"Дочка" "Северстали" по добыче золота хочет привлечь до $1,5 млрд
Сама компания намерена привлечь 339-441 млн фунтов стерлингов (537-698 млн долл.) от выпуска 113,1 млн новых акций. Продающий акционер Lybica Holding рассчитывает продать 94,9 млн существующих акций Nord Gold и привлечь 285-370 млн фунтов стерлингов (451-586 млн долл.). Таким образом, общий размер IPO составит 25% от всех акций компании, выручить за которые можно будет до 811 млн фунтов стерлингов (1,28 млрд долл.) без учета опциона переподписки.
Lybica Holding предоставит организаторам размещения опцион на приобретение дополнительных акций в количестве до 15% от объема предложения. Если опцион будет реализован полностью, совокупные поступления от IPO в пользу Nord Gold и продающего акционера составят до 933 млн фунтов стерлингов, то есть почти 1,5 млрд долл. Доля акций Nord Gold в свободном обращении (free float) в таком случае составит 29%.
"Северсталь" 17 января 2011г. объявила о намерении провести IPO золоторудного сегмента. Привлеченные средства будут использованы для погашения задолженности по займам, предоставленным "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов.
Золоторудный сегмент ОАО "Северсталь" был создан в 2007г. В настоящее время под управлением Nord Gold находятся восемь действующих рудников, два месторождения в стадии завершения геологоразведки, пять геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии на территории Западной Африки, в Гвинее и Буркина-Фасо, в Казахстане и Российской Федерации.
Основным производственным активом Nord Gold является канадская компания High River Gold Mines Ltd., которая действует в Буркина-Фасо и России. High River владеет 84,9% акций ОАО "Бурятзолото" и 99% рудника "Березитовый" (Амурская область).
