"Синергия" разместит по SPO до 15% акций в обращении и выпущенных
ОАО "Синергия" объявило о размещении 2,9 млн обыкновенных акций, что составляет около 15% выпущенных и находящихся в обращении акций в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO). Об этом говорится в сообщении компании.
Продающим акционером выступает Sword Enterprises Ltd. По окончании размещения, Sword Enterprises Ltd. планирует направить вырученные от размещения средства (за исключением расходов на размещение) на подписку и оплату новых акций "Синергии", реализуемых путем открытой подписки. Предлагаемые к продаже акции находятся в обращении в РТС и на ММВБ.
"Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал" выступают совместными менеджерами книги заявок (букраннерами).
В связи с объявленным размещением, "Синергия" и продающий акционер взяли на себя обязательства не осуществлять какие-либо операции с ценными бумагами компании в течение 90 дней с момента окончания размещения.
Как отмечается в сообщении, вырученные в результате вторичного публичного размещения средства (за исключением расходов на размещение) будут использованы "Синергией" для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки в области слияний и поглощений (M&A), направленные на укрепление рыночных позиций компании в тех ценовых сегментах, где в настоящее время она не представлена.
Стратегическим направлением деятельности ОАО "Синергия" является производство ликеро-водочной продукции. В состав холдинга входят семь ликеро-водочных и один спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности. Центральный управляющий офис группы компаний "Синергия" расположен в Москве. На Дальнем Востоке оперативное управление шестью предприятиями осуществляет компания "Синергия-Восток", базирующаяся во Владивостоке. Всего группа компаний "Синергия" включает 16 предприятий в семи регионах РФ. Основные торговые марки ОАО "Синергия": "Белуга", "Беленькая", "Русский лед", "Государев заказ", "Силы природы", "Аз" и др. Председатель правления ОАО "Синергия" Александр Мечетин владеет 37,34% акций компании, член Совета Федерации и бывший зампред правления РАО "ЕЭС России" Валентин Завадников - 19,01%. В ноябре 2007г. компания провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя IPO. Она привлекла 190 млн долл. в уставный капитал, разместив 19% акций на свободном рынке. В середине октября 2009г. "Синергия" завершила вторичное размещение акций (SPO) и привлекла 80 млн долл. В ходе размещения было предложено 4 млн акций, что составляло около 27,93% выпущенных и находящихся в обращении акций на момент размещения. Чистая прибыль ОАО "Синергия" по МСФО в первом полугодии 2010г. увеличилась на 56% и составила 796 млн руб. по сравнению с 512 млн руб. годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 14% и составила 8 млрд 879 млн руб.
