Азиатская "дочка" AIG раскрыла подробности готовящегося IPO
Перед выходом на первичное размещение Bank of America-Merrill Lynch и UBS, выступающие брокерами, оценили азиатскую компанию в 38,8 млрд долл. Эксперты отмечают, что эта цифра заметно больше тех 35,5 млрд долл., которые предлагала за AIA британская Prudential в марте этого года.
Ожидается, что в результате IPO азиатская "дочка" AIG привлечет около 15 млрд долл., что станет крупнейшим размещением в истории страховой отрасли. Часть этих денег американская компания намерена потратить на выплаты правительству США, которое спасло страховщика от кризиса, выделив ему за счет кредитного пакета 180 млрд долл. В результате американские власти получили контроль над 80% AIG.
В документе также сообщается, что AIG пока не приняла решение относительно пакета, который она выставит на продажу. Правда, большинство банкиров, близких к сделке, сходятся во мнении, что американский страховщик выставит на продажу до 50% в своей азиатской "дочке".
AIG еще не определилась относительно ключевых инвесторов, но ранее сообщалось, что руководство AIA ведет переговоры с рядом инвестфондов, включая сингапурский инвестфонд Temasek. Источники полагают, что среди ключевых инвесторов будет распределено порядка 15-20% всего размещения.
Road show AIA должно стартовать 6 октября, а прайсинг состоится 21 октября. Координаторами IPO выбраны Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Стоит также отметить, что в конце года AIA представит финансовый отчет по итогам текущего финансового года, завершающегося 30 ноября 2010г. Как ранее отмечали представители AIG, за отчетный период азиатская компания должна сообщить о доналоговой операционной прибыли в размере как минимум 2 млрд долл. Годом ранее AIA заработала 1,84 млрд долл.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
