Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Google закроет проект дополненной реальности Tango в марте 2018 года 14:00, Технологии и медиа 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 13:56, РБК и Hankook Киев рассказал о планах развития украинского телевещания в Крыму 13:40, Политика В Австрии ультраправые и консерваторы создадут коалиционное правительство 13:28, Политика Минтранс до конца года подготовит документы по авиасообщению с Египтом 13:15, Бизнес Путин подарил на юбилей Родиону Щедрину картину «Монтажник-высотник» 13:10, Общество С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 12:39, РБК и Ситибанк Топилин заявил о выделении около 49 млрд руб. на строительство яслей 12:35, Общество Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о «взломах» в США 12:28, Технологии и медиа На Байконуре утвердили состав новой экспедиции на МКС 12:18, Общество Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Россией в Афганистане 12:08, Политика МЧС Москвы не подтвердило информацию о задымлении на «Речном вокзале» 12:06, Общество Игры разума: как шахматы стали основой инвестиционных стратегий 12:04, Партнерский материал СМИ анонсировали переговоры капитана «Зенита» с турецким клубом 12:04, Спорт Власти Москвы попросили водителей воздержаться от поездок из-за непогоды 11:59, Общество Эксперты признали неравенство в России сопоставимым с 1905 годом 11:50, Экономика Сервисы сообщили о полной загрузке отелей в дни матчей ЧМ-2018 11:47, Общество В Нижегородской области в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек 11:42, Общество ​Роспотребнадзор назвал «Кучино» источником неприятного запаха в Москве 11:38, Общество Практично и этично: выбираем подарок для коллег и бизнес-партнеров 11:35, РБК и Афимолл Сити Внесистемные звезды: самые известные экзопланеты, обнаруженные NASA 11:31, Фотогалерея  Букет на обед: как искусствовед превратила овощи в подарки 11:22, Свое дело Овечкина включили в список лучших хоккеистов НХЛ всех времен 11:16, Спорт В Москве при попытке купить биткоины у мужчины похитили 23,7 млн руб. 11:11, Общество Сбербанк пообещал акционерам 1 трлн руб. дивидендов к 2020 году 11:10, РБК и Сбербанк СКР возбудил дело после нападения на силовиков в Кабардино-Балкарии 10:57, Общество В ДТП под Иркутском погибли два человека и пятеро пострадали 10:41, Общество Кадыров рассказал о двухмесячной операции по спасению детей из Сирии 10:20, Общество
"Роснефть" займет 3 млрд долл.
Экономика, 29 ноя, 2012 15:38
0
"Роснефть" займет 3 млрд долл.
Нефтяная компания "Роснефть" разместит долларовые евробонды объемом до 3 млрд долл., сообщил РБК источник на финансовом рынке. Финальный ориентир доходности евробондов по евробондам с погашением в марте 2017г. - около 3,15-3,2% и с погашением в марте 2022г. - около 4,2-4,25%.
Фото: РБК

Ранее сообщалось, что объем размещения евробондов составит более 2 млрд долл. "Роснефть" ожидает доходность по евробондам с погашением в марте 2017г. - около 3,5% и с погашением в марте 2022г. - около 4,5%.

Координаторами размещения выступают Barclays, Citigroup, J.P.Morgan, и VTB Capital, букраннерами - Deutsche Bank, Gazprombank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Напомним, "Роснефть" 26 -27 ноября 2012г. провела в Европе и США road show евробондов.

Как сообщалось ранее, компания может привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР и уже начала получать ответы от банков. Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на 1,75 млрд долл. общей суммой 24,5 млрд долл. и пятилетние кредиты в размере 500 млн долл. общей суммой 8 млрд долл. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется порядка 15 иностранных кредиторов. "Роснефть" рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу 2012г., а транзакции завершатся в I квартале 2013г.

Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки. Затем около 70% бридж-кредита "Роснефть" планирует заменить облигациями, а остальное - долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%.

Напомним, что 22 октября 2012г. "Роснефть" объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций этой компании. Общая сумма сделки может составить 61 млрд долл.

Согласно финансовой отчетности "Роснефти", по итогам III квартала 2012г. ее чистый долг составил 625 млрд руб. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012г. составила 285 млрд руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее, выручка увеличилась на 16,1% - до 2,27 трлн руб. "Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составляли 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2011г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.