Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Банк О.Тинькова привлек в ходе IPO более 1 млрд долл.

Холдинговая компания TCS Group Holding, владеющая банком "Тинькофф кредитные системы" (ТКС), установила цену акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) банка - 17,5 долл. за GDR (глобальная депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной акции класса "A"). Это верхняя граница диапазона, объявленного в середине октября.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

Базовый объем предложения составляет 1,087 млрд долл. С учетом опциона доразмещения, который может принести акционерам ТКС еще 163 млн долл., сумма IPO увеличивается до 1,25 млрд долл., говорится в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже.

Сам банк привлечет 175 млн долл., которые будут использованы главным образом для пополнения капитала. ТКС рассчитывает "продолжать наращивать бизнес розничного кредитования (в основном состоящий из выпуска кредитных карт)", а в будущем намерен "развивать другие направления бизнеса, в том числе страхование и платежные решения".

Между тем продающие акционеры (основатель ТКС банка Олег Тиньков, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited) выручат на IPO банка 912 млн долл., а при условии реализации опциона - до 1,075 млрд долл.

Рыночная капитализация TCS Group, исходя из цены размещения, составляет 3,2 млрд долл. В свободном обращении после IPO будет находиться до 39,4% уставного капитала. При этом бизнесмен О.Тиньков сохранит за собой 50,9% увеличенного акционерного капитала компании.

Условные торги расписками банка на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня, а полноценные официальные сделки - 25 октября 2013г.

Напомним, что банк "Тинькофф кредитные системы" объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже в начале октября.

"Тинькофф кредитные системы" - российский банк, основанный в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. приступил к эмиссии кредитных карт. В 2007г. в число совладельцев "Тинькофф кредитные системы" вошел инвестбанк Goldman Sachs, в 2008г. - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012г. - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.

По состоянию на 30 июня 2013г. банк выпустил более 3,5 млн кредитных карт. Активы банка на середину 2013г. составили 2,42 млрд долл., кредиты и авансы клиентам - 1,95 млрд долл., клиентские счета (депозиты) - 977 млн долл. Чистая прибыль ТКС банка за I полугодие 2013г. составила 79 млн долл. при чистом процентном доходе 394 млн долл.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59)
Инвестиции, 16 июл, 20:34
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0)
Инвестиции, 16 июл, 20:34
Трамп заявил о планах ввести пошлины в 10-15% на импорт из 150 стран Политика, 06:14
В Ленинградской области отразили атаку дронов Политика, 06:12
Латвия призвала Трампа не ждать 50 дней и ввести пошлины против России Политика, 05:56
В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области погибла женщина Политика, 05:17
В Пулково ввели ограничения на полеты Политика, 05:16
Президент Колумбии заявил о необходимости прекратить отношения с НАТО Политика, 04:53
Барак и Мишель Обама отреагировали на слухи о разводе Общество, 04:19
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Воронеже дрон попал в многоэтажку Политика, 04:07
Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на военных ВСУ Политика, 04:03
В Госдуме исключили полный запрет на электросамокаты в России Общество, 03:44
В Госдепе США допустили введение пошлин на палладий из России Политика, 03:08
Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час Политика, 03:04
Власти США отменили предупреждение о цунами на Аляске спустя два часа Общество, 02:51
На подлете к Москве сбили три дрона Политика, 02:26