Рынок акций РФ: участники торгов проявляют излишнюю осторожность
Макроэкономика
Фондовые торги в Европе 22 декабря 2011г. завершились ростом ведущих индексов. По итогам торгов 22 декабря 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 67,23 пункта (1,25%) - до уровня 5456,97 пункта, немецкий индекс DAX - на 60,65 пункта (1,05%) - до 5852,18 пункта, французский CAC 40 - на 41,33 пункта (1,36%) - до 3071,80 пункта, швейцарский SMI - на 32,29 пункта (0,56%) - до 5837,06 пункта, голландский AEX - на 4,38 пункта (1,46%) - до 305,18 пункта. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,95% и достиг отметки 980,89 пункта.
Банковский сектор накрыла "зеленая волна": акции британского Royal Bank of Scotland дорожают на 4%, Lloyds Banking -на 3,67%, Barclays - на 2,41%. Акции французского Societe Generale - в плюсе на 3,03%, Credit Agricole - на 3,5%, BNP Paribas - на 3,4%. Немецкий Deutsche Bank прибавил 4,20%, акции Commerzbank подорожали на 2,20%. Котировки нефтяного сектора также в плюсе: акции французской Total S.A. подорожали на 1,02%, ВР - на 2,45%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell выросли на 1,35%.
На американском рынке господствовала преимущественно позитивная динамика. По итогам торгов 22 декабря 2011г. индекс DJIA повысился на 61,91 пункта (+0,51%) и составил 12169,65 пункта, индекс Nasdaq повысился на 21,48 пункта (+0,83%), до 2599,45 пункта.
Повышение ведущих индексов фондовых бирж США обусловлено публикацией макроэкономической статистики, которая продемонстрировала состояние рынка труда страны - важнейшего показателя темпов восстановления экономики. По данным Министерства труда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице в стране за очередную отчетную неделю снизилось на 4 тыс. - до 364 тыс. (самого низкого уровня начиная с апреля 2008г.). Между тем аналитики ожидали, что этот показатель составит 378 тыс. требований. В то же время окончательные данные по американскому ВВП оказались не столь обнадеживающими, хотя это не испортило настроения участникам рынка. Как сообщило Министерство торговли страны, ВВП США в III квартале 2011г. по сравнению с II кварталом вырос на 1,8%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 2,0%.
На фоне опубликованных макроэкономических новостей повышением котировок на открытии торгов отметились американские банки: бумаги Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs подорожали на 0,2%, 1,5 и 0,1% соответственно. Вверх на фоне роста цен на нефть устремились котировки компаний нефтегазового сектора (ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips), прибавившие от 0,2% до 0,5%. Отметим, что цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сегодня обновили свои максимумы за шесть торговых дней.
В сегменте корпоративных новостей внимание инвесторов обращено на Yahoo!, владельца одноименной поисковой системы. Ранее сегодня в прессе появились сообщения, что компания планирует избавиться от большей части своих акций в китайской интернет-компании Alibaba Group и продать долю в Yahoo Japan - совместном с компанией SoftBank предприятии. Сделка позволит Yahoo! вернуть часть денежных средств акционерам и даст возможность сосредоточиться на ключевой для компании сфере - интернет-рекламе. На открытии торгов акции Yahoo!, входящие в расчетную базу индекса Nasdaq, подскочили в цене на 2,4%.
На фондовых торгах в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика, исключением стали только японские площадки, которые не работали в связи с праздником - Днем рождения императора. К 07:30 мск Hang Seng вырос на 1,50%, Shanghai Composite - на 1,15%, All Ordinaries - на 1,20%.
Товарный рынок
По состоянию на 07:40 мск пятницы цена февральского контракта на нефть Brent находилась на отметке 108,03 долл./барр. (+0,13%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 99,66 долл./барр. (+0,13%). В это же время фьючерсы на золото были на отметке 1611 долл./унция (+0,30%), серебро - 29,31 долл./унция (+0,27%), платину - 1432 долл./унция (+0,28%), палладий - 661 долл./унция (+0,92%).
FOREX
В пятницу, 23 декабря, пара евро/доллар торгуется на уровне 1,3068 пункта, преимущественно снижается относительно доллара США. Аналитики Goldman Sachs не так давно пересмотрели прогнозы по паре евро/доллар на 3, 6 и 12 месяцев до 1,33, 1,38 и 1,45 пункта соответственно. По мнению экспертов, евро оставался удивительно устойчивым во время кризиса в еврозоне и на фоне ухудшения макроэкономических данных региона, лишь в начале ноября он начал заметно снижаться и теперь торгуется около отметки 1,30 пункта против доллара.
Если ситуация в экономике или на политической арене ухудшится, давление на единую валюту усилится. Эксперты ожидают, что в ближайшее время пара евро/доллар будет торговаться довольно ровно. В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается рост единой валюты. Фундаментальные факторы позволят евро длительное время торговаться у "справедливого уровня", особенно если напряжение в Европе спадет, считают эксперты.
Рынки акций
Как отмечают эксперты Quote.rbc.ru, участники российского фондового рынка в четверг, 22 декабря, не проявляли высокой активности, хотя подросший индекс S&P 500 и поднявшиеся до 108 долл./барр. благодаря неожиданно сильному сокращению коммерческих запасов в США цены на нефть вполне позволяли переставить котировки российских бумаг немного выше. В Европе, кстати, тоже преобладал оптимизм: индексы региона в четверг заметно подрастали - понижение суверенных рейтингов Венгрии до BB+/B агентством S&P никого не расстроило.
Но российские инвесторы 22 декабря предпочитали концентрироваться на негативе. Это было заметно и по реакции на порцию макроэкономической статистики из США: негатив от пересмотра американского ВВП в сторону понижения на 0,2 п.п. явно перевесил благоприятные данные о падении количества первичных обращений за пособием по безработице до минимума за последние 3,5 года. Своим излишне осторожным настроем российские игроки не дали развиться краткосрочной волне роста на рынке, хотя предпосылок для этого было достаточно.
Прогноз
По мнению аналитиков Quote.rbc.ru, поскольку хороший день для роста пропущен, маловероятно возобновление активных покупок в последний день недели. Участники торгов проявляют осторожность, которая кажется излишней: многие продают бумаги из-за очередной волны митингов, однако последние протесты показали, что все проходит довольно мирно, и российский фондовый рынок не должен из-за этого страдать. Технически еще есть возможность порасти в пятницу, но только если настрой игроков изменится на положительный. А это вряд ли произойдет ввиду окончания предрождественской недели, по итогам которой крупные игроки завершают свои операции на российском рынке.
Quote.rbc.ru
