Лента новостей
В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ 02:58, Политика «Жемчужную реку» обвинили в продаже туристам фальшивых авиабилетов 02:26, Общество Здание Европарламента в Страсбурге закрыли из-за стрельбы 02:16, Общество Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:38, Политика Появились кадры с места стрельбы в Страсбурге 01:35, Общество Елисейский дворец отреагировал на стрельбу в Страсбурге 00:58, Общество Космонавты нашли отверстие в корпусе «Союза» 00:46, Общество Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге 00:30, Общество Число пострадавших от стрельбы в Страсбурге превысило 10 человек 00:04, Общество Минтруд решил ускорить введение электронных трудовых книжек 00:01, Экономика Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России 00:01, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 11 дек, 23:58, РБК и Whirlpool Суд в США перенес слушание о признании Бутиной вины на 13 декабря 11 дек, 23:40, Политика Европейский газ для Украины подорожал до рекордных за три года значений 11 дек, 23:32, Экономика Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа 11 дек, 23:29, Бизнес В Кировской области сошли с рельсов десятки вагонов с рудой 11 дек, 23:21, Общество «Локомотив» вылетел из еврокубков после поражения от «Шальке» 11 дек, 23:15, Спорт Экс-помощника Суркова назначили заместителем главы Минкомсвязи 11 дек, 23:05, Технологии и медиа В центре Страсбурга произошла стрельба 11 дек, 23:01, Политика МИД счел «лихими» слова Помпео о переброшенных в Венесуэлу Ту-160 11 дек, 22:14, Политика Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ 11 дек, 22:07, Технологии и медиа В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме 11 дек, 21:45, Общество В «РЕСО-Гарантии» ответили на объявление Киевом в розыск главы компании 11 дек, 21:21, Общество ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве 11 дек, 21:03, Политика Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год 11 дек, 21:01, Экономика Госдеп внес Россию в число нарушающих свободу вероисповедания стран 11 дек, 20:58, Политика Лига чемпионов по футболу. «Шальке» — «Локомотив». Онлайн 11 дек, 20:55, Спорт Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 11 дек, 20:53, РБК и EXMO
"Евросеть" планирует привлечь в ходе IPO около 140 млн долл.
Экономика, 22 мар 2011, 12:13
0
"Евросеть" планирует привлечь в ходе IPO около 140 млн долл.
Российский сотовый ритейлер "Евросеть" планирует привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций.

Российский сотовый ритейлер "Евросеть" планирует привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций. Об этом сообщил один из консультантов компании.

Собеседник уточнил, что в ходе размещения будут предложены глобальные депозитарные расписки (GDR) на обыкновенные акции голландской Euroset Holding NV (материнская компания "Евросети"). При этом основную долю IPO составят не бумаги допэмиссии, а акции Euroset Holding, принадлежащие кипрской Alpazo Ltd. (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут).

А.Мамут может продать до 50,1% акций - в зависимости от конъюнктуры, сказал собеседник РБК. Как сообщалось ранее, второй акционер "Евросети" - ОАО "ВымпелКом" (владеет 49,9%) - продавать акции не планирует. Размещение планируется провести в апреле-мае 2011г., а уже во вторник может стартовать премаркетинг.

Напомним, во вторник "Евросеть" объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) и пройти процедуру листинга GDR (глобальные депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже.

Как сообщалось, предложение будет включать обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding N.V. (материнская компания "Евросети") и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут).

Число предложенных акций будет определено перед размещением. Привлеченные в ходе IPO средства "Евросеть" планирует направить на развитие собственной розницы и корпоративные цели.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital.

Как заявлял ранее финансовый директор "Евросети" Дмитрий Мильштейн, компания обсуждает с банками подготовку к размещению до 30% акций весной или осенью 2011г. По оценкам аналитиков, капитализация ритейлера находится в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл.

В августе 2008г. Rambert Management Limited (BVI) выкупила 100-процентную долю ООО "Торговый дом "Евросеть" у основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. В октябре 2008г. "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") официально подтвердил приобретение своей дочерней компанией Morefront Holdings Ltd. 49,9% "Евросети" у компании Rambert Management Ltd., контролируемой ANN Capital Management Fund Александра Мамута, примерно за 226 млн долл. На сегодня бенефициарами "Евросети" являются инвестиционная компания ANN предпринимателя Александра Мамута (50,1%) и ОАО "ВымпелКом" (49,9%).

Аналитики RMG отмечают, что в преддверии IPO на Лондонской бирже "Евросеть" анонсировала финансовые результаты за 2010г.: выручка компании выросла на 12% до 62 млрд руб., EBITDA выросла на 88% до 8,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA увеличилась с 7,9% до 13,5%. Чистая прибыль возросла с 1,2 млрд руб. в 2009г. до 5,6 млрд руб. в 2010г. за счет отказа от размещения товарной рекламы (с 2009г. ее оплачивают поставщики), внедрения автоматизированной системы управления логистикой и рефинансирования долга.

Новость об IPO компании совпала с заявлениями ее руководства об увеличении количества салонов связи на 1000 единиц, указывают аналитики. "С учетом планов по расширению и последних финансовых показателей мы оцениваем справедливую стоимость "Евросети" исходя из P/E 12x и EV/EBITDA 6x (компании-аналоги с развитых рынков торгуются сейчас с мультипликаторами P/E 8,7х и EV/EBITDA 3,2х), что соответствует 67 млрд руб. (2,3 млрд долл.). Более высокие мультипликаторы вряд ли уместны, так как органический рост выручки в последние годы был незначительным или стагнирующим (2007-2009гг.), а резкий взлет прибыли в 2010г. учтен в нашей оценке и маловероятен в дальнейшем", - заключили специалисты.

ГК "Евросеть", основанная в 1997г., - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. По данным на начало 2011г., сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ. Чистая прибыль "Евросети" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличилась в 4,8 раза - до 5 млрд 575 млн руб., сообщили в пресс-службе компании. Выручка в отчетный период достигла 61 млрд 907 млн руб., что на 12,2% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза - до 8 млрд 370 млн руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2010г. составила 13,5% против 8,1% в 2009г. Общий долг "Евросети" за 2010г. увеличился на 0,8% - до 10 млрд 501 млн руб. Чистый долг ритейлера вырос на 2,9% - до 8 млрд 338 млн руб.

Quote.rbc.ru