Агентство Fitch снизило рейтинг Tele2 Russia сразу на три ступени
Причиной понижения стала неопределенность финальных условий сделки по созданию совместного предприятия (СП) с ОАО "Ростелеком" (рейтинг Fitch BBB- со "стабильным" прогнозом).
Агентство отмечает, что Tele2 Russia - "успешный региональный мобильный оператор в России с эффективной и экономной бизнес-моделью". Ожидаемое слияние с мобильными активами "Ростелекома" позволит существенно расширить его территорию покрытия, абонентскую базу и потенциальную производительность сети. Однако Fitch подчеркивает, что сделка представляет для компании существенные интеграционные риски, которые приведут к росту капитальных затрат и повышению уровня использования заемных средств.
По условиям рамочного договора о создании СП - ООО "Т2 Рус Холдинг", которое впоследствии будет переименовано в "Т2 РТК Холдинг", "Ростелеком" передаст в СП свои самостоятельные мобильные дочерние компании и прочие активы, включая "Скай Линк", вместе с сопутствующим чистым долгом в размере около 34 млрд руб. По завершении первого этапа "Ростелеком" получит 45% голосующих прав и 26% экономической доли в СП.
По завершении второго этапа "Ростелеком" внесет все акции своих интегрированных мобильных активов, которые предварительно будут выделены в 100-процентное дочернее предприятие "РТ-Мобайл", в капитал СП и доведет свою экономическую долю в Т2 РТК Холдинге до 45%. Tele2 передаст совместному предприятию все свои сотовые активы в России вместе с сопутствующим чистым долгом в размере 27 млрд руб.
Tele2 Russia - российское подразделение шведского оператора мобильной связи Tele2. Компания работает в России с 2003г. и обслуживает более 23,7 млн абонентов в 41 регионе страны. В апреле 2013г. банк ВТБ приобрел 100% акций Tele2 Russia у шведского оператора за $2,4 млрд и взял на себя чистый долг компании в размере $1,15 млрд. ВТБ также сразу заявил, что впоследствии продаст часть пакета.
В середине октября 2013г. ВТБ объявил о продаже 50% Tele2 Russia консорциуму инвесторов, включая банк "Россия" и структуры предпринимателя Алексея Мордашова. В начале декабря стало известно о завершении сделки. Сумма сделки составила 40,4 млрд руб. Сейчас ВТБ принадлежит 50% акций оператора. В феврале 2014г. в банке заявляли, что в течение как минимум трех лет ВТБ не планирует выходить из капитала Tele2.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
