Экономика , 24 июн 2011, 11:30

Global Ports привлечет от IPO 534 млн долл.

При условии полной реализации опционов эта сумма составит 588 млн долл.

Global Ports (входит в группу компаний "Н-Транс") привлечет от IPO 534 млн долл. При условии полной реализации опционов эта сумма составит 588 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании. Цена в ходе размещения составила 15 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR, ей соответствуют 3 акции), IPO включает 35,6 млн GDR до опциона и 39,2 млн этих ценных бумаг - после него.

В ходе размещения акционерам было предложено 20 млн акций нового выпуска и около 86,8 млн акций, принадлежащих Transportation Investments Holding Limited. Капитализация Global Ports составила 2,35 млрд долл. Начало официальных торгов акциями компании запланировано на 29 июня 2011г.

Средства, вырученные от продажи акций допэмиссии, компания планирует направить на финансирование программы капиталовложений в российском портовом сегменте.

Как сообщалось ранее, после проведения IPO free float компании (доля акций в свободном обращении) составит 25%.

Организаторами и совместными букраннерами сделки выступают банки Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог".

Напомним, что книга заявок была подписана за три дня road-show, формировалась она заявками по нижней границе ценового диапазона или без указания цены. В среднем организаторы оценивали Global Ports в 2,2-2,4 млрд долл. В 2010г. компания получила выручку 382,4 млн долл., чистая прибыль составила почти 119 млн долл. Скорректированный показатель EBITDA достиг 206,57 млн долл., рентабельность по EBITDA - 54%. За I квартал 2011г. выручка Global Ports составила 122,9 млн долл., прибыль - 33,4 млн долл., EBITDA - 67,25 млн долл.

По итогам 2010г. компания выплатила своим акционерам в виде дивидендов 23% от чистой прибыли, в 2009г. - 30%. Согласно утвержденной дивидендной политике Global Ports, в будущем акционеры будут получать ежегодно не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. Если исходить из прогноза Deutsche Bank, по итогам 2011г. компания заработает 198 млн долл. и, соответственно, распределит между акционерами 59,4 млн долл. В 2012г. чистая прибыль достигнет 262 млн, в 2013г. - 284 млн долл.

Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В состав компании входят контейнерные терминалы ОАО "Петролеспорт" (г.Санкт-Петербург), ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Моби Дик" и многоцелевой внутренний контейнерный логистический комплекс "Янино". Фактически все акции Global Ports контролируются кипрской компанией Transportation Investments Holding Limited, 95,08% которой в равных долях принадлежит топ-менеджерам группы "Н-Транс" Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову.

РБК и Quote.rbc.ru запускают новый продукт "Прогнозы экономики России"