Лента новостей
В Хабаровском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре в лагере Общество, 01:13 Партия Зеленского укрепила лидерство после обработки 88% протоколов Политика, 00:55 Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании Общество, 00:32 Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Спорт, 00:27 Что известно о соперниках российских клубов в Еврокубках Спорт, 00:02 Монополия «Слуги», провал националистов. Что важно знать о выборах в Раду Политика, 00:01 В Сергиевом Посаде опровергли увольнения в скорой из-за визита патриарха Общество, 00:01 Попавший в Раду лидер «Океана Эльзы» предложил закон о гастролях в России Политика, 22 июл, 23:35 Минздрав направил бригаду врачей в сгоревший лагерь в Хабаровском крае Общество, 22 июл, 23:29 Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов Общество, 22 июл, 23:18 Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю Политика, 22 июл, 23:08 Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона Политика, 22 июл, 23:06 Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве Общество, 22 июл, 23:03 В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину Общество, 22 июл, 22:50
Экономика ,  
0 
Банк О.Тинькова привлек в ходе IPO более 1 млрд долл.
Холдинговая компания TCS Group Holding, владеющая банком "Тинькофф кредитные системы" (ТКС), установила цену акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) банка - 17,5 долл. за GDR (глобальная депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной акции класса "A"). Это верхняя граница диапазона, объявленного в середине октября.
Фото: ИТАР-ТАСС

Базовый объем предложения составляет 1,087 млрд долл. С учетом опциона доразмещения, который может принести акционерам ТКС еще 163 млн долл., сумма IPO увеличивается до 1,25 млрд долл., говорится в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже.

Сам банк привлечет 175 млн долл., которые будут использованы главным образом для пополнения капитала. ТКС рассчитывает "продолжать наращивать бизнес розничного кредитования (в основном состоящий из выпуска кредитных карт)", а в будущем намерен "развивать другие направления бизнеса, в том числе страхование и платежные решения".

Между тем продающие акционеры (основатель ТКС банка Олег Тиньков, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited) выручат на IPO банка 912 млн долл., а при условии реализации опциона - до 1,075 млрд долл.

Рыночная капитализация TCS Group, исходя из цены размещения, составляет 3,2 млрд долл. В свободном обращении после IPO будет находиться до 39,4% уставного капитала. При этом бизнесмен О.Тиньков сохранит за собой 50,9% увеличенного акционерного капитала компании.

Условные торги расписками банка на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня, а полноценные официальные сделки - 25 октября 2013г.

Напомним, что банк "Тинькофф кредитные системы" объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже в начале октября.

"Тинькофф кредитные системы" - российский банк, основанный в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. приступил к эмиссии кредитных карт. В 2007г. в число совладельцев "Тинькофф кредитные системы" вошел инвестбанк Goldman Sachs, в 2008г. - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012г. - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.

По состоянию на 30 июня 2013г. банк выпустил более 3,5 млн кредитных карт. Активы банка на середину 2013г. составили 2,42 млрд долл., кредиты и авансы клиентам - 1,95 млрд долл., клиентские счета (депозиты) - 977 млн долл. Чистая прибыль ТКС банка за I полугодие 2013г. составила 79 млн долл. при чистом процентном доходе 394 млн долл.

Магазин исследований: аналитика по теме "Финансы"