Еврооблигации: напряженность сходит на нет
На торгах, в среду, 21 апреля, на рынке евробондов не сложилось единой динамики. Напряженность на рынках, вызванная претензиями SEC к Goldman Sachs, сходит на нет, а хорошая квартальная отчетность американских компаний вызывает повышенный интерес инвесторов к более доходным активам. В результате выпуск Россия-30 снизился на 0,56%, до 116,33% от номинала, доходность выпуска составляет 4,849%. Цена выпуска Россия-28 составила 181,355% от номинала (доходность 5,570%).
По словам специалистов Банка Москвы, неофициальные ориентиры по новому выпуску суверенных евробондов оказались достаточно точными. Накануне организаторы опубликовали официальные ориентиры: +125 б.п. к кривой UST 5-летнего выпуска и +135 б.п. к кривой UST (ранее сообщалось о спрэде в 137.5 б.п.) 10-летнего. Road show евробондов в США закончилось в среду, официальный прайсинг появится в четверг, 22 апреля.
Спрос со стороны инвесторов высокий, поэтому есть вероятность того, что Минфин разместит по 3 млрд долл. для каждого транша, и в результате совокупный объем может оказаться выше первоначально заявленных 3-5 млрд долл.
Промсвязьбанк выплатил очередной купон в размере 9,84 млн долл. по выпуску еврооблигаций (senior LPN) с погашением в октябре 2011г. Еврооблигации номиналом 125 млн долл. с фиксированным купонным доходом в размере 8,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 18 октября 2006г. компанией специального назначения PSB Finance S.A., зарегистрированной в Люксембурге. Позднее, 20 марта 2007г., на аналогичных условиях PSB Finance S.A. осуществила довыпуск еврооблигаций на сумму 100 млн долл. Объем консолидированного выпуска составил 225 млн долл.
Quote.rbc.ru
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика
