Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Диапазон в рамках IPO "Вертолетов России"- 19-25 долл./акция

Российский вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" объявил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) в размере 19-25 долл. за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR).
Диапазон в рамках IPO "Вертолетов России"- 19-25 долл./акция

Российский вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" объявил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) в размере 19-25 долл. за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении компании. В ходе размещения будут предлагаться обыкновенные акции и GDR. Одна депозитарная расписка будет соответствовать одной акции компании.

В рамках размещения планируется продажа вновь выпущенных акций компании на сумму до 250 млн долл., а также существующих акций (в том числе в виде GDR), преимущественно принадлежащих крупнейшему акционеру компании - корпорации "Оборонпром". Ожидается, что общий объем размещения превысит 500 млн долл. Исходя из указанного диапазона, первоначальная стоимость компании составит от 1,805 млрд до 2,375 млрд долл., говорится в сообщении.

Ожидается, что цена размещения будет объявлена 11 мая 2011г. или в районе этой даты. Допуск к торгам и начало безусловных торгов GDR ожидаются 16 мая 2011г. или в районе этой даты.

Акции "Вертолетов России" включены в котировальный список V бирж РТС и ММВБ. Ожидается, что GDR будут допущены к торгам на регулируемой площадке для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, на Лондонской фондовой бирже. После получения всех необходимых подтверждений акции и GDR будут торговаться под тикером HELI.

"Оборонпром" предоставляет совместным букраннерам опцион в размере до 15% от изначального количества GDR по цене размещения для осуществления стабилизации после размещения.

Привлеченные в результате размещения средства компания намерена использовать на погашение существующей задолженности, а также на выкуп пока не принадлежащих компании акций дочерних обществ "Вертолетов России" в рамках нескольких обязательных предложений, говорится в сообщении.

Глобальными координаторами размещения акций и совместными букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".

ОАО "Вертолеты России" - дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав госкорпорации "Ростехнологии". Управляет вертолетостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", а также ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолетная сервисная компания". В 2010г. "Вертолеты России" поставили своим клиентам 214 вертолетов. Консолидированный оборот компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2010г., не включая завода "Росвертол", приобретенного в декабре 2010г., составил 2,2 млрд долл. (рост в 42% по сравнению с 2009г.).

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
МУС арестовал возглавлявшего «эскадрон смерти» экс-президента ФилиппинПолитика, 04:42
USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки УкраиныПолитика, 04:20
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42
В МЧС сообщили о найденных в Судже 100 людях из числа пропавших без вестиПолитика, 03:34
Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на УкраинеПолитика, 03:07
В небе над Киевом заметили неопознанный объектПолитика, 02:41
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12
Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской областиПолитика, 02:05
ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от СШАОбщество, 01:30
Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 01:13