Экономика⁠, 27 сен 2012, 22:55

"МегаФон" разместит акции за рубежом

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила организацию обращения за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "МегаФон". Об этом сообщается в материалах ведомства. ФСФР разрешила "МегаФону" разместить 123 млн 380 тыс. штук, но не более 20% от общего количества акций оператора.

Фото: ИТАР-ТАСС

В настоящее время "МегаФон" готовится к IPO на Лондонской фондовой бирже. В начале сентября 2012г. "МегаФон" направил заявление в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) России с просьбой о разрешении на организацию обращения за пределами РФ своих эмиссионных ценных бумаг. "МегаФон" планирует разместить глобальные депозитарные расписки (GDR), удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J от 16 августа 2012г.) номиналом 0,1 руб. на бирже London Stock Exchange. Банком-депозитарием выступит Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Маркет-мейкером выбрано ЗАО "Тройка Диалог" (накануне переименовано в ЗАО "Сбербанк КИБ") для поддержания цен на акции оператора.

Напомним, 24 апреля 2012г. три основных акционера российского оператора - TeliaSonera, "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова и Altimo - пришли к принципиальному соглашению по структуре собственности и будущему управлению компанией.

Так, Altimo (телекоммуникационное подразделение консорциума "Альфа-групп"), владеющая 25,1% "МегаФона" через Allaction Limited, вышла из капитала оператора и распределила свой пакет между дочерней структурой "МегаФона" MegaFon Investment Ltd. (ей продано 14,4% акций за 2,16 млрд долл.) и АФ Телеком Холдингом (10,7% за 1,61 млрд долл.). Кроме того, Altimo получит еще 200 млн долл. от TeliaSonera за выход из капитала "МегаФона". Таким образом, в сумме Altimo получит 5,2 млрд долл., включая дивиденды от "МегаФона".

rbc.group

В свою очередь TeliaSonera продала непрямую долю в "МегаФоне", которой она владела через совместное с АФ Телеком Холдингом предприятие - холдинг "Телекоминвест". АФ Телеком Холдинг за 1,45 млрд долл. выкупил 26,1% "Телекоминвеста" и через 100-процентное участие в холдинге стал владельцем 31,3% акций "МегаФона". С учетом 8-процентного пакета, напрямую принадлежащего АФ Телеком Холдингу, и выкупленных у Altimo 10,7%, компания А.Усманова становится контролирующим акционером "МегаФона" с долей 50% плюс одна акция.

rbc.group

Новая структура акционерного капитала ОАО "МегаФон" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" - 50% плюс одна акция, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона" - 14,4% (квазиказначейские акции). Также сообщалось, что "МегаФон" планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE). На IPO планируется вывести до 20% акций, из которых до 10,6% предложит TeliaSonera и до 9,4% - "дочка" оператора.

ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Чистая прибыль "МегаФона" по US GAAP, согласно консолидированным данным, за II квартал 2012г. снизилась на 85% по сравнению с показателем за аналогичный период 2011г. и составила 1,702 млрд руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 14% - до 66 млрд 760 млн руб.