"Ренессанс Капитал" погасил большую часть своих евробондов за $260 млн
"Изначально мы предполагали, что инвесторы предъявят к погашению около половины евробондов, в реальности оказалось почти 80%", - рассказал РБК председатель правления "Ренессанс Капитала" Игорь Вайн. По его словам, все желающие могли предъявить свои бумаги к погашению с 21 февраля по 21 марта.
"Этот период совпал со временем обостренных страновых рисков - начался конфликт в Крыму. Инвесторы предъявляли к погашению бонды не в результате оценки кредитного качества эмитента, а просто для того, чтобы снизить долю российских активов", - уверен он.
Как рассказал Вайн, все бумаги были погашены за счет средств компании и средств акционеров. По словам источника, близкого к "Ренессанс Капиталу", значительную часть средств для погашения евробондов предоставил акционер холдинга - группа "ОНЭКСИМ". Представитель ОНЭКСИМа отказался от комментариев. Ранее представители группы неоднократно заявляли, что при необходимости готовы и дальше поддерживать "Ренессанс".
Еврооблигации на 325 млн долл. были размещены в апреле 2011г. с доходностью 11% годовых. "Книга заявок составила 425 млн долл.", - говорили тогда источники на рынке, близкие к "Ренессансу". Срок обращения евробондов пять лет, но 21 апреля 2014г. для них был предусмотрен пут-опцион (право держателей предъявить бумаги к выкупу). Инвесторы и реализовали его.
В апреле 2011г. 50% минус 1/2 акции головной компании "Ренессанс Капитала" Renaissance Financial Holdings Ltd. уже принадлежали группе "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова. Полный контроль к ОНЭКСИМу перешел в ноябре 2012г.
Учитывая тяжелое финансовое состояние "Ренессанс Капитала" на конец 2012г. и период сокращения расходов в 2013г., дата возможного погашения расценивалась как риск рефинансирования, указывали аналитики рейтингового агентства Fitch.
"Способность расплатиться по своим публичным обязательствам - несомненно, положительный сигнал для кредиторов", - сказала РБК аналитик БКС Юлия Сафарбакова.
Для самого инвестбанка погашение обязательств означает снижение стоимости фондирования. "Мы посчитали, что это самое дорогое финансирование, которое у нас было. Ставка по купону очень высокая - 11%. Погасив большую часть долга, мы значительно снизили стоимость своего фондирования", - сказал Игорь Вайн.
За 2013г. "Ренессанс Капитал" впервые за несколько лет получил чистую прибыль по МСФО в размере 14,09 млн долл. Такой результат последовал за тремя годами убытков. Операционные доходы банка по итогам 2013г. составили 275,37 млн долл., операционные расходы - 238,79 млн долл. Годом ранее эти показатели составляли 78 млн и 348 млн долл. соответственно.
Екатерина Метелица, Елена Тофанюк
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
