"Протек" планирует привлечь $400 млн в ходе IPO
Зарубежные площадки как вариант для размещения акций не рассматриваются, отметил президент "Протека".
Однако доля, которую планируется разместить на рынке, пока не определена - она будет зависеть от спроса на бумаги, о котором можно будет судить во время road-show. Тогда акционеры примут решение, какой объем акций они хотят продать в ходе IPO, отметил он.
Часть средств, привлеченных в ходе IPO, пойдет на выкуп допэмиссии акций по закрытой подписке. Остальная часть средств будет направлена на развитие бизнеса компании, в частности акцент будет сделан на развитие производства. Также планируется инвестировать в расширение брендового портфеля, сделки слияния и поглощения, развитие розницы.
Как сообщалось ранее, "Протек" объявил о намерении провести IPO на российских биржах. Обыкновенные акции будут предложены институциональным инвесторам в России и международным институциональным инвесторам за пределами США и РФ. Предполагается, что обыкновенные акции будут допущены к торгам на биржах РТС и ММВБ.
"Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.
"Протек" планирует разместить по закрытой подписке 117 млн 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 0,01 руб. На данный момент уставный капитал компании состоит из 470 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, уставный капитал компании будет увеличен на 25% - до 5 млн 875 тыс. руб.
Группа компаний "Протек" представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО "Протек" (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Основное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения "Протек"). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО "Ригла" (Россия) и ООО "Евроаптека" (Украина), фармзавод "Сотекс" и другие. Конечным бенефициаром ГК "Протек" является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter. Чистая прибыль "Протека" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2009г. по сравнению с 2008г. выросла более чем в 4 раза - до 710 млн 254 тыс. руб.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика
