Экономика , 22 ноя 2012, 20:55

"Роснефть" и ВР подписали соглашение о покупке половины ТНК-ВР

ОАО "Роснефть" подписало окончательные соглашения с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. денежных средств и 12,84% казначейских акций "Роснефти". Как сообщила пресс-служба российской компании, ВР также заключила соглашение о приобретении у ОАО "Роснефтегаз", материнской компании "Роснефти", дополнительных 600 млн акций НК "Роснефть", составляющих долю в 5,66% в "Роснефти", по цене 8 долл. за акцию.

Фото: РБК

Также сегодня стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже принадлежащих "Роснефтегазу" 5,66% акций "Роснефти" британской ВР. По словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, документ выражает согласие с отчуждением 600 млн акций "Роснефти", составляющих 5,66% ее уставного капитала, по цене не ниже рыночной и определенной на основе независимой оценки, в пользу ВР или ее дочернего или аффилированного лица, выступающего в качестве покупателя.

В свою очередь в "Роснефти" сообщили, что завершение сделок будет зависеть от получения одобрения со стороны регулирующих органов и произойдет, как ожидается, в первой половине 2013г.

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций "Роснефти", включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%.

Накануне правительство РФ также утвердило директиву для госпредставителей в совете директоров "Роснефти", одобряющую покупку "Роснефтью" 50-процентной доли AAR в ТНК-ВР. Кроме того, как стало известно сегодня, совет директоров "Роснефти" одобрил покупку у ВР 50-процентную долю в группе ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. и 12,84% акций "Роснефти".

Как уже сообщалось сегодня, совет директоров "Роснефти" одобрил ряд решений, связанных с заключением сделок с группой ВР. Одобренная сделка состоит из двух частей и структурирована следующим образом: "Роснефть" покупает 50% долю ВР в компаниях TNK-BP Limited и TNK Industrial Holdings Limited в обмен на 25,4 млрд долл. денежными средствами и 3,04% акций "Роснефти" (по цене 8 долл. за акцию). Одновременно одобрена сделка по продаже "РН-Развитием" 9,8% акций "Роснефти" в пользу группы BP по цене 8 долл. за акцию, на общую сумму в размере 8,3 млрд долл.

Общая сумма сделки по покупке "Роснефтью" 100% ТНК-ВР (с учетом планируемого выкупа BP у "Роснефтегаза" 5,66% акций "Роснефти") составит 61 млрд долл. При этом "Роснефть" может занять на внутреннем и внешнем рынках для финансирования сделки около 35 млрд долл. По ее итогам британской BP будет принадлежать почти 20% в "Роснефти".

НК "Роснефть" на 75,16% принадлежит государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. В 2011г. "Роснефть" получила 316 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 13,5% ниже аналогичного показателя по стандартам US GAAP (365 млрд руб.).

ТНК-ВР - вертикально интегрированная группа компаний с диверсифицированным портфелем активов в разведке, добыче, переработке и сбыте в России, на Украине, в Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме и Бразилии. ТНК-ВР владеет 95% акций публичной компании ТНК-ВР Холдинг, а также около 50% акций ОАО "НГК "Славнефть". ТНК-ВР владеет долями в семи нефтеперерабатывающих заводах на территории СНГ, включая доли "Славнефти". В 2011г. ТНК-ВР увеличила собственную добычу жидких углеводородов на 1,2% - до 74,627 млн т, добычу газа - на 10,9% - до 14,293 млрд куб. м. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2011г. выросла на 54% по сравнению с 2010г. - до 8,981 млрд долл.