Экономика⁠, 26 июл 2011, 13:36

KazakhGold успешно завершила обратное поглощение "Полюс золота"

По итогам серии обменов бумаг KazakhGold приобрела обыкновенные акции и американские депозитарные расписки (ADR), представляющие 89,14% выпущенного акционерного капитала "Полюса".

Также компания сообщила о принятии глобальных депозитарных расписок (GDR) в количестве до 2,985 млрд (одна GDR представляет одну акцию KazakhGold) в официальный список Управления Великобритании по листингу (UKLA) и допуске их к торгам на Лондонской фондовой бирже. Новые GDR компании были выпущены для обмена на бумаги "Полюс золота" в рамках сделки обратного поглощения.

KazakhGold планирует 27 июля 2011г. официально сменить название на Polyus Gold International Limited.

Напомним, 19 июля 2011г. KazakhGold сообщила о завершении так называемого частного предложения об обмене (Private Exchange Offer, PEO), объявленного 17 июня 2011г. По итогам предложения миноритарии "Полюс золота" предъявили к обмену около 10% выпущенного акционерного капитала российской компании, и KazakhGold согласилась выкупить эти бумаги, несмотря на то что ранее устанавливала минимальный порог для выкупа в 16%.

rbc.group

Также KazakhGold исполнила опционные соглашения с основными акционерами "Полюс золота" (структуры Сулеймана Керимова и группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова) на приобретение (через обмен на условиях частного предложения) 73,2% акций российской компании и квазиказначейского пакета (5,65% акций), находившегося на балансе дочерней компании "Полюса" Jenington.

rbc.group

17 июня 2011г. "Полюс золото" и KazakhGold объявили условия обратного поглощения, в результате которого с 27 июля 2011г. будет образована компания Polyus Gold International с "пропиской" на острове Джерси и листингом на Лондонской фондовой бирже. В рамках сделки за одну акцию "Полюс золота" полагалось 17,14 GDR KazakhGold, а за каждую депозитарную расписку - 8,57 GDR KazakhGold. Исходя из коэффициентов обмена, весь акционерный капитал "Полюса" был оценен в 13,1 млрд долл.

Отметим, что "Полюс золото" и KazakhGold могли провести обратное поглощение еще год назад. Процессу помешали тяжба "Полюса" с бывшими владельцами KazakhGold - семьей Асаубаевых, а также конфликт с властями Казахстана. В апреле 2011г. спор удалось урегулировать через соглашение о продаже производственных активов KazakhGold прежним владельцам компании.

После сделки по обратному поглощению "Полюс золота" рассчитывает объединиться с одним из ведущих мировых производителей золота, заявлял глава компании Герман Пихоя в интервью британским СМИ.

ОАО "Полюс Золото" - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Международный портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Казахстане, Румынии и Киргизии. В 2010г. предприятия группы "Полюс золото" произвели 1,386 млн унций золота.