Экономика , 20 авг 2014, 19:38

Альфа-банк претендует на санацию Балтийского банка

На участие в санации Балтийского банка обнаружился еще один претендент — это Альфа-банк. Ранее сегодня об интересе к активу заявила финансовая группа «Лайф», которая уже участвует в оздоровлении целого ряда банков. ЦБ решил найти для банка новых хозяев, в том числе из-за корпоративного конфликта между нынешними собственниками. Отзыв лицензии у «Балтийского» напугал бы рынок: объем вкладов физлиц банка составляет почти 60 млрд рублей. Это почти половина фонда системы страхования вкладов.

Фото: ИТАР-ТАСС

ЦБ оценил финансовое состояние Балтийского банка и в среду сообщил, что принял решение о его санации. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначено в качестве временной администрации. На первоочередные цели управления ликвидностью банка ЦБ предоставит АСВ кредит в размере до 10 млрд руб. сроком на один год. Агентство до 8 сентября 2014 года должно выбрать для банка нового инвестора.

Два санатора

На участие в санации банка уже обнаружилось два претендента. Один из них — Альфа-банк, рассказали РБК источник, близкий к переговорам, и банкир, близкий к ЦБ. Представитель Альфа-банка подтвердил, что банк рассматривает возможность участия в санации «Балтийского». Решение по выбору инвестора, по его словам, может быть принято уже в течение недели. По словам топ-менеджера одного из питерских банков, Альфа-банк интересовало участие в санации при финансовой поддержке в размере 45 млрд руб., но АСВ посчитало, что для санации достаточно меньшей суммы.

Ранее сегодня о том же сообщила финансовая группа «Лайф», решение компании об участии в санации «Балтийского» будет зависеть от предлагаемых условий, сказал РБК предправления группы Александр Железняк. «Лайф» уже участвует в оздоровлении ряда банков (последний — самарский банк «Солидарность», отправленный на санацию 2 декабря 2013 года).

Балтийский банк был основан в 1989 году в Санкт-Петербурге. Сейчас головной офис зарегистрирован в Москве. Основной бизнес Балтийского банка сосредоточен в Петербурге и Ленинградской области. В 90-х годах банк был одним из лидеров по эмиссии пластиковых карт и развитию банкоматной сети. Одним из ключевых клиентов банка того времени были РЖД. Правда, после создания Транскредитбанка эти связи были утеряны.

По итогам первого полугодия «Балтийский» по размеру активов занимал 69-е место среди российских банков (данные «Интерфакс-ЦЭА»). На 1 июля 2014 года активы банка составляли 83,2 млрд руб., кредитный портфель — 30 млрд руб., обязательства перед физлицами — 58 млрд руб. Весной ЦБ ограничил Балтийскому банку привлечение вкладов физлиц. Ранее сообщалось, что во II квартале этого года кредитная организация получила от акционера 550 млн руб. в качестве безвозмездной помощи. Эта информация отражена в отчете банка.

Основные владельцы Балтийского банка — его президент Олег Шигаев (49,9%) и основатель Петербургского агентства недвижимости Андрей Исаев (49,9%). Исаев отказался отвечать на вопросы РБК. У него есть и другой бизнес. Он считается основным владельцем ЗАО «Петербургское агентство недвижимости», которое владеет несколькими статусными объектами в центре Петербурга. В частности, одним из самых дорогих в городе бизнес-центров «Дом Зингера», в котором находится офис «ВКонтакте», и зданием гостиницы «Кемпински Мойка 22» рядом с Дворцовой площадью.

Санация или отзыв

«Это спорный вопрос: стоило банк санировать или нужно было отозвать у него лицензию, — говорит гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев. — В «Балтийском» большая дыра — по нашим оценкам, не меньше 15 млрд рублей». В случае с этим банком решение о санации продиктовано, скорее, размером банка, а не экономическими причинами, считает Самиев: «При таких масштабах банк проще санировать, чтобы не нервировать рынок». Объем вкладов физлиц в Балтийском банке на 1 августа составлял 57,6 млрд руб. Размер фонда системы страхования вкладов, по данным с сайта АСВ, на эту же дату составлял 118,3 млрд руб.

Проблемы у Балтийского банка начались еще в 2009 году. «После того кризиса банк так и не восстановился. Также на его состояние повлиял спор акционеров, который длится несколько последних лет», — говорит Самиев. Владельцы «Балтийского» давно хотят продать банк, но у них разошлись взгляды на оценку бизнеса, рассказывал ранее РБК руководитель одного из петербургских банков, который сам вел переговоры о покупке.

Качество активов банка резко ухудшилось в 2013 году. Большую часть активов «Балтийского» составлял кредитный портфель юридическим лицам, а другой особенностью банка была высокая концентрация займов связанным сторонам, говорит Самиев. По оценкам «Эксперт РА», их доля была в 2-3 раза больше, чем указывалось в официальной отчетности. А залоговое обеспечение по кредитному портфелю банка составляло лишь 40-50%. Из-за спора между акционерами связанные стороны стали хуже выполнять свои обязательства по кредитам, что усугубило ситуацию. Кроме того, большую долю в балансе банка занимали непрофильные активы. На нем числились ЗПИФы и недвижимость на общую сумму более 6 млрд рублей (самый крупный ЗПИФ — «Северная столица» на 1,5 млрд рублей). «Стоимость этих активов была сильно завышена. «Эксперт РА» еще год назад снизил рейтинг банка до преддефолтного уровня», — говорит Самиев.

Замгендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин отмечает, что за первое полугодие размер активов Балтийского банка снизился на 9%, объем вкладов сократился на 12%. Также эксперт обращает внимание, что пассивы банка в основном были сформированы за счет вкладов физлиц, тогда как в активах розничные кредиты почти отсутствуют — в основном там кредиты компаниям. «Это типичная структура активов и пассивов для многих банков, у которых была отозвана лицензия за последние 12 месяцев», — говорит эксперт; такая структура приводит к росту процентных рисков.

Лилия Фиалко, Наталья Старостина, Анатолий Темкин

Зампред ЦБ Михаил Сухов - РБК: собственники «Балтийского» не справились с управлением

Банк России на основании собственной информации, а также данных, полученных в ходе оценки АСВ, выявил ряд проблем в деятельности Балтийского банка. Значительная доля активов банка вложена в активы, которые не генерируют денежных доходов. Эти, а также некоторые другие активы являются объектом судебных разбирательств между акционерами кредитной организации. Таким образом, возможность контроля средств, вложенных банком, зависит от решений судебных органов.

Такая ситуация приводит к высоким рискам потери ликвидности, так как менеджеры и акционеры фактически не управляли вложениями банка на сумму не менее 30 млрд рублей. Но у «Балтийского» есть и активы, по консервативной оценке, на сумму не менее 40 млрд рублей, способные генерировать денежный поток.

В связи с этим, с одной стороны, имеются масштабные финансовые проблемы, с другой - экономическая возможность привлечения частных инвесторов для их решения при поддержке АСВ.

Таким образом, Банк России, введя временную администрацию АСВ, отстранил не справившихся с управлением банка собственников и менеджеров и предоставил возможность АСВ провести отбор иных владельцев, которые на наиболее выгодных для государства условиях (наименьшая величина затрат) смогут восстановить финансовое положение банка.