Базовый объем предложения составляет 1,087 млрд долл. С учетом опциона доразмещения, который может принести акционерам ТКС еще 163 млн долл., сумма IPO увеличивается до 1,25 млрд долл., говорится в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже.
Сам банк привлечет 175 млн долл., которые будут использованы главным образом для пополнения капитала. ТКС рассчитывает "продолжать наращивать бизнес розничного кредитования (в основном состоящий из выпуска кредитных карт)", а в будущем намерен "развивать другие направления бизнеса, в том числе страхование и платежные решения".
Между тем продающие акционеры (основатель ТКС банка Олег Тиньков, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited) выручат на IPO банка 912 млн долл., а при условии реализации опциона - до 1,075 млрд долл.
Рыночная капитализация TCS Group, исходя из цены размещения, составляет 3,2 млрд долл. В свободном обращении после IPO будет находиться до 39,4% уставного капитала. При этом бизнесмен О.Тиньков сохранит за собой 50,9% увеличенного акционерного капитала компании.
Условные торги расписками банка на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня, а полноценные официальные сделки - 25 октября 2013г.