Дневной обзор сырьевых рынков: данные по запасам толкают нефть вверх

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent с начала среды, 27 апреля, немного повысились.

Нефть

По состоянию на 15:35 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

IPE Brent Crude (июнь) - 124,51 (+0,30%);
Light, Sweet Crude Oil (июнь) - 112,59 (+0,34%).

Повышение цен на нефтяные фьючерсы вызвано ожиданиями недельного сокращения в США запасов бензинов. В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, запасы бензинов в США снизились на 2,1 млн барр., что для рынка оказалось несколько лучше прогноза отраслевых экспертов, ожидавших сокращения их запасов в пределах 1,4 -1,5 млн барр.

В то же время рост цен на нефтяные фьючерсы сдерживают ожидания увеличения в США запасов сырой нефти и тяжелых дистиллятов. Так, по оценкам API, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 22 апреля, выросли за неделю на 4,9 млн барр., в то время как отраслевые эксперты накануне прогнозировали их недельный рост в пределах 1,5-1,6 млн барр.

Запасы тяжелых дистиллятов в США, по предварительным оценкам API, увеличились за отчетную неделю на 1,5 млн барр., тогда как отраслевые эксперты прогнозировали накануне их менее существенный рост в пределах 650-700 тыс. барр.

Низкая активность по сделкам с нефтяными фьючерсами также обусловлена ожиданиями итогов совещания комитета по открытому рынку ФРС США (FOMC). Участников рынка беспокоит не только низкая базовая учетная ставка ФРС, но и вопрос, будет ли руководство с началом III квартала продолжать выкуп государственных долговых обязательств в рамках программы количественного смягчения монетарной политики или примет меры по ее ужесточению.

Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Токийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в среду повысились примерно на 1%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (сентябрь) по итогам торгов 27 апреля 2011г. на TOCOM составила 59,900 (+0,640) тыс. иен/килолитр (примерно 116,73 долл./барр.) и повысилась за день на 1,08%.

Цена сентябрьского контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 60,970 (+0,110) тыс. иен/килолитр (примерно 118,82 долл./барр.) и повысилась за день на 0,2%.

Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.

"Когда люди с очень приличными доходами начинают говорить о сокращении поездок из-за того, что бензин слишком подорожал - а я теперь слышу такие разговоры каждый день, - это верный признак, что высокие цены на топливо начали уничтожать спрос. Это становится ключевым фактором на рынке нефти. Сейчас множество трейдеров занимают позиции в ожидании разворота нефти вниз. То же самое можно сказать и про золото с серебром", - отметил директор TJM Institutional Services Джим Иурио. При этом, по его мнению, драгметаллы - совсем другая история, там фундаментальные факторы все же продолжают толкать цены вверх. Нефть - в значительной степени спекулятивный товар, так что, как только сокращение спроса станет очевидным, все спекулянты бросятся продавать нефть и падение будет очень резким, считает эксперт.

Золото

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в среду обновила свой исторический максимум. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1508,00 долл./унция. До этого дня самая высокая цена золота в Лондоне была зарегистрирована 21 апреля 2011г. - 1507,00 долл./унция.

Цена AM Fixing по золоту в Лондоне повысилась относительно своего значения за предыдущий торговый день на 3,0 долл./унция, или на 0,2%, корректируясь по ценам срочного рынка. В настоящее время на бирже COMEX цены по сделкам с фьючерсами на золото по трем первым позициям держатся в диапазоне 1505,6-1508,2 долл./унция.

Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):

26 апреля - 1505,00 (AM Fix), 1497,50 (PM Fix);
21 апреля - 1507,00 (AM Fix), 1504,00 (PM Fix);
20 апреля - 1505,00 (AM Fix), 1501,00 (PM Fix);
19 апреля - 1495,00 (AM Fix), 1490,50 (PM Fix);
18 апреля - 1484,50 (AM Fix), 1493,00 (PM Fix).

Отметим, 22 и 25 апреля 2011г. торги на наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне не проводились в связи с празднованием Пасхи.

Тем временем в валюте еврозоны цена AM Fixing по золоту в Лондоне в среду официально составила 1027,32 евро/унция. В результате соотношение цены унции золота в долларах США к его цене в евро составило 1,4679 против 1,4631 торговым днем ранее.

По цене среды AM Fixing по золоту в Лондоне будет определена учетная цена золота для бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ, которая ежедневно (по рабочим дням) устанавливается Банком России в рублях за грамм. По предварительным расчетам, цена золота, которую в среду установит Банк России, может составить 1343,69 руб./грамм против действующей на его учетной цены 1349,82 руб./грамм.

Quote.rbc.ru