Лента новостей
СМИ сообщили об инциденте с заложниками на юге Москвы 04:28, Общество Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн 04:17, Политика СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника 04:04, Политика СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок 03:29, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 02:59, РБК и IWC В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» 02:57, Политика Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско 02:38, Политика Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России 02:13, Политика СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью 01:45, Общество Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика Фарион напомнила хорватам об их украинских корнях 22 июл, 20:49, Политика Эксперты оценили число рабов в современной России 22 июл, 20:02, Общество
TUI AG и TUI Travel объединятся при поддержке Мордашова
Экономика, 28 июн 2014, 03:25
0
TUI AG и TUI Travel объединятся при поддержке Мордашова
Немецкий туристический концерн TUI AG, на четверть принадлежащий главе “Северстали” Алексею Мордашову, договорился о выкупе 100% своей британской “дочки” TUI Travel. Сейчас TUI AG владеет 54,5% TUI Travel. Объединенная группа со штаб-квартирой в Германии и премиальным листингом в Лондоне станет “крупнейшим в мире интегрированным предприятием в сфере туризма и отдыха”, говорится в совместном сообщении компаний.
Фото: Fotobank/Getty Images

Мордашов – крупнейший акционер TUI AG: он начал инвестировать в TUI в 2007г. через подконтрольную S-Group Travel Holding и к 2011г. довел участие в капитале компании до 25%. На конец мая 2014г. доля S-Group в TUI AG составила 24,11%, следует из материалов концерна, но пресс-служба TUI уточняла в начале июня, что Мордашов по-прежнему владеет более 25%, включая акции, принадлежащие не S-Group.

Мордашов поддерживает слияние TUI AG и TUI Travel, сообщили компании. “Объединение поможет улучшить туристическую бизнес-модель и будет способствовать будущему росту бизнеса в интересах обеих групп акционеров”, - приводятся в сообщении его слова.

Доля Мордашова в TUI AG в результате ее допэмиссии для оплаты сделки снизится до 13,8%, показывают расчеты РБК, исходя из опубликованных параметров сделки. Но объединение TUI AG и TUI Travel существенно увеличит акционерную стоимость, обещают компании. Инвесторы давно ждали слияния и обрадовались объявлению: акции TUI Travel подорожали вчера в Лондоне на 3,5%, бумаги материнской компании во Франкфурте – на 5,5%. Доля главы “Северстали” сейчас оценивается примерно в 860 млн евро.

Сделка будет проведена в форме обмена акциями: TUI AG предлагает выкупить недостающие 45,5% TUI Travel, обменяв 0,399 своих новых акций на каждую акцию TUI Travel. Сделка не предусматривает премии акционерам британской “дочки”, иными словами, коэффициент обмена был определен только исходя из текущей рыночной стоимости акций TUI AG и TUI Travel (по итогам торгов 26 июня). Компании предупреждают, что параметры сделки могут измениться. В сентябре 2014г. TUI AG планирует формально сделать оферту, а завершить сделку – только к весне 2015г.

TUI AG владеет около 55% TUI Travel, но у «дочки» рыночная капитализация больше, чем у материнской компании – $7,7 млрд против $4,7 млрд. Поэтому немецкой компании было бы трудно потянуть денежную сделку и премию акционерам TUI Travel.

TUI AG – крупнейшая в Европе туристическая компания, в состав которой входят туроператор TUI Travel Plc, гостиничный бизнес TUI Hotels & Resorts, круизный бизнес TUI Cruises, а также ряд непрофильных активов, включая 22% акций компании Hapag-Lloyd (морские контейнерные перевозки).

Иван Ткачев

Магазин исследований: аналитика по теме "Туризм"