Основной акционер "Разгуляя" утратил контроль над компанией

ОАО "Группа "Разгуляй" в ходе SPO привлекла 295,2 млн долл., разместив 38 млн 93 тыс. 157 акций. Из них 12 млн 725 тыс. 978 ценных бумаг были приобретены акционерами, а 25 млн 367 тыс. 179 акций размещены по открытой подписке, говорится в сообщении компании по итогам размещения.

Напомним, акционеры группы "Разгуляй" в ходе вторичного размещения акций выкупили по преимущественному праву 12,7 млн ценных бумаг за 98,6 млн долл. В дополнение к этому 18 июля 2008г. в рамках открытой подписки компания получила заявки на 25,4 млн акций. Размещение акций закончилось в конце рабочего дня 21 июля 2008г. Компания намерена направить в Федеральную службу по фондовым рынкам РФ уведомление об итогах выпуска акций 22 июля 2008г.

По мнению старшего аналитика ИГ "АнтантаПиоглобал" Андрея Верхоланцева, успешному размещению способствовало установление дисконта к рыночной цене, что являлось страховкой в текущей неспокойной рыночной конъюнктуре. Кроме того, эксперт отмечает, что "Разгуляй" имеет потенциал роста исходя из фундаментальных предпосылок.

Комментируя итоги размещения, аналитики ИК "Брокеркредитсервис" отмечают, что до SPO основной владелец "Разгуляя" Сергей Потапенко контролировал около 61,5% группы, после размещения его доля снизится до 46,7% уставного капитала. При этом аналитики не видят существенных рисков в связи с потерей контроля основным акционером компании.

Объем инвестпрограммы копании на 2008г. составляет 10 млрд руб. В ходе допэмиссии "Разгуляй" привлек около 7 млрд руб. В 2008г. недостающие средства, полагают аналитики, могут быть привлечены за счет кредитов. Аналитики положительно оценивают результаты SPO, отмечая при этом, что нынешние котировки акций компании находятся на справедливых уровнях. По мнению экспертов, акции "Разгуляя" выглядят привлекательными лишь на долгосрочную перспективу.

Положительно оценивает итоги SPO и аналитик Банка Москвы Сабина Мухамеджанова, поскольку спрос на акции превысил изначально планируемый объем. "Удачное размещение допэмиссии является важным шагом в реализации амбициозных планов компании по увеличению сельскохозяйственных земель", - заключает аналитик.

Ранее, 9 июля 2008г. группа "Разгуляй" объявила, что цена на акции компании в рамках публичного предложения установлена в размере 7,75 долл. за акцию. После проведения SPO уставный капитал компании может увеличиться на 25% и составить 150 млн акций. В свободном обращении будет находиться около 76 млн акций, что составляет 50,4% от уставного капитала компании.

Акции "Разгуляя" включены в котировальный лист "Б" и допущены к торгам на фондовой бирже РТС с 16 февраля 2006г. и ММВБ - с 13 марта 2006г. Совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения выступают J.P.Morgan и "Ренессанс Капитал".

"Разгуляй" намерен использовать средства, полученные в результате предложения, для финансирования программы развития бизнеса, погашения части имеющейся задолженности и, в частности, для финансирования приобретения земель сельскохозяйственного назначения. Полученные средства также планируется использовать для финансирования приобретения иных объектов, покупки сельскохозяйственной техники и модернизации существующих производственных мощностей и технологического оборудования.

17 июня 2008г. основной акционер компании Игорь Потапенко сообщил, что ОАО "Группа "Разгуляй" планирует к концу 2008г. увеличить земельный банк до 600 тыс. га. На сегодняшний день земельный банк компании составляет 416 тыс. га с учетом приобретенных недавно в Орловской области 140 тыс. га. При этом И.Потапенко подчеркнул, что пока компания не ставит задачи увеличить земельный банк до 1 млн га.

Группа "Разгуляй" в марте 2006г. провела первичное размещение акций. В ходе IPO было размещено 30 млн акций, из которых до 6 млн ценных бумаг - вновь выпущенные акции. В ноябре 2007г. компания разместила 14 млн дополнительных акций на общую сумму 66,5 млн долл.

"Разгуляй" - агропромышленный холдинг, который ведет свою деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Совокупная выручка группы "Разгуляй" в 2007г., по предварительным данным, выросла на 38% - до 31,7 млрд руб. Совокупный показатель EBITDA группы по итогам 2007г. вырос на 36% по сравнению с 2006г. и составил 4,4 млрд руб.

Quote.rbc.ru