Экономика , 20 апр 2011, 18:22

Рынок рублевых облигаций: активность остается невысокой

В среду, 20 апреля, на рынке рублевого долга не сложилось единой динамики.

В среду, 20 апреля, на рынке рублевого долга не сложилось единой динамики. Инвестиционная активность была невысокой на фоне приближающихся налоговых выплат и сохраняющейся напряженности вокруг Греции.

По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP по итогам торгов снизился на 0,02 п.п. и составил 95,53 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP вырос на 0,02 п.п. – до 99,27 пункта, а индекс RGBI повысился на 0,22 п.п. и составил 132,19 пункта.

На начало операционного дня остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки на ОРЦБ) в целом по РФ составили 677,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону - 512,3 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах составляли 647,7 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 321 млрд руб.

На первичном рынке Минфин разместил трехлетние ОФЗ-ПД 25076. Объем спроса на бумаги по номиналу составил 18199,216 млн руб., объем размещения - 15573,904 млн руб. Цена отсечения составила 101,9103% от номинала, средневзвешенная цена - 101,9580% от номинала. Доходность по цене отсечения была на уровне 6,45% годовых, средневзвешенная доходность - 6,44% годовых. Объявленный ранее Минфином РФ ожидаемый уровень доходности по выпуску ОФЗ 25076 составлял от 6,35% до 6,45% годовых. К размещению были предложены ОФЗ-ПД указанного выпуска в объеме 20 млрд руб. Дата погашения займа - 13 марта 2014г.

Общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-02 объемом 2 млрд руб. составил 4,155 млрд руб. В ходе маркетинга было подано 74 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 9% годовых. По итогам маркетинга ставка первого купона была определена в размере 8,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "АИКБ "Татфондбанк" приняло решение об акцепте 61 заявки инвесторов. Срок обращения - три года, предусмотрена полуторагодовая оферта. Организатором размещения выступает "Тройка Диалог". Соандеррайтеры - Промсвязьбанк, ИК "РУСС-Инвест", ИК "Центр Капитал".

Кроме того, была определена ставка первого купона по облигациям ОАО "ОПК "Оборонпром" серии 01. По результатам сбора заявок ставка определена на уровне 8% годовых. Размещение бумаг на ФБ ММВБ состоится 22 апреля 2011г. Общий объем выпуска по номиналу составляет 21 млрд 91 млн 89 тыс руб. Облигации обеспечены государственной гарантией РФ. Согласно проспекту эмиссии, целью размещения является погашение кредитов, привлеченных "Оборонпромом" в Газпромбанке, "Альфа-банке" и ВТБ на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности.

Quote.rbc.ru