Экономика⁠, 26 янв 2011, 10:42

ЧТПЗ рассчитывает на капитализацию в рамках IPO в 2-2,7 млрд долл.

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" объявило диапазон цены IPO на Лондонской фондовой бирже: 3,5-4,6 долл. за обыкновенную акцию и за GDR.

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) объявило диапазон цены первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Установленный ценовой диапазон - 3,5-4,6 долл. за обыкновенную акцию, столько же - за GDR (одна расписка соответствует одной акции). Это предполагает рыночную капитализацию ЧТПЗ сразу после выпуска новых акций (но без учета реализации преимущественных прав текущими миноритарными акционерами компании) в диапазоне 2,0-2,7 млрд долл., говорится в сообщении эмитента.

Сбор организаторами заявок на приобретение акций ЧТПЗ будет начат сегодня, 26 января 2011г.

ЧТПЗ и его 100-процентное дочернее предприятие ОАО "Первоуральский новотрубный завод" рассчитывают привлечь от IPO, в ходе которого будут реализованы как новые акции, так и существующие казначейские акции, от 472,5 млн долл. до 621 млн долл. При этом основной акционер ЧТПЗ (его имя в сообщении не называется) привлечет 157,5-207 млн долл. от продажи существующих акций.

Основным владельцем ЧТПЗ считается бывший член Совета Федерации Андрей Комаров.

Как говорится в сообщении, "основной акционер" ЧТПЗ, предоставил J.P.Morgan опцион переподписки на приобретение дополнительных GDR на сумму 51,1-67,1 млн долл. Опцион может быть исполнен в течение 30 дней после объявления цены размещения.

J.P.Morgan действует как единоличный глобальный координатор и букраннер размещения. Со-менеджерами сделки выступают Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank Centrobank и Сбербанк России.

ЧТПЗ намерен использовать поступления от IPO для "укрепления баланса через частичное погашение задолженности".

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" является ведущим российским производителем сварных и бесшовных труб. Чистая прибыль ЧТПЗ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2010г. составила 3,011 млрд руб. против 2,84 млрд руб. убытка годом ранее.