Лента новостей
СМИ опубликовали новое видео прохода кораблей Украины под Крымским мостом 02:05, Политика Постпред США при ООН назвала вопросом времени уход Асада 01:22, Политика Кандидат от ЛДПР вышел вперед на выборах во Владимирской области 01:20, Политика Берлускони сообщил о планах участвовать в выборах в Европарламент 00:59, Политика ВМС Украины обвинили Россию в «опасных инцидентах» в Керченском проливе 00:48, Политика Владимирский избирком объяснил сбой работы онлайн-табло подсчета голосов 00:30, Политика ЛДПР отозвала наблюдателей во Владимирской области 00:07, Политика В Венесуэле задержали одного из главных организаторов покушения на Мадуро 23 сен, 23:28, Общество Патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на автокефалию 23 сен, 23:16, Общество Генпрокурор Украины Луценко анонсировал свою отставку 23 сен, 22:52, Политика Во Флоренции гражданин Чехии напал на художницу Марину Абрамович 23 сен, 22:25, Общество CEO Porsche заявил об отказе от дизельных двигателей 23 сен, 21:44, Бизнес ЦИК назвала первые итоги выборов губернатора во Владимирской области 23 сен, 21:24, Политика В ОПЕК предсказали отставание России по добыче нефти от США в 2018 году 23 сен, 21:15, Экономика В Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил мужчину 23 сен, 21:06, Общество «Спартак» и ЦСКА впервые за пять лет сыграли вничью в чемпионате России 23 сен, 21:03, Спорт Во Владимирской области завершился второй тур выборов губернатора 23 сен, 20:54, Политика Суд арестовал замглавы правительства Дагестана за превышение полномочий 23 сен, 20:18, Общество Как развивалась Windows: эволюция операционной системы 23 сен, 19:56, РБК и Microsoft В США отвергли обвинения президента Ирана в причастности к теракту 23 сен, 19:55, Политика Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом кораблей 23 сен, 19:17, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Спартак». Онлайн 23 сен, 19:00, Спорт В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом 23 сен, 18:59, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 23 сен, 18:54, РБК и Maserati Посольство России в Норвегии назвало арест россиянина в Осло «надуманным» 23 сен, 18:45, Политика Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае 23 сен, 18:40, Политика «Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих 23 сен, 18:32, Спорт Израиль ответил на обвинения во враждебных действиях при крушении Ил-20 23 сен, 18:30, Политика
"Роснефть" займет 3 млрд долл.
Экономика, 29 ноя 2012, 15:38
0
"Роснефть" займет 3 млрд долл.
Нефтяная компания "Роснефть" разместит долларовые евробонды объемом до 3 млрд долл., сообщил РБК источник на финансовом рынке. Финальный ориентир доходности евробондов по евробондам с погашением в марте 2017г. - около 3,15-3,2% и с погашением в марте 2022г. - около 4,2-4,25%.
Фото: РБК

Ранее сообщалось, что объем размещения евробондов составит более 2 млрд долл. "Роснефть" ожидает доходность по евробондам с погашением в марте 2017г. - около 3,5% и с погашением в марте 2022г. - около 4,5%.

Координаторами размещения выступают Barclays, Citigroup, J.P.Morgan, и VTB Capital, букраннерами - Deutsche Bank, Gazprombank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Напомним, "Роснефть" 26 -27 ноября 2012г. провела в Европе и США road show евробондов.

Как сообщалось ранее, компания может привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР и уже начала получать ответы от банков. Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на 1,75 млрд долл. общей суммой 24,5 млрд долл. и пятилетние кредиты в размере 500 млн долл. общей суммой 8 млрд долл. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется порядка 15 иностранных кредиторов. "Роснефть" рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу 2012г., а транзакции завершатся в I квартале 2013г.

Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки. Затем около 70% бридж-кредита "Роснефть" планирует заменить облигациями, а остальное - долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%.

Напомним, что 22 октября 2012г. "Роснефть" объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций этой компании. Общая сумма сделки может составить 61 млрд долл.

Согласно финансовой отчетности "Роснефти", по итогам III квартала 2012г. ее чистый долг составил 625 млрд руб. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012г. составила 285 млрд руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее, выручка увеличилась на 16,1% - до 2,27 трлн руб. "Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составляли 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2011г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата.

Магазин исследований: аналитика по теме "Облигации", "Нефть"