 млрд долл., однако до сих пор остается неизвестной цена размещения одной акции. Как ожидается, конкретные цифры будут названы 7 июля, передает Би-би-си.

Публикация меморандума уже привлекла в гонконгские отделения банка множество розничных инвесторов. Им будет продано от 5% до 15% из 25,41 млрд акций, размещение которых запланировано на местной фондовой бирже. "Якорные" инвесторы уже подписались на акции стоимостью более чем 5 млрд долл., тогда как от листинга в Гонконге китайский банк планирует выручить до 11,4 млрд долл. Размещение акций на Шанхайской фондовой бирже, как рассчитывают, принесет несколько меньшую сумму.

О своем намерении инвестировать в IPO 500 млн долл. заявил британский банк Standard Chartered. На покупку акций нацелены также Катар и Кувейт, которые объявили о готовности вложить 3,6 млрд долл. Вероятно, в IPO также примут участие Фонд национального благосостояния Сингапура Temasek Holdings и голландский банк Rabobank. По прогнозам специалистов Agricultural Bank, размещением заинтересуются также паевые фонды. Однако, по данным опросов, их может отпугнуть цена на акции, если она будет в 1,5 раза превышать цену подписки.

Несмотря на то что с середины апреля текущего года китайский фондовый рынок обвалился приблизительно на 20% и общий экономический фон остается неблагоприятным, в Agricultural Bank не считают это поводом для отсрочки размещения. Запланировано, что торги по ценным бумагам начнутся уже в середине июля.

Для организации IPO на гонконгской бирже Agricultural Bank намерен прибегнуть к услугам американских Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase и Macquarie Group, китайского China International Capital и немецкого Deutsche Bank AG. Для консультаций по размещению акций на бирже Шанхая были выбраны четыре китайские брокерские компании.

Банк Agricultural Bank of China станет последним в четверке национализированных банков Китая, разместившим на бирже свои акции. Несмотря на то что данное финансовое учреждение имеет более 24 тыс. подразделений и его клиентами являются более 350 млн человек, многие аналитики считают его самым слабым из крупнейших банков Китая.

Он обслуживает по большей части клиентов из сельских районов страны, а потому на его балансе находится изрядное количество невозвратных кредитов, хотя в опубликованном сегодня проспекте сообщается, что доля таких ссуд снизилась с 4,32% в 2008г. до 2,91% в 2009г. Кроме того, размер выдаваемых банком кредитов значительно меньше, чем в городских районах, в то время как расходы на их обслуживание, напротив, выше.

В прошлом году Agricultural Bank отчитался о чистой прибыли в размере 65 млрд юаней (9,54 млрд долл.). Согласно прогнозам на конец 2010 финансового года, чистая прибыль составит 82,9 млрд. юаней (12,2 млрд долл). Наибольший доход организации приносят кредитование и хранение депозитов. До сих пор банк ни разу не привлекал иностранных стратегических инвесторов. Не так давно правительство Китая выделило 15 млрд юаней (2,2 млрд долл.) на его реструктуризацию.

Предыдущий рекорд по сумме IPO был установлен в октябре 2006г. другим китайским банком - Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить 21,9 млрд долл., что сделало его крупнейшим в мире по рыночной стоимости.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
МУС арестовал возглавлявшего «эскадрон смерти» экс-президента ФилиппинПолитика, 04:42
USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки УкраиныПолитика, 04:20
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42
В МЧС сообщили о найденных в Судже 100 людях из числа пропавших без вестиПолитика, 03:34
Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на УкраинеПолитика, 03:07
В небе над Киевом заметили неопознанный объектПолитика, 02:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12
Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской областиПолитика, 02:05
ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от СШАОбщество, 01:30
Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 01:13