Экономика⁠, 21 янв 2013, 00:00

Московская биржа подтвердила намерение проводить IPO на своей площадке

ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" сообщило о намерении провести первичное публичное размещение своих акций (IPO) на собственной торговой площадке. Акции будут предложены в РФ институциональным и розничным инвесторам, говорится в сообщении ММВБ.

Фото: РБК

Предложение акций институциональным инвесторам за пределами России и США будет проходить в рамках "офшорных сделок" в соответствии и с соблюдением Закона о ценных бумагах. Кроме того, акции в пределах США будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам.

Акции биржи будут предложены одной или обеими дочерними компаниями ММВБ-РТС - MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО "ММВБ-Финанс". Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка РФ, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов акций через компанию MICEX (CYPRUS) LIMITED.

Московская биржа ожидает, что ее акции будут включены в котировальный список "В" ЗАО "ФБ ММВБ" до завершения предложения.

rbc.group

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P.Morgan, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал". Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

rbc.group

О том, что Московская биржа планирует провести IPO на своей же площадке, стало известно в середине декабря 2012г. Тогда указывалось, что иностранным инвесторам предложат акции ММВБ-РТС на 9 млрд руб. Позже сообщалось, что Московская биржа откроет книгу заявок на приобретение акций биржи в рамках IPO в феврале этого года.

Напомним, что чистая прибыль биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 22,4% и составила 6,4 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2012г. Выручка группы составила 15,9 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода 2011г. группы ММВБ на 36,7%.

Московская биржа - крупнейшая в России и Восточной Европе по объему торгов и количеству клиентов биржевая группа. Образована 19 декабря 2011г. в результате слияния бирж ММВБ и РТС. На Московской бирже участникам доступна инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми инструментами на все виды активов.

Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2012г. составила 6,4 млрд руб., что на 22,4% превышает аналогичный показатель группы ММВБ за 9 месяцев 2011г.