Экономика⁠, 25 окт 2010, 11:00

Mail.ru Group оценила себя не менее чем в $4,78 млрд

Российский интернет-холдинг Mail.ru Group, владеющий одноименным порталом, объявил ценовой диапазон в ходе предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO). Ценные бумаги компании планируется продать на Лондонской фондовой бирже (LSE) по цене 23,7-27,7 долл./акция, сообщила сегодня компания.

Всего в ходе IPO ожидается продажа более 30 млн акций, что соответствует примерно 16-процентной доле в компании. Таким образом, стоимость всей Mail.ru Group оценена в 4,78-5,63 млрд долл.

Привлеченные средства Mail.ru Group намерена потратить на развитие своего бизнеса и наращивание активов. В частности, планируется приобретение еще 7,5% в популярной социальной сети "ВКонтакте" за 112,5 млн долл. Это доведет долю Mail.ru Group в социальной сети с нынешних 24,99% до 32,49%. Более того, компания также заручилась опционом на покупку аналогичного пакета (7,5%) в течение следующего года. Таким образом, при стечении определенных обстоятельств в 2011г. доля Mail.ru Group в сети "ВКонтакте" будет доведена до 39,99%.

В ходе IPO, запланированного на 8 ноября 2010г., инвесторы смогут через акции Mail.ru Group приобщиться к таким активам, как популярный почтовый сервис Mail.ru, сервис мгновенных сообщений ICQ, социальная сеть "Одноклассники", "Мой Мир" и ряду других, где компании принадлежат различные доли (в том числе соцсети "ВКонтакте", Facebook, платежная сеть Qiwi). Акции интернет-холдинга будут размещаться в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых соответствует одной акции компании.

Глобальными координаторами размещения выступают банки Goldman Sachs International и J.P. Morgan, букраннерами - Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Банки имеют право на опцион перераспределения в размере 3,16 млн акций в виде GDR.

Mail.ru может стать единственной российской интернет-компанией, чьи акции обращаются в Лондоне: в начале 2010г. провайдер интернет- и медиауслуг "Рамблер Медиа" провел делистинг с этой площадки.

Компания Mail.ru Group принадлежит Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову. Ранее компания называлась Digital Sky Technologies (DST), однако в преддверии IPO она была переименована. Между 2005г. и 2009г. компания (тогда еще именуемая DST) привлекла и инвестировала свыше 1 млрд долл. более чем в 30 компаний.